श्री हरि के साथ निवास, ऐश्वर्य, समीपता या एकत्व—even ये सब प्राप्त हो जाएँ, फिर भी वहाँ स्थायी और अटूट भक्ति, तथा हरि की सेवा का पद अत्यंत दुर्लभ है। इसी दुर्लभता को ध्यान में रखते हुए, उस इच्छाओं को पूर्ण करने वाले कल्पवृक्ष से एक व्यक्ति ने प्रार्थना की कि उसे विष्णु के पुत्र का सेवक बनने का वरदान मिले। उसने यहाँ तक कहा कि यदि यह वरदान न मिले, तो वह शंभु से प्रार्थना करता है कि उसे पापी बना दे। गंधर्व के इन वचनों को सुनकर, करुणा के सागर, श्री शंकर ने उसे आशीर्वाद दिया कि वह दीर्घायु, धर्मपरायण, सदैव युवा और स्थिर रहे; वह बुद्धिमान, सुंदर, गुरु-भक्त और इंद्रियों का स्वामी बने। ऐसा कहकर शंकर अपने धाम को लौट गए। सभी लोग, अपने उद्देश्य की पूर्ति होते देख, हर्षित हो उठे। उसी समय, वह वृद्धा स्त्री गंधमादन पर्वत पर एक पुत्र को जन्म देती है। शुभ मुहूर्त में उस बालक का संस्कार संपन्न हुआ। वह अपने पूर्वजों से भी श्रेष्ठ था और उसका नाम उपबर्हण रखा गया। सौति जी कहते हैं कि गंधर्वों के राजा ने प्रसन्न होकर ब्राह्मणों को दान दिए। समय के साथ, उपबर्हण ने हरि का वह अत्यंत दुर्लभ मंत्र प्राप्त किया। एक बार, गंडकी नदी के तट पर, जब वह अपनी युवावस्था की पूर्णता को प्राप्त कर चुका था, उसने घोर तपस्या की और योग के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। उसके तप और गुणों से प्रभावित होकर, वहाँ की स्त्रियों ने उपबर्हण गंधर्व को अपना पति चुना। उपबर्हण, जो सदैव युवा और स्थिर था, ने उन सभी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद, उसने उनके साथ लंबे समय तक राज्य किया, दिन-रात। एक दिन, जब उसने रंभा के नृत्य में उसके दृढ़ स्तनों की गति देखी, तो वह तुरंत अपना गान छोड़कर सभा के फर्श पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। तब उसे श्राप मिला—'तुम शूद्रों में जन्म लो और अपनी गंधर्वी रूप का त्याग करो।' साथ ही यह भी कहा गया कि बिना विपत्ति के, पुरुषों में सच्ची महानता नहीं आती। इतना कहकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा पुष्कर से अपने लोक को लौट गए। तब उपबर्हण ने अपने शरीर की मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, इड़ा, सुषुम्ना, मेधा, पिंगला, विशुद्ध, निरुद्ध, वायु-वाहिनी नाड़ी, और ज्ञान-विस्तारक बुद्धि-नाड़ी—इन सोलह नाड़ियों को भेदते हुए, अपने आत्मा को परमात्मा से एक कर लिया। कुछ क्षण के लिए वह उसी स्थिति में रहा। उसने तीन तारों वाली दुर्लभ वीणा अपने बाएँ कंधे पर रखी और वेदों के सार, सर्वोच्च ब्रह्म का उच्चारण किया। सिर पूर्व की ओर और दोनों पैर पश्चिम की ओर रखते हुए, वह लेट गया। गंधर्वों के राजा ने, अपनी पत्नी के साथ, उसे उस अवस्था में देखा। सभी पत्नियाँ और संबंधी विलाप करने लगे। पचास स्त्रियों में से जो उसकी प्रधान रानी थी, वह अत्यंत दुःख में अपने प्रिय को छाती से लगाकर जोर-जोर से रोने लगी। मालावती ने कहा—'मुझे एक झलक दो, हे प्रिय, मैं दुःख के समुद्र में डूबी हूँ।' वह सुंदर चंदनवन में, सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित, अपने प्रिय के साथ एकांत स्थान में, गंधमादन पर्वत के रमणीय तट पर, चंदनवन के मध्य, नदी के किनारे, उस सुखद स्थान की स्मृति में विलाप करने लगी।