उस समय, गन्धर्वराज ने दिव्य दृष्टि से भगवान महादेव के दर्शन किए। वे त्रिशूल और शूल धारण किए हुए, वृषभ पर सवार थे और दिशाओं को ही वस्त्र के रूप में ओढ़े हुए थे। उनके जटाजूट से पिघले हुए स्वर्ण के समान तेज प्रकट हो रहा था। वे मृत्यु के भी विजेता, संपूर्ण संहारकर्ता, स्वयं कालस्वरूप और समस्त ज्ञान के दाता थे। वे शांत, मोक्षदाता एवं हरि भक्ति प्रदान करने वाले परम देव थे। गन्धर्वराज ने वशिष्ठ द्वारा प्रदत्त स्तोत्र से उस परमेश्वर की स्तुति की और उनसे हरि भक्ति तथा एक ऐसे पुत्र की कामना की, जो विष्णु का परम भक्त हो। गन्धर्व के ये वचन सुनकर चन्द्रशेखर भगवान शंकर ने उनसे कहा, "हे गन्धर्वराज! तुम क्या चाहना रखते हो? कौन तृप्त होता है, हे अमंगलस्वरूप? हे पुत्र, अचल हरि-भक्ति ही सर्वमंगल का मूल है।" "अपने वंशज, करोड़ों की संख्या में, तथा मातामह का वंश और तीन प्रकार के पाप, जो असंख्य जन्मों में संचित हुए हैं, पत्नी, पुत्र और सभी इच्छित संपदाएँ— ये सब तब तक ही रहती हैं, जब तक कृष्ण के प्रति मन में वह कठिनाई से प्राप्त होने वाली भक्ति की तलवार उत्पन्न नहीं होती। धन्य हैं वे, जिनके पुत्र विष्णु के परम भक्त होते हैं।" "कोई भी पुरुष, यदि ऐसा एक पुत्र भी पा ले, तो सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं— यह कितना बड़ा सौभाग्य है! हम वैष्णवों के लिए संचित धन अत्यंत दुर्लभ है। अतः, हे पुत्र! तुम मन में जो भी चाहो, कोई अन्य वर माँगो। सभी सिद्धियाँ, महान योग, ज्ञान और मृत्यु पर विजय— ये सब भी प्राप्त किए जा सकते हैं।" शिव के वचन सुनकर गन्धर्वराज का कंठ, होंठ और तालु सुख गए। वे बोले, "यदि किसी को कृष्ण भक्ति की इच्छा न हो, तो ब्रह्मपद भी स्वप्न के समान है। हे शिव! इन्द्र का ऐश्वर्य, अमरता, योगबल—even श्री हरि का सान्निध्य, ऐश्वर्य, एकत्व या निवास—इन सब में भी शाश्वत और दृढ़ भक्ति तथा हरि की सेवा का पद अत्यंत दुर्लभ है।" "हे कामना-वृक्ष! मुझे यह वर दो कि मैं विष्णु-पुत्र का दास बन सकूँ। यदि आप यह वर न दें, हे शम्भु, तो मुझे पापी बना दीजिए।" गन्धर्व के ये वचन सुनकर करुणासागर भगवान शंकर बोले, "वह पुत्र दीर्घायु, धर्मनिष्ठ, सदा युवा और अडिग हो। वह बुद्धिमान, सुंदर, गुरु-भक्त और इन्द्रिय-नियंता हो।" ऐसा कहकर शंकर अपने धाम को चले गए। सभी लोग हर्षित मन से अपने मनोरथ की सिद्धि में रम गए। उस वृद्धा ने गन्धमादन पर्वत पर एक पुत्र को जन्म दिया। शुभ मुहूर्त में उसका उपनयन संस्कार हुआ, वह श्रेष्ठजनों से भी बढ़कर था और उसका नाम उपबर्हण रखा गया। सौति ने कहा—गन्धर्वराज ने प्रसन्न होकर ब्राह्मणों को दान दिया। समय के साथ उपबर्हण को हरि का अत्यंत दुर्लभ मंत्र प्राप्त हुआ। एक बार, गण्डकी तट पर, जब वे यौवन की पूर्णता को प्राप्त हुए, उन्होंने कठोर तपस्या की और योगबल से प्राण त्याग दिए। वहाँ उपस्थित स्त्रियों ने उपबर्हण गन्धर्व को पति के रूप में चुना। वह सदैव युवावस्था में स्थिर, उन सभी को पत्नी रूप में स्वीकार कर, उनके साथ दीर्घकाल तक राज्य करते रहे। एक दिन, जब उन्होंने सभा में नृत्य करती हुई रम्भा के दृढ़ वक्ष को हिलते देखा, तो वे तत्काल अपना गीत छोड़कर सभा-मंडप के फर्श पर मूर्छित होकर गिर पड़े।