देवताओं की सेना, महान षष्ठी, जो कार्त्तिकेय को अत्यंत प्रिय और पतिव्रता हैं, प्रकट हुई। फिर ब्रह्मा, पद्म, और वराह—ये तीनों ही तीन कल्पों के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसके बाद चार प्रकार की प्रलय, काल, और मृत्यु की कन्या उत्पन्न हुईं। फिर धातु के पिछले भाग से अधर्म का जन्म हुआ। धातु के नाभि प्रदेश से विश्वकर्मा प्रकट हुए, जो सभी शिल्पकारों के आचार्य माने जाते हैं। इसके बाद धातु के मन से बालकों का प्रादुर्भाव हुआ—सनक, सनंदन और तीसरे सनातन। मुख से एक स्वर्णमयी आभा वाले बालक प्रकट हुए। क्षत्रियों में बीज रूप, स्वायंभुव मनु नामक, उत्पन्न हुए, जो अपनी पत्नी के साथ धातृ के आदेश से सृष्टि के रक्षक बने। संसार की रचना के लिए, हे द्विज, वह परम सौभाग्यशाली और भक्तिपरायण मनु नियुक्त हुए। सृष्टि की रचना हेतु, जगत के स्वामी, स्रष्टा ने क्रोध किया। उनके ललाट से ग्यारह रुद्र उत्पन्न हुए। वे समस्त प्राणियों में तामस नाम से जाने जाते हैं। कृष्ण, जो गोलोक के स्वामी हैं, वे गुणातीत और प्रकृति से परे हैं—शुद्ध सत्त्व के स्वरूप, निष्कलंक, वैष्णवों में श्रेष्ठ। वे महान, उदारचित्त, बुद्धिमान, प्रचंड और भयानक भी हैं। दाहिने कान से पुलस्त्य और बाएँ कान से पुलह का जन्म हुआ। नासिका से अरर्णि और मुँह के तालु से अंगिरा प्रकट हुए। छाया से कर्दम और नाभि से पंचशिख का जन्म हुआ। कंधे से मरीचि और कंठ से अपांतरतमा उत्पन्न हुए। पेट के बाएँ भाग से हंस और दाएँ से यति का जन्म हुआ; पिता के वचन सुनकर नारद ने उनसे प्रश्न किया। नारद ने कहा: “पिता ने हमें तपस्या में नियुक्त किया है, हे जगत्पति, अब बताइये कि हम सांसारिक जीवन में कैसे प्रवृत्त हों? वह कौन-सा पुत्र है जिसे तपस्या से भी श्रेष्ठ परम अमृत प्रदान किया गया है? कौन-सा पुत्र इस अत्यंत गहरे और भयानक संसार-सागर में गिरेगा? मोक्ष का बीज और मानवता का परम बीज कौन है?” “वह भक्तों का एकमात्र आश्रय, भक्तों पर स्नेही और सर्वथा शुद्ध है। भक्तों द्वारा पूज्य, भक्तों द्वारा ही प्राप्त होने योग्य, जो परमेश्वर की सेवा का त्याग करता है, वह अमृत से भी प्रिय कृष्ण-सेवा को छोड़ देता है। संसार एक स्वप्न के समान नश्वर, तुच्छ, असत्य और मृत्यु का कारण है। जैसे कांटे में लगे माँस से मछली को क्षणिक सुख मिलता है, वैसे ही संसार का सुख भी विनाशी है।” इतना कहकर नारद मौन हो गए। तब ब्रह्मा क्रोध से भर उठे और अपने पुत्र नारद को शाप दिया—“तू मृग के समान चंचल, स्त्रियों के लिए आतुर, लोभी और कामुक होगा। जो युवावस्था और सौंदर्य से युक्त हों, उनके लिए आकर्षक बनेगा। तू कामशास्त्र का ज्ञाता, अत्यंत रति में आसक्त रहेगा। गंधर्वों में तेरा स्वर सुंदर, मधुर और गान-कला में निपुण होगा। तू बुद्धिमान, मधुरभाषी, शांत, गुणी, सुंदर और उत्तम बुद्धि वाला होगा। इन गुणों के साथ तू एकांत वन में दिव्य एक लाख वर्षों तक भोग करेगा।” इस प्रकार, सृष्टि की आरंभिक घटनाएँ और नारद का संवाद, ब्रह्मा के शाप के साथ आगे बढ़ा।