ब्रह्मा के वरदान के कारण, जब तक वह वरदान प्रभावी था, न तो बुढ़ापा और न ही मृत्यु उस महान असुर को छू सकती थी। फिर भी, उस असुरराज ने क्रोध और सहजता के साथ एक लाख राक्षसों को पकड़ लिया, लेकिन उनके तीक्ष्ण दिव्य अस्त्रों से वह असुर उनका प्रतिकार करता रहा। असुरों के स्वामी ने दिव्य शस्त्रों से उन्हें सैकड़ों टुकड़ों में विभाजित कर दिया। संपूर्ण शक्तियों के अधिपति, असुरों के राजा, और भी तेजस्वी होकर बढ़ने लगे। उसी समय, क्रोध से भरी, भयानक काली ने तीव्रता से अपनी मुट्ठी से प्रहार किया। उसने असुरराज का रथ तोड़ डाला और उसके सारथी को भी मारा। फिर, अपने बाएँ हाथ से, उसने शंखचूड़ को बिना किसी प्रयास के पकड़ लिया। उस प्रहार से पीड़ित होकर असुर कुछ क्षणों के लिए मूर्छित हो गया। शंखचूड़ देवी के साथ हाथापाई में नहीं उतरे, बल्कि उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने देवी पर कोई शस्त्र नहीं चलाया, क्योंकि वे उन्हें माता के रूप में श्रद्धा से देखते थे और स्वयं विष्णु के भक्त थे। देवी ने असुर को पकड़कर बार-बार घुमाया। उसी समय, आकाश में एक अद्भुत विमान प्रकट हुआ, जो अनमोल रत्नों से सुसज्जित था और देखने में अत्यंत आकर्षक था। युद्ध की तीव्रता में, देवी ने भूख से व्याकुल होकर असुरों के रक्त और मांस का भक्षण किया। फिर उन्होंने युद्ध के आरंभ से अंत तक, समस्त घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन किया। युद्धभूमि में अब भी एक लाख असुरों के स्वामी शेष थे। इस युद्ध में, असुरों के स्वामी का वध पाशुपत अस्त्र से होना निश्चित था। वह राजा अत्यंत बुद्धिमान, बलवान और पराक्रमी था। नारायण ने कहा—उसी समय, नारद स्वयं अपने अनुयायियों के साथ युद्धभूमि में पहुँचे। शंखचूड़ ने जब शिव को देखा, तो वह अपने विमान से उतर आया। उसने शीघ्रता से शिव को प्रणाम किया और पुनः अपने रथ पर चढ़ गया। तब शिव और असुर के बीच पूरा एक वर्ष तक युद्ध चला। दोनों—भगवान और असुर—ने अपने-अपने शस्त्र एक ओर रख दिए थे। उसी समय, अत्यंत गर्वीले सौ असुर उत्पन्न हो गए। तब विष्णु, अपनी महान माया से, वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर आए। वह वृद्ध ब्राह्मण बोले, "तुम तो वह हो, जो मन में जो भी इच्छा करूँ, वह सब देने वाले हो।" उस वृद्ध, उपवासरत, प्यासे और क्लांत ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ने प्रसन्न और सौम्य भाव से 'ॐ' शब्द उच्चारित किया। यह सुनकर दैत्यों में श्रेष्ठ शंखचूड़ ने अपनी उत्तम कवच उन्हें दे दी। फिर विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी के पास गए। उसी समय, शंभु ने दैत्य के कल्याण के लिए हरि का त्रिशूल उठा लिया। उस त्रिशूल का अग्रभाग नारायण द्वारा, मध्यभाग ब्रह्मा द्वारा, और शेष भाग अनेक किरणों से सुसज्जित था, जो प्रलयाग्नि की ज्वाला के समान चमकता था। वह अपने तेज में सुदर्शन चक्र के समान था, सभी अस्त्रों का संहार करने में समर्थ था। वह त्रिशूल हजार धनुषों के बराबर लंबा और सौ हाथ चौड़ा था, और अपनी दिव्य लीला से समस्त लोकों का एक साथ संहार कर सकता था। राजा ने अपना धनुष छोड़कर श्रीकृष्ण के चरणों में समर्पित हो गए। उसी समय, वह त्रिशूल घूमता हुआ दैत्य पर गिरा। तब राजा ने दिव्य स्वरूप धारण किया—एक ग्वाले के रूप में, जो सुंदर वस्त्रों और रत्नों से विभूषित था, और असंख्य ग्वालों से घिरा था। वे श्रीराधा और माधव के पास गए और उन्हें प्रणाम किया। वहाँ सुदामा को देखकर, दोनों—राधा और माधव—प्रसन्नचित्त होकर उन्हें गोद में लेकर स्नेह से आलिंगन किया।