राधिका के श्राप के कारण दानवों के अधिपति अब भारतवर्ष में स्थित हैं। श्री हरि के साथ एक ही लोक, ऐश्वर्य, रूप, समीपता या एकत्व जैसी अवस्थाएँ—even ब्रह्मा-पद या अमरता—विष्णु भक्त के लिए तुच्छ मानी गईं। हे कृष्ण भक्त, देवताओं के लोकों में भटकने का तुम्हारे लिए क्या मूल्य है? अपने ही राज्य में प्रसन्नतापूर्वक रहो, देवता अपने स्थान पर रहें। यदि कोई पाप है—even ब्रह्महत्या जैसा पाप—और यदि, हे राजाधिराज, तुम अपनी संपत्ति की हानि को सोचते हो, तो भी जान लो: ब्रह्मा का भी अंत तब होता है जब महाप्रलय घटित होती है। ज्ञान, बुद्धि, तपस्या और स्मृति—ये सब संसार में स्थिर हैं। सबसे पूर्ण धर्म सदा सत्य पर आधारित और सत्य से ही समर्थित रहता है। पूर्व युग में केवल एक अंश कलियुग का था, और उसका पतन धीरे-धीरे हुआ। जैसे ग्रीष्म में सूर्य का तेज वैसा नहीं रहता जैसा शीत में; समय के साथ वह बढ़ता है, जैसे बचपन धीरे-धीरे आता है। दिन में भी कभी वह बादलों से ढक जाता है, घने बादलों के दिन उसका तेज छिप जाता है। पूर्णिमा की रात चंद्रमा पूर्ण होता है, पर वह सदा वैसा नहीं रहता—हर दिन क्षीण होता जाता है। फिर अमावस्या के बाद वह पुनः बढ़ता है, प्रतिदिन बढ़ते-बढ़ते फिर पूर्णिमा को पूर्ण हो जाता है। राहु द्वारा ग्रस्त, घने बादलों से ढके दिन चंद्रमा फीका प्रतीत होता है, किंतु भविष्य में वह फिर अपनी पूर्णता प्राप्त करेगा; अभी उसका तेज पाताल में चला गया है। समय के साथ, जल में डूबकर, वह लुप्त हो गया और दुर्भाग्य को प्राप्त हुआ। संसार के सभी चराचर प्राणी समयानुसार नष्ट होते हैं और पुनः उत्पन्न भी होते हैं। मैं मृत्यु का विजेता हूँ, क्योंकि अनगिनत बार प्रकृति का प्रलय हो चुका है। वही पुरुष प्रकृति का रूप है, और वही पुरुष भी कहलाता है। जो भी उस एक के नाम एवं गुणों का निरंतर स्मरण करता है, उसी के द्वारा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा बने, रक्षक विष्णु बने, और जगत की रचना हुई। उसी ने रुद्र को कालाग्नि के रूप में संहार के लिए नियुक्त किया। इसलिए मैं मृत्यु का विजेता हूँ, और इस ज्ञान से निर्भय हूँ। जब भगवान, सर्वज्ञ और समस्त प्राणियों के स्रष्टा ने ऐसा कहा, तब राजा ने उनके वचनों को सुनकर बार-बार उनकी स्तुति की। फिर शंखचूड़ ने कहा, "फिर भी, एक सत्य बात निवेदन करना चाहता हूँ। आपने अभी-भी बंधु-द्रोह के तीन महान पापों की चर्चा की है।" "कृपया बताइए, देवताओं ने हिरण्याक्ष और उसके भाइयों का किस प्रकार अनिष्ट किया? प्राचीन काल में जब समुद्र मंथन हुआ, तब अमृत देवताओं ने ही पान किया। यह सम्पूर्ण जगत कृष्ण, परमात्मा का क्रीड़ास्थल है। देवता और दानवों के बीच संघर्ष सदा कभी-कभी और फिर भी निरंतर होता रहता है। हमारे बीच इस संघर्ष में तुम्हारी यात्रा व्यर्थ होगी। अब हमारे साथ प्रतिस्पर्धा में एक महान लज्जा उत्पन्न हो रही है।" शंखचूड़ के वचन सुनकर त्रिनेत्रधारी महादेव हँस पड़े और बोले, "हे राजन्, पराजय में भला कौन सी महान लज्जा या अपमान है? आदि में हरि और मधु-कैटभ के बीच भी युद्ध हुआ था। हिरण्याक्ष के साथ भी युद्ध हुआ, और फिर गदा-धारी के साथ भी संग्राम हुआ।" इस प्रकार, इन दिव्य संवादों में सत्य, धर्म, समय की गति, और देव-दानवों के संघर्ष की कथा प्रवाहित होती रही।