कलियुग के प्रभाव से लोग लाख, लोहे, रस और विशेष रूप से नमक का व्यापार करने लगेंगे। समाज में सभी लोग शूद्रों का भोजन करेंगे और सबका मन निम्न आचरण वाली स्त्रियों में आसक्त रहेगा। उस समय यज्ञोपवीत, संध्यावंदन और शुद्धता के नियम लुप्त हो जाएंगे। व्यभिचारिणी स्त्रियाँ, नाई, चांडाल, वेश्याएँ और रजस्वला स्त्रियाँ—इन सबका समाज में कोई भेद नहीं रह जाएगा। भोजन के विषय में भी, विशेषकर उसके मूल के संबंध में, कोई भेदभाव नहीं रह जाएगा। जब कलियुग पूरी तरह प्रबल हो जाएगा, तब सब लोग म्लेच्छों के समान हो जाएंगे। इसी समय, विष्णु के प्रसिद्ध ब्राह्मणपुत्र के रूप में कल्कि का जन्म होगा। वे दीर्घ तलवार धारण करेंगे और तेजस्वी, लम्बे घोड़े पर सवार होंगे। वे पृथ्वी को म्लेच्छों से मुक्त करेंगे और उसे अदृश्य कर देंगे। छह रातों तक पृथ्वी पर मूसलधार वर्षा होगी और फिर, हे मुनिवर, बारह सूर्य उदित होंगे। जब कलियुग समाप्त हो जाएगा और सतयुग का आरंभ होगा, तब पृथ्वी पर फिर से तपस्वी, धर्मात्मा और वेदविद ब्राह्मण उपस्थित होंगे। उस समय सभी राजा और क्षत्रिय ब्राह्मणों के प्रति निष्ठावान और अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित होंगे। वैश्य भी व्यापार में लगे रहकर ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धावान और धर्मपरायण होंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—तीनों ही वंश विष्णु-भक्ति और यज्ञ में प्रवृत्त रहेंगे। वे वेद, स्मृति और पुराणों में पारंगत, धर्म के ज्ञाता और ऋतुओं का ज्ञान रखने वाले होंगे। त्रेता युग में धर्म तीन पायों पर स्थित रहता है, और द्वापर में दो पायों पर। हे ब्राह्मण, स्मरण रखो कि सात दिन और सोलह तिथियाँ होती हैं। दो पक्ष होते हैं, दो अयन होते हैं, और एक दिन चार प्रहरों में विभाजित होता है। जानो कि वर्ष पाँच प्रकार के होते हैं; अब समय की गणना सुनो। जब एक वर्ष पूर्ण होता है—चाहे वह मनुष्यों का हो या देवताओं का—तब दिन-रात की गणना होती है; और जो समय की गणना जानते हैं, वे देवताओं के युग को भी जानते हैं। देवताओं के लिए एक मन्वंतर इकहत्तर युगों का होता है। जब अट्ठाईसवें इन्द्र का काल बीत जाता है, तब ब्रह्मा का एक दिन और एक रात होती है। उस समय प्रकृतिक प्रलय होता है, जिसमें पृथ्वी अदृश्य हो जाती है। सभी जीवित ऋषि उस समय श्रीकृष्ण में लीन हो जाते हैं, जो परमात्मा हैं। हे मुनिवर, जब आद्य प्रलय होती है और ब्रह्मा भी लय को प्राप्त होते हैं, तब समस्त ब्रह्माण्ड और उसमें स्थित सब कुछ नष्ट हो जाता है। कभी-कभी केवल एक क्षण के लिए भी प्रलय होती है, जिसमें सारा संसार जल में डूब जाता है। हे नारद, सृष्टियों के प्रकार, काल की विभागनाएँ और ब्रह्माण्डों के विषय में, जानो कि वही एक प्रभु सभी ब्रह्माण्डों के स्वामी हैं। ब्रह्मा आदि सब उन्हीं के अंश हैं, और महाविराट भी उनका अंशांश है। वह कृष्ण दो रूपों में प्रकट होते हैं—एक दो भुजाओं वाले और एक चार भुजाओं वाले। ब्रह्मा से लेकर तृण-पत्र तक सब कुछ प्रकृति स्वरूप है। सृष्टि का एक ही मूल सत्य, सनातन और अविनाशी है। वह निर्गुण, निराकार होते हुए भी, भक्तों पर अनुग्रह के लिए साकार रूप धारण करते हैं। वे दो भुजाओं वाले, बांसुरीधारी, ग्वालों के वेश में, सदैव युवा रूप में प्रकट होते हैं। कमल से उत्पन्न, ज्ञानस्वरूप ब्रह्मा उन्हीं के द्वारा इस सृष्टि की रचना करते हैं। जिनकी विद्या और तपस्या से यह सर्वेश्वर प्रकट होते हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है।