जब ब्रह्मा वहाँ थे, उन्होंने एक दिव्य, शाश्वत प्रकाश को देखा। उस प्रकाश में भगवान मुस्कराते हुए, हाथ में बांसुरी लिए, भक्तों पर अनुग्रह बरसाने वाले रूप में प्रकट हुए। वे अत्यंत प्रसन्न थे और वर देने वाले प्रभु ने ब्रह्मा को उस समय के अनुरूप एक महान वरदान दिया। उन्होंने कहा, "बेटा, सृष्टि के प्रलय तक अनगिनत ब्रह्मांडों के अधिष्ठान बनो, रोग, मृत्यु, वृद्धावस्था, शोक और सभी दुखों से मुक्त रहो।" ऐसा कहकर भगवान ने ब्रह्मा के दाएँ कान में महान षडक्षरी मंत्र का उच्चारण किया, जो 'ॐ' से प्रारंभ होता है और चौथे विभक्ति में 'कृष्ण' के दो अक्षरों से पूर्ण होता है। मंत्र प्रदान करने के बाद भगवान ने अन्न-प्रसाद की व्यवस्था की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ब्रह्मांड में एक वैष्णव को नित्य नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। यह नैवेद्य निर्गुण, पूर्ण और अंधकार स्वरूप आत्मा को समर्पित होता है। संसार में कोई भी व्यक्ति, किसी भी देवता को जो नैवेद्य अर्पित करता है, वह सब उसी परमात्मा को ही समर्पित होता है। भगवान ने वह उत्तम मंत्र देकर ब्रह्मा से फिर कहा। तब विराट पुरुष ने भगवान कृष्ण के वचन सुनकर उत्तर दिया। महाविराट बोले, "जब तक मेरा जीवन है, चाहे वह एक क्षण हो या बहुत लंबा, जो भी व्यक्ति संसार में आपकी भक्ति से युक्त है, वह जीवित रहते हुए ही मुक्त रहता है। कृष्ण के प्रति भक्ति रहित व्यक्ति के लिए जप, तप, यज्ञ या पूजा का कोई अर्थ नहीं है—ऐसे जीवन का कोई लाभ नहीं। जब तक आत्मा शरीर में है, वह शक्ति से युक्त है, और आप, हे परम सौभाग्यशाली, सबके आत्मा हैं, प्रकृति से परे हैं।" ऐसा कहकर वहाँ बालक नारद मौन हो गए। तब श्रीकृष्ण ने कहा, "असंख्य ब्रह्माओं के प्रलय पर भी तुम्हारा पतन नहीं होगा। मेरे अंश से, बेटा, प्रत्येक ब्रह्मांड में विराट बनो। ब्रह्मा के ललाट पर और ग्यारह रुद्रों में भी तुम्हारा अंश होगा। उनमें कालाग्निरुद्र वह हैं जो ब्रह्मांड का संहार करते हैं। मेरे वरदान से, तुम्हें सदा मेरी भक्ति प्राप्त रहेगी। मेरी सुंदर माता, मेरी छाती पर विराजमान हैं।" इसके बाद भगवान स्वर्ग गए और ब्रह्मा तथा शंकर से संवाद किया। श्रीकृष्ण ने कहा, "सुनो, महाविराट के रोमकूप में और छोटे सृष्टिकर्ता के भी रोमकूप में ब्रह्मांड स्थित हैं। जाओ, बेटा, हे महादेव, ब्रह्मा के ललाट से उत्पन्न होओ।" ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता के पुत्र, जगत के स्वामी, मौन हो गए। महाविराट के रोमकूप में, ब्रह्मांडीय अंड में, जलमंडल के भीतर, एक अंधकारमय, युवा, पीताम्बरधारी भगवान जल-शय्या पर शयन कर रहे थे। उनके नाभि-कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ। कमल से उत्पन्न ब्रह्मा, पद्मनाभ के कमल-डंठल का अंत नहीं पा सके। अंततः वे अपने स्थान पर लौटकर श्रीकृष्ण के चरणों का ध्यान करने लगे। भगवान कृष्ण, जल-शय्या पर ब्रह्मांडीय अंड से आच्छादित होकर शयन कर रहे थे, वहीं गोलोक में गोपों और गोपियों से घिरे हुए विराजमान थे। ब्रह्मा के मन से उत्पन्न पुत्र—सनक आदि—प्रकट हुए। विष्णु पाताल में, छोटे सृष्टिकर्ता के बाईं ओर प्रकट हुए। छोटे सृष्टिकर्ता के नाभि-कमल से ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना की। इस प्रकार, हर रोमकूप में सम्पूर्ण ब्रह्मांड स्वतंत्र रूप से विद्यमान है।