कलावती अपने प्रिय, अत्यंत मनोहर और आकर्षक रूप वाले द्रुमिल के पास पहुँची और उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। कलावती के वचनों को सुनकर द्रुमिल का मुख प्रसन्नता से दमक उठा। द्रुमिल ने कहा, "तुम्हें एक वैष्णव पुत्र की प्राप्ति होगी, और हे पतिव्रता, तुम अत्यंत सौभाग्यशाली रहोगी। जिस किसी भी गर्भ से, या जिस किसी के बीज से वैष्णव पुत्र का जन्म होता है, दोनों ही, हे साध्वी, रत्नमय विष्णु-यान में आरूढ़ होकर स्वर्ग को प्राप्त होते हैं।" फिर द्रुमिल बोले, "हे शुभमुखी, अब तुम किसी ब्राह्मण के घर जाओ।" यह कहकर, ग्वालों के राजा द्रुमिल ने स्नान किया और विधिपूर्वक दान का संकल्प किया। उन्होंने चार लाख घोड़े, एक लाख हाथी, पाँच लाख उच्चैःश्रवा घोड़े, एक हज़ार रथ, बारह लाख गायें और तीन लाख भैंसे दान दिए। साथ ही, एक लाख कबूतर और सौ तोते भी दान किए। उन्होंने एक हज़ार गाँव और सौ गुना सौ नगर, एक सौ करोड़ स्वर्ण मुद्राएँ, एक हज़ार रत्न, और असंख्य सुवर्ण पात्र व आभूषण भी दान किए। अपना सम्पूर्ण राज्य दान करके, वह महान राजा अंतःकरण और बाह्य रूप से हरि का स्मरण करते हुए, हर्षपूर्वक ग्वाले का वेश धारण कर fulfilled मन से बदरी क्षेत्र को चले गए। वहाँ गंगा के सुंदर तट पर उन्होंने एक माह तक कठोर तपस्या की। तत्पश्चात्, भगवान विष्णु द्वारा निर्मित रत्नमय दिव्य विमान में वे स्वर्ग को गए। वहाँ उन्हें हरि की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ और वे हरि के सेवक बन गए। जब उनके पति का प्रस्थान हुआ, तब कलावती ने जोर-जोर से विलाप किया। उसी समय एक ब्राह्मण ने "माँ" कहकर उन्हें स्नेहपूर्वक अपने साथ ले लिया। उस पुण्यवती स्त्री ने ब्राह्मण के घर एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया। वहाँ उपस्थित सभी स्त्रियों ने उस शुभ बालक का दर्शन किया। वह रूप में कामदेव से भी अधिक सुंदर था, उसका मुख चंद्रमा से भी अधिक तेजस्वी था। उसके हाथ-पाँव अत्यंत मनोहर थे, कपोल सुंदर थे, और वह देखने में अत्यंत आकर्षक था। उसके दोनों हाथ चंचल थे, और वह अपनी माता का स्तन पाने के लिए रो रहा था। ब्राह्मण ने कलावती और उस बालक की अपने बच्चों के समान देखभाल की। सूतजी बोले, वह बालक पूर्वजन्मों का स्मरण रखने वाला, ज्ञानयुक्त और पूर्व जन्म के मंत्रों को सदैव याद रखने वाला था। श्रीकृष्ण के गुण, नाम और महिमा सदैव उस बालक के द्वारा गाए जाते थे। जहाँ-जहाँ भी कृष्ण से संबंधित कोई श्लोक सुनाई देता, उसका सारा शरीर धूल से भर जाता और वह धूल का अर्पण करने की इच्छा करता। यदि, हे मुनि, कोई माता अपने पुत्र को भोजन के लिए बुलाती, तो भी वह कृष्ण के स्मरण में तल्लीन रहता। शौनक मुनि ने पूछा, "नाम या व्युत्पत्ति से इसका स्पष्टीकरण कीजिए।" सूतजी बोले, "जन्म के समय माता ने उसे जल नहीं दिया, इसी कारण वह नारद कहलाया। वह जल और ज्ञान देता है, और वह बालक अन्य बालकों को भी देता है। केवल नारद की शक्ति से ही वह बालक उत्पन्न हुआ था, हे मुनि।" शौनक ने फिर पूछा, "महर्षि नारद का यह शुभ नाम कैसे पड़ा?" सूतजी बोले, "उन्होंने यह पुत्र कश्यप को दिया, इस कारण वे नारद कहलाए।" शौनक ने पुनः प्रश्न किया, "ब्रह्मा के पुत्र, जो शूद्र के गर्भ से जन्मे, उन्हें नारद क्यों कहा गया?" सूतजी बोले, "उन्होंने अपने कंठ को जल दिया, इसलिए वे नारद के नाम से विख्यात हुए।" फिर नारद के कंठ से एक बालक उत्पन्न हुआ। इस प्रकार यह कथा आगे बढ़ती है, जिसमें श्रीहरि की महिमा, नारद के जन्म और उनके अद्भुत गुणों का वर्णन होता है।