शौनक ऋषि ने जिज्ञासा से पूछा, “वह किस उपाय से उत्पन्न हुआ? कृपया हमें बताइए।” सूतमुनि ने उत्तर दिया, “कलावती, जो उसकी पत्नी थी, संतानहीन थी, परंतु अपने पति के प्रति अत्यंत श्रद्धावान थी। अपने पति के दोष के कारण वह बांझ रही, और समय आने पर, पति के आदेश से—उसने श्रीकृष्ण का ध्यान किया, जो ब्रह्मतेज से दीप्तिमान हैं। श्रीकृष्ण की आभा ग्रीष्मकाल के दोपहर के सूर्य के समान प्रखर थी। ध्यान के अंत में, वह श्रेष्ठ ऋषि, जो पूर्णतः कृष्णभक्त थे, ने एक सुंदर स्त्री को देखा, जिसका रंग चंपा के फूलों जैसा और नेत्र शरद ऋतु के कमल के समान थे। उसके विस्तृत नितंब, भरे हुए जंघा और वक्षस्थल थे। वह रूपवती स्त्री, मुनि का रूप धारण किए, कामबाणों से व्याकुल थी। उसके माथे पर सिंदूर की बिंदी थी और आँखों में सुंदर काजल चमक रहा था। ऋषि ने उसे देखकर पूछा, “हे कामिनी, इस निर्जन स्थान पर तुम कौन हो?” ऋषि के वचन सुनकर कलावती कांप उठी। उसने निवेदन किया, “मैं आपके चरणों में पुत्र की कामना लेकर आई हूँ, यह मेरे पति का आदेश है। कृपया मुझे अपना वीर्य प्रदान कीजिए; जो स्त्री इस प्रकार आई है, उसे निराश नहीं करना चाहिए।” उस नीच जाति की स्त्री के वचन सुनकर श्रेष्ठ ऋषि क्रोधित हो उठे। कश्यप बोले, “वह उसे छोड़ देती है और यह मोह में पड़ जाता है—यह वेद की निश्चित शिक्षा है। तुम अब कभी ड्रमिल के सुखों की अधिकारी नहीं रहोगी। जो ब्राह्मण विवेकहीन होकर शूद्र स्त्री से विवाह करता है—पिंडदान, यज्ञ, शिला-स्पर्श या देवपूजन में—वह स्वयं कुम्भीपाक नरक जाता है और दूसरों को भी वहाँ गिराता है। उस अर्पण का जल मूत्र बन जाता है, पिंड क्षणभर में मल हो जाता है, और यद्यपि देवता उसे स्वीकार कर लेते हैं, परंतु न तो अन्न और न ही वह जल स्वीकार करते हैं। वह इन्द्र के काल तक कुम्भीपाक नरक में पकाया जाता है। जो अपनी पत्नी के जूठे अन्न को खाता है, वह ब्राह्मणों में सबसे नीच, शूद्र के समान है। यदि कोई अज्ञानी शूद्र ब्राह्मण कन्या से विवाह करता है, तो उसे अठारह इन्द्र-काल तक कालसूत्र लोक में रहना पड़ता है। इसके बाद वह ब्राह्मण स्त्री चांडालों की वंश में जन्म लेती है।” ऐसा कहकर श्रेष्ठ ऋषि शौनक चुप हो गए। इसी बीच, मेनका उसी मार्ग से आगे बढ़ी। उस चांडालिनी स्त्री ने, जो ऋतुस्नान से शुद्ध थी, वहाँ कुछ समय हर्षपूर्वक जल पिया। फिर वह ड्रमिल, अपने प्रिय, जो अत्यंत मनोहर था, के पास गई और उसे प्रणाम किया। कलावती के वचन सुनकर ड्रमिल का मुख प्रसन्नता से दमक उठा। ड्रमिल ने कहा, “तुम्हें एक वैष्णव पुत्र प्राप्त होगा और तुम, पतिव्रता स्त्री, धन्य हो जाओगी। जिस किसी गर्भ से या जिसके बीज से वैष्णव उत्पन्न होता है, हे सती! दोनों ही रत्नमय विष्णु-विमान में चढ़कर स्वर्ग को जाते हैं। अब, हे शुभमुखी! किसी ब्राह्मण के घर जाओ।” यह कहकर ग्वालों के राजा ने स्नान किया और अर्पण किया। वहाँ चार लाख घोड़े और एक लाख हाथी थे। उच्चैःश्रवा घोड़ों की संख्या पाँच लाख थी और एक हज़ार रथ थे। वहाँ बारह लाख गायें और तीन लाख भैंसें भी थीं।