પવિત્ર સંવાદમાં, મહાન ઋષિએ પોતાના શિષ્યને કહ્યુઃ “પશ્ચિમ દિશામાં સદા ગોવિંદ મારી રક્ષા કરે. ઉત્તર-પૂર્વ દિશામાં, જે વ્રિન્દાવનને આનંદ આપે છે, એ ભગવાન મારી હંમેશા રક્ષા કરે. મહાન અને બલિનો વિનાશક, એ માધવ સદા મારી રક્ષા કરે. નિદ્રામાં અને જાગૃત અવસ્થામાં, દરેક સમયે એ માધવ મારી રક્ષા કરે.” પછી ઋષિએ ગુપ્તતાપૂર્વક કહ્યું, “હે વત્સ, મેં તને તમામ મંત્રોનો સંચય કહી દીધો છે. આ બધું મેં શ્રીકૃષ્ણના મુખેથી સાંભળ્યું છે, અને આ કોઈને પણ કહેવું નહીં. ગળામાં કે જમણા હાથમાં ધારણ કરાયેલી આ કવચમાળા, એ તો સ્વયં વિષ્ણુ છે—આમાં કોઈ શંકા નથી. જો આ રક્ષામંત્ર સિદ્ધ થઈ જાય, તો મનુષ્ય જીવતેજ મુક્તિ પામે છે. હજારો રાજસૂય યજ્ઞો, અનેક વાજપેય યજ્ઞો, મહાન દાન, પૃથ્વીનું પ્રદક્ષિણ, ઉપવાસ, નિયમ, સ્વાધ્યાય, જપ અને તપ—આ બધું પણ કવચની સિદ્ધિની સામે તુચ્છ છે. જેને આ સિદ્ધ કવચ પ્રાપ્ત થાય છે, એ સર્વે ફળોને પામે છે; તે સર્વજ્ઞ બની જાય છે. જે કૃષ્ણની ઉપાસના તો કરે છે પણ આ કવચ જાણતો નથી, એ ખરેખર મંદમતિ છે. હે વત્સ, આ કવચ ધારણ કર અને પૃથ્વીને ક્ષત્રિયવિહિન કરી દે. રાજ્ય, માથું, અર્થે તો જીવન પણ દાનમાં આપી શકાય—પણ આ કવચનું જ્ઞાન અનમોલ છે.” આ સંવાદ પછી, ભૃગુ ઋષિ બોલ્યા, “હે પ્રભુ, જે સુખ આપે છે, મોક્ષ આપે છે, સર્વસ્વનું તત્ત્વ છે અને દુશ્મનોના વિનાશનું કારણ છે—એવો મંત્ર, સ્તોત્ર અને પૂજનપદ્ધતિ મને જણાવો.” મહાદેવ બોલ્યા, “મંત્રોમાં આ મહારાજા છે—મહાન સત્તર અક્ષરોવાળો મંત્ર. હે શ્રેષ્ઠ ઋષિ, આ મંત્રનું પાંચ લાખ જપ કરીને, દશમાંશ હવનથી શুদ্ধિ કરવી. જે મનુષ્ય મંત્રસિદ્ધ થાય છે, એના માટે આખું બ્રહ્માંડ તેની મુઠ્ઠીમાં હોય છે. પાંચ મહાભૂતોથી બનેલા શરીરથી પણ, એ વૈકુંઠ જઈ શકે છે; સર્વ તીર્થો અને પૃથ્વી તરત પવિત્ર થઈ જાય છે. હવે, હું તને સામવેદમાં વર્ણવેલી ધ્યાનપદ્ધતિ કહું છું—એ પરમેશ્વર નવા મેઘ જેવો શ્યામ છે, નેત્રો નિલકમળ જેવા છે, આખું શરીર ચંદનથી અંકિત છે, પીળાં વસ્ત્રો પહેર્યા છે અને અતિ ઉત્તમ છે. એના ગળામાં મલ્લિકા અને વનફૂલોની વણાવેલી માળા છે. એનો પ્રકાશ ચાંદણી અને તારા કરતાં પણ વધારે તેજસ્વી છે. એના ચારેકોર સિદ્ધ, મહર્ષિ અને દેવાધિદેવ સેવા કરે છે. આ રીતે ધ્યાન કરીને, પછી ભગવાનને ષોડશોપચારથી પૂજો—પાદ્ય, આચમન, આસન, વસ્ત્ર, આભૂષણ, ધૂપ, દીપ, નૈવેદ્ય અને પુનઃ આચમન. પછી કસ્તૂરી, અગર અને ચંદનથી સજાવેલી દિવ્ય શય્યા અર્પણ કરો. પછી ભગવાનના છ અંગોનું પૂજન કરીને, એના પરિકરનું પૂજન કરો—હરિભાનુ, ચંદ્રભાનુ, સૂર્યભાનુ અને સુભાનુક; ગોપીજનોની રાણી રાધિકા, પ્રકૃતિ સ્વરૂપા પરમેશ્વરી; ગોપ અને ગોપીઓનું શાંત સમાજ, હું, બ્રહ્મા અને પાર્વતી. પછી છ દેવતાઓનું પૂજન કરીને, પાંચ ઉપચારો આપો—ગણેશ, સૂર્ય, અગ્નિ, વિષ્ણુ, શિવ અને શુભાદાયિ દેવીનું પૂજન. વિઘ્નહરણ માટે ગણેશ, રોગનાશ માટે ભાસ્કર, જ્ઞાન માટે શંકર, પરમરાજ્ય માટે દુર્ગા—આ રીતે પૂજન કરો. અંતે, વિદાય વિધી પછી, શ્રદ્ધાપૂર્વક ઇષ્ટદેવની ભક્તિપૂર્વક આરાધના કરો.” આ રીતે મહાન ઋષિએ ભગવાનના કવચ, મંત્ર અને પૂજનનું મહાત્મ્ય તથા વિધિ પોતાના શિષ્યને શ્રદ્ધાપૂર્વક સમજાવી.