નારદજીના પ્રશ્નના ઉત્તરરૂપે, મહાદેવજી કહે છે: "હિરણ્યાક્ષ અને તેના ભાઈઓને દેવતાઓએ કેવી રીતે નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું? બહુ જૂના સમયમાં, જ્યારે ક્ષીરસાગરનું મથન થયું, ત્યારે અમૃત દેવતાઓએ પીધું હતું. આ આખું બ્રહ્માંડ શ્રીકૃષ્ણ, પરમાત્મા, તેમના વિલાસનો ખેલ છે. દેવ અને દાનવ વચ્ચેનો સંઘર્ષ સદાય ક્યારેક-ક્યારેક તો દેખાય છે, પણ એ અનાદિ અને સતત ચાલતો રહે છે. હવે, અમારા અને તમારા વચ્ચે જે યુદ્ધ થવાનું છે, એમાં તમારો પ્રયાણ વ્યર્થ જ જશે. હવે તો મોટી લાજની વાત છે કે અમારે તમારી સાથે સ્પર્ધા કરવી પડે છે." એ સંવાદ સાંભળીને ત્રિનેત્રધારી મહાદેવજી હસ્યા અને શંખચૂડાને કહ્યું: "રાજન, પરાજયમાં કઈ મોટી લાજ કે અપમાન છે? શરૂઆતમાં હરિએ મધુ અને કૈટભા સાથે યુદ્ધ કર્યું હતું. હિરણ્યાક્ષ સાથે પણ યુદ્ધ થયું અને ગદાધારી સાથે પણ. આ બધું પરમશક્તિ, સર્વજગતજનની પ્રકૃતિના સ્વભાવથી જ સર્જાયું છે. તમે તો શ્રીકૃષ્ણના મુખ્ય પરિચારક છો. રાજન, મારા માટે તમારી સાથે યુદ્ધમાં કઈ લાજ? હવે દેવરાજ્ય આપો; વાણી વ્યર્થ ના કરો." આ રીતે શંકરજી બોલ્યા અને ત્યાં મૌન રહે્યા, હે નારદ. નારાયણજી કહે છે: પછી તે રાજાએ ઝડપથી પોતાના મંત્રીઓ સાથે પોતાનું વાહન આરોહણ કર્યું. ત્યારબાદ તેઓ સ્કંદની શક્તિથી વ્યાકુલ થઇ ઊઠ્યા. એ ભયાનક યુદ્ધમાં, સ્કંદના ઉપર, મહાવિનાશ દાનવો પર આવી ગયો—જેમ પ્રલયકાળે બધું નાશ પામે એમ. રાજાના તીરોની ઝરમર વરસાદ જેવી વરસાત હતી. બધા દેવતાઓ, નંદીશ્વર અને બીજા પણ ભાગી ગયા. પર્વતો, સાપો, પથ્થરો અને વૃક્ષો પણ ત્યાંથી પલાયન થયા. શિવપુત્ર સ્કંદ રાજાના તીરોની માવઠથી છુપાઈ ગયા, જેમ ઘનઘોર મેઘથી સૂર્ય છુપાય છે. રાજાએ સ્કંદના ભારે અને ભયાનક ધનુષ્યને કપાઈ નાખ્યું. પછી એક દૈવી અસ્ત્રથી મોરને પણ ચકનાચૂર કરી નાખ્યો. એક ક્ષણ માટે સ્કંદ બેભાન થઈ ગયા, પણ પછી સંભળી ઊઠયા. ત્યારે અગ્નિભૂ રત્નોથી શોભાતા રથ પર આરૂઢ થયા. તેણે સાપો, પર્વતો, વૃક્ષો અને પથ્થરો પણ ફેંક્યા. ગુહાએ અગ્નિ-અસ્ત્રને વારુણ-અસ્ત્રથી પરાવૃત્ત કરી દીધું. રાજા પોતાના રથ, સારથિ અને તેજસ્વી મુક્તામણિના મકુટ સાથે ફરી સંભાળી ગયા. મહામાયાવી દાનવે મોહમય તીરોનું જાળ રચ્યું. પછી તેણે સૂર્યની શતગુણા તેજવાળી નિષ્ફલ ન થતી ભાલા ઉપાડી. તે ગુસ્સામાં, એ ભાલા કાર્તિકેય તરફ ફેંકી દીધું. એ ભાલાથી શક્તિશાળી કાર્તિકેય બેભાન થઈ પડ્યા. શિવજીએ માત્ર દૃષ્ટિપાતથી તેમને સહેલાઈથી જીવંત કરી દીધા. પછી શિવજીએ પોતાની સેનાને અને દેવતાઓને ઝડપથી પ્રેરિત કર્યા. ઇન્દ્રે પોતે વૃષપર્વન સાથે યુદ્ધ કર્યું. ચંદ્ર અને દંભે મહાયુદ્ધ કર્યું. કુબેરે કાલકેયા સાથે અને વિશ્વકર્માએ માયા સાથે યુદ્ધ કર્યું. આ રીતે એ મહાસંગ્રામે સમગ્ર જગતને કંપાવી દીધું.