উপবর্হণ নামক গন্ধর্বের কারণে নারদ এইরূপ হয়েছিলেন। পরে আবার নারদ মহর্ষি রূপে পরিণত হন। সৌতি বললেন, হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, তখন সমস্ত ঋষিগণ সৃষ্টি কার্য সম্পাদন করলেন, কেবল নারদ ছাড়া। মারীচির মানসপুত্র হিসেবে কশ্যপ জন্মগ্রহণ করেন, যিনি প্রাণীদের অধিপতি। আবার প্রচেতসের মানসপুত্র গৌতমও জন্মগ্রহণ করেন। মনু ও শATARূপার গর্ভে তিন কন্যার জন্ম হয়—আকূতি, প্রসূতি ও আরেকজন। তাদের দুই পুত্র ছিলেন প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ, যারা পিতার মনকে আনন্দিত করতেন। মনু আকূতিকে ঋষি রুচিকে এবং প্রসূতিকে দক্ষকে বিবাহের জন্য দেন। প্রসূতি ও দক্ষের মিলনে ষাট কন্যার জন্ম হয়। তাদের মধ্যে এক কন্যা, সতী, শিবকে প্রদান করা হয়; ত্রয়োদশী কন্যা কশ্যপকে প্রদান করা হয়। হে ব্রাহ্মণ, এখন ধর্মের পত্নীদের নাম শুনুন—শান্তি, পুষ্টি, ক্ষমা, শ্রদ্ধা ও মূর্তি। শান্তির পুত্র সন্তোষ, পুষ্টির পুত্র মহনভূত, ক্ষমার পুত্র সহিষ্ণু এবং শ্রদ্ধার পুত্র ধর্মিক। মূর্তি ও তার পূর্ববর্তী পত্নী থেকে নর ও নারায়ণ নামে দুই মহান ঋষির জন্ম হয়। এবার শুনুন, রুদ্রের পত্নীদের নাম—কন্দলী, ভীষণা, রাস্না, প্রমোচা, ভূষণা ও শুকী। সতী, স্বামীর অপমানে যজ্ঞকুণ্ডে দেহত্যাগ করেন। এবার, হে ধার্মিক, কশ্যপের প্রিয় পত্নীদের নাম শুনুন। কদ্রু সর্পদের জননী, বিনতা পক্ষীদের জননী। সরমা কুকুর ও অন্যান্য চতুষ্পদ প্রাণীদের জননী। হে মুনি, ইন্দ্র, দ্বাদশ আদিত্য, উপেন্দ্র ও অন্যান্য দেবতাগণ দেবশ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত। শচী থেকে ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত জন্মগ্রহণ করেন এবং আদিত্যের কন্যা সবর্তী থেকে বিশ্বকর্মা জন্মগ্রহণ করেন। শনৈশ্চর ও যম দুই পুত্র এবং কালিন্দী এক কন্যা। শৌনক জিজ্ঞাসা করলেন, Vasundharā-র গর্ভে যে মহাপরাক্রমশালী জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁর কথা বলুন। সুত বললেন, তিনি সুন্দর বস্ত্র পরিহিতা, কলঙ্কহীন, যৌবনে পূর্ণ। মনোরম মালয় পর্বতে, চন্দন পাতার ছায়ায়, নির্জন ও সুন্দর স্থানে, তিনি এক মনোহর, শান্ত, হাস্যোজ্জ্বল, শোভন যুবককে শুয়ে থাকতে দেখলেন। সুন্দর মুখশোভিতা সেই নারী তাঁকে মালতী ফুলের মনোরম মালা অর্পণ করলেন। উপেন্দ্র, তাঁর মনের আকাঙ্ক্ষা ও কামনাজর্জরতা জানলেন। তিনি উপেন্দ্রকে আলিঙ্গন করে অচেতন হয়ে পড়লেন। তাঁর কোমল নিতম্ব উপেন্দ্রের দেহে আবদ্ধ ছিল, মিলনের আনন্দে তিনি অভিভূত। উপেন্দ্র তাঁকে বক্ষে ধারণ করে এক মুহূর্ত চুম্বন করেন। এই সময় ঊর্বশী পথ দিয়ে যেতে যেতে তাঁকে জাগিয়ে তোলেন। তিনি তখন দুর্বল হয়ে প্রাণবীজ সংযত রাখতে পারেননি। এর ফলে এক দীপ্তিময় পুত্রের জন্ম হয়। মেধা, মঙ্গলপ্রিয়া এবং ঘণ্টেশ্বর নামক মহাপুরুষ তাঁর সন্তান। দিতি থেকে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ নামে দুই মহাবলশালী আসুর জন্মগ্রহণ করেন। নিরৃতি ও সিংহিকা থেকে রাহু নামক নৈরৃত্যও জন্ম নেয়। হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ ছিলেন বৈষ্ণবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বলির পুত্র এক মহান যোগী, জ্ঞানী এবং শঙ্করের অনুচর ছিলেন।