वरत्रिण के पुत्र, जो सूर्य के समान तेजस्वी और ब्रह्मा के समान शक्ति और सामर्थ्य से युक्त थे, ब्रह्मनिष्ठ और दैत्यगणों के पुरोहित थे। जब धर्म की उपेक्षा होते देखी, तब इन्द्र ने मनु से संवाद किया। इन्द्र के वचन सुनकर वे उस क्षेत्र से चले गए। इसके बाद, जब एक स्त्री को बंधन से मुक्त किया गया, तो वह उसके पीछे-पीछे चल पड़ी। जब वे पुनः लौटे, तो इन्द्र ने उन दुष्टों पर हँसी उड़ाई। वहाँ, शालावृकों के साथ वे सब आक्रमण का सामना करने लगे। अंततः, इन्द्र ने वरत्रिण के उन पुत्रों का वध कर दिया। इसके बाद, तवष्टृ के पुत्र त्रिशिरा विश्वरूप, जो महान थे, का उल्लेख आता है। विश्वकर्मा, जो विश्वरूप के छोटे भाई के रूप में स्मरण किए जाते हैं, उनका भी वर्णन है। एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ, जो काव्य, प्रभु की छोटी बहन थी। फिर क्रतु, शुचि, स्वमूर्धा, व्याज और वसुद—ये सब भृगुवंश के बारह दिव्य यज्ञकर्ता माने गए। एक बार, एक प्रचंड दैत्य ने गर्भ के आठवें महीने में ही एक बालक को पेट से निकाल लिया। प्रचेत, च्यवन ने क्रोध में आकर अपवित्र पुरुषों का दहन कर दिया। आप्रवान और दधीच, दोनों ही अत्यंत पुण्यशील माने गए। आप्रवान की पत्नी ऋची, जो नाहुष वंश की थीं, अत्यंत सौभाग्यशाली थीं। और्व के पुत्र ऋचीक अग्नि के समान तेजस्वी थे। भृगु के यज्ञ के पलटने से, वहाँ उग्र और विष्णुस्वरूप दोनों प्रकार के रूप प्रकट हुए। रेणुका ने जमदग्नि को जन्म दिया, जिनकी वीरता इन्द्र के समान थी। और्व के सौ पुत्रों में जमदग्नि सबसे श्रेष्ठ थे। ऋष्यतर के वंशजों में बहुत से भार्गव ऐसे थे, जिन्हें बाहरी माना जाता है। मित्रीयु सातवें थे; इन्हें भार्गव शाखाएँ समझना चाहिए, जिनके वंश से भारद्वाज और गौतम भी उत्पन्न हुए। फिर सुरूपा, मारीची, कार्डमी और स्वराज का उल्लेख आता है। अथर्वन् के वंशज, जो इनमें उत्पन्न हुए, अपने कुलों में प्रसिद्ध हुए। बृहस्पति सुरूपा से उत्पन्न हुए, और गौतम स्वराज से। पथ्या के पुत्र धृष्णि, मानस के पुत्र संवर्त थे। इसी प्रकार, उषिज, दीर्घतमस, बृहदुक्त और वामदेव के पुत्र भी थे। रिभु, जो दिव्य रथ बनाने वाले देवताओं के रूप में प्रसिद्ध हैं, वे भी स्मरण किए जाते हैं। स्वराज ने सुरूपा से बृहस्पति और गौतम को उत्पन्न किया। आधार्य, आयु, धनुर, दक्ष, दम और प्राण भी इसी वंश में हुए। आयस्य, उतथ्य, वामदेव और उषिज भी इसी श्रेणी में आते हैं। मुद्गल, विष्णुवृद्ध, हरित और कपय—ये सभी अंगिरस की पंद्रह शाखाएँ मानी जाती हैं। अब मारीचि के परम विभाग का उल्लेख किया जाता है। मारीचि ने संतान की इच्छा से जल का ध्यान किया। प्रभु ने तपस्या द्वारा स्वयं से ही एकात्म होकर, अपने मन को स्थिर किया और एक ही सन्तान को उत्पन्न किया। तप में स्थिर मारीचि ने जल में ही एक पुत्र को जन्म दिया।