द्वापर युग के समय, महर्षि वेदव्यास ने वेदों को चार भागों में विभाजित किया, जिससे वेदज्ञान अधिक सुलभ और संरक्षित हो सके। उस युग में धर्म तो था, परंतु उसकी महान विशेषताएँ धीरे-धीरे क्षीण हो गई थीं। अब सुनो, द्वापर के अंत में, तिष्य नामक युग के समय क्या घटित होता है। उस समय हिंसा, ईर्ष्या, झूठ, छल-कपट और तपस्वियों की हत्या का प्रचलन बढ़ जाता है। यह धर्म का पूर्ण पतन है, जिसमें धर्म अत्यंत दुर्बल हो जाता है। फिर कलियुग आता है, जिसमें निरंतर प्राणघातक रोग, भूख और भय फैले रहते हैं। तिष्य युग में स्मृति का कोई अधिकार या मूल्य नहीं रह जाता। कलियुग में, कुछ वृद्धजन भी बचपन में ही मृत्यु को प्राप्त होने लगते हैं। ब्राह्मणों के कर्मों में दोष आ जाने के कारण, समाज में भय व्याप्त हो जाता है। तिष्य युग में सभी प्राणियों में आसक्ति और लोभ उत्पन्न होने लगता है। जब एक हज़ार वर्ष पूर्ण हो जाते हैं, तब मनुष्य की अधिकतम आयु भी वही रह जाती है। इस युग में पुरुष, क्षत्रिय और सामान्य जन, सभी एक-एक करके पतन की ओर बढ़ते हैं। कलियुग में लोग केवल सोने, बैठने और खाने के लिए ही जीवन जीने लगते हैं। उस समय, सद्गुणहीन लोग समाज में प्रकट होते हैं। शूद्र, ब्राह्मणों जैसा आचरण करने लगते हैं, और ब्राह्मण, शूद्रों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। युग के अंत में सेवकों की भी उचित देखभाल नहीं होती। हे श्रेष्ठ ऋषि, उस समय छल-कपट में निपुण लोग समाज में छा जाते हैं। जंगली पशु प्रबल हो जाते हैं और गौधन का ह्रास होता है। तब घोर अंधकार में, दान में स्थित धर्म भी दुर्लभ हो जाता है। पृथ्वी बहुत कम फल देती है, यद्यपि कहीं-कहीं अधिक उपज भी होती है। युग के अंत में लोग केवल अपनी ही रक्षा में लगे रहते हैं। हे द्विजश्रेष्ठ, उस समय सभी लोग शूद्रों को भी आदरपूर्वक संबोधित करते हैं। युग के अंत में स्त्रियाँ खुले बालों के साथ लाठियाँ लेकर चलती हैं। इस कलियुग में अनेक लोग संन्यास का जीवन अपनाते हैं। इस पतित युग में सभी लोग व्यापारी बन जाते हैं। संसार में झूठे साधना करने वाले, शिकारी के वेश में, छल से भरे लोग भर जाते हैं। लोग एक-दूसरे से भीख माँगते हैं, सभी अपने हाथ फैलाते हैं। युग के पतन पर, कोई भी उपकार के बदले उपकार नहीं करता। फिर पृथ्वी, यह विशाल भूमि, लगभग शून्य हो जाती है। लोग दूसरों के रत्न चुराते हैं और अन्य की पत्नियों पर भी दृष्टि डालते हैं। दुष्टजन संयम खो देते हैं, खुले बालों और लाठियाँ लेकर घूमते हैं। वे सफेद दाँतों वाले, जुए में निपुण, मुंडित सिर वाले और गेरुए वस्त्र पहनने वाले होते हैं। खेतों की उपज और वस्त्रों के भी चोर हो जाते हैं। जब ज्ञान और कर्म दोनों लुप्त हो जाते हैं, तब संसार निष्क्रिय हो जाता है। निरंतर सुख, स्वास्थ्य और सामर्थ्य अत्यंत दुर्लभ हो जाते हैं। दुःख से पीड़ित लोगों के लिए उस समय अधिकतम आयु केवल सौ वर्ष रह जाती है। यज्ञ विफल हो जाते हैं, अधर्म ही सर्वत्र व्याप्त हो जाता है। कुछ लोग वेदों को बेचने लगते हैं, कुछ तीर्थों का भी व्यापार करते हैं। ऐसे लोग कलियुग में ही प्रकट होते हैं। यहाँ तक कि शूद्र वंश के राजा भी अश्वमेध यज्ञ करने लगते हैं।