भगवान शिव का स्वरूप अनेक रत्नों से सुसज्जित था, विविध मालाओं और सुगंधित लेपों से अलंकृत। उनके शरीर पर नागों की जनेऊ थी, जिससे वे देवताओं के शत्रुओं के लिए भय का कारण बनते थे। जब उन्होंने मुस्कराया, उनकी मुस्कान से पूरा संसार भर गया। तब महादेव ने कहा, "हे देवों में श्रेष्ठ, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम दोनों प्राचीन काल में मेरे अंगों से उत्पन्न हुए थे। मेरा बायाँ हाथ विष्णु है, जो युद्ध में कभी पराजित नहीं होता।" यह सुनकर वे दोनों हर्षित हृदय से भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं, "हे देवों के देव, आपकी भक्ति हमें सदा प्राप्त हो।" ऐसा कहकर भगवान शिव वहीं लीन हो गए। यह परम ज्ञान है, सूक्ष्म और शिव के नाम से प्रसिद्ध। "हे महादेव, आपको नमस्कार; हे महेश्वर, आपको नमस्कार," और "शंकर को नमस्कार, महान आत्मा को नमस्कार," ऐसा कहने वाला सभी इच्छाओं की प्राप्ति करता है और सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मैंने आपको महेश्वर की महान शक्ति का विस्तार से वर्णन किया है। अब जिज्ञासा है कि महादेव की महानता को सुनें। उन्होंने एक विचित्र रूप धारण किया, जिससे महान ऋषि भी भ्रमित हो गए। वे उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए पूजा करते रहे, किंतु भगवान उनसे प्रसन्न नहीं हुए। "हे श्रेष्ठ बुद्धिजीवी, यह सब विस्तार से बताइये," ऐसा निवेदन किया गया। भगवान शिव ने अपने भक्तों पर करुणा करके देवदारु वन की रचना की, जो विविध वृक्षों और लताओं से भरा हुआ था। वहाँ कुछ लोग शैवाल को भोजन के रूप में ग्रहण करते थे, कुछ जल में रहते थे। अन्य अपने दांतों को मूसल की तरह उपयोग करते थे, और कुछ पत्थरों से कूटते थे। वे महान बुद्धि वाले लोग गहन तपस्या में समय व्यतीत करते थे। उस समय भगवान शिव का शरीर भस्म से लिप्त था, वे नग्न थे, और उनके शरीर पर विचित्र चिह्न थे। उनके हाथ में जलती हुई मशाल थी, उनकी आँखें लाल और पीली थीं। उनके मुख पर काले और सफेद रंग की शोभा थी। कभी वे प्रेमपूर्ण नृत्य करते, कभी बार-बार चिल्लाते। वे बार-बार आश्रम में आकर भिक्षा माँगते। कभी वे बैल की तरह गर्जना करते, कभी गधे की तरह तेज आवाज निकालते। यह देखकर ऋषि क्रोधित हो गए और उनके मन में क्रोध उत्पन्न हुआ। उन्होंने कहा, "तुमने अपने हाथों से गान किया है, इसलिए तुम गधा बनोगे।" जैसा वे चाहते थे, सभी ऋषि एक साथ क्रोधित हो उठे। उनकी तपस्याएँ बाधित हो गईं, हे शंकर। उनकी तेजस्विता अब चमक नहीं रही थी, हे शंकर। उनका यज्ञ, जो महान समृद्धि का स्रोत था, नष्ट हो गया। भगवान शिव ने दस रूपों में प्रकट होकर दुःख का अनुभव किया। ऋषि गौतम के क्रोध से वे पृथ्वी पर गिरा दिए गए। ऋषियों के शाप से नहुष सर्प बन गया। यहाँ धर्म स्वयं महान आत्मा मंडव्य द्वारा शापित हुआ। इन सबके बीच, केवल विरूपाक्ष, देवों के देव, महेश्वर, शाप से अछूते रहे।