वालेखिल्य, महान आत्मा वाले तपस्वी, और सिद्ध पुरुष, जो अपनी व्रतों में दृढ़ थे—ये सभी महादेव की महिमा का गान करते हैं। देवी उमा, सीता, सिनीवाली, कुहू, और गायत्री भी प्रभु से उत्पन्न हुई हैं। प्रभु, संध्या और रात्रि भी आपसे ही उत्पन्न होती हैं, हे देवों के स्वामी! आपको बार-बार प्रणाम है, हे वज्रधारी और पिनाकधारी! आपको प्रणाम है, हे स्वर्णवस्त्रधारी देव! आपको प्रणाम है, हे स्वर्णबीज वाले देव! हे हजारों अद्भुत नेत्रों वाले देव, आपको बार-बार प्रणाम है! हे स्वर्णवीर, हे स्वर्णदाता, आपको प्रणाम है! हे पिनाकधारी, हे शंकर, नीलकंठ, आपको बार-बार प्रणाम है! हे देवों के देव, संसार के आदि, आप करोड़ों सूर्य के समान दीप्तिमान हैं। आपकी हजारों मुखों से आकाश मानो निगल लिया जाता है। आपका रूप अनेक रत्नों से सुसज्जित है, विविध मालाओं और अंगरागों से अलंकृत है। आपने सर्पों को यज्ञोपवीत के रूप में धारण किया है; आप देवों के शत्रुओं के लिए भय का कारण हैं। फिर महादेव की मुस्कान समस्त संसार में फैल गई। तब महादेव बोले, "हे श्रेष्ठ देवों, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम दोनों मेरे अंगों से प्राचीन काल में उत्पन्न हुए थे। मेरा बायाँ भुजा ही विष्णु है, जो युद्ध में कभी पराजित नहीं होता।" यह सुनकर वे दोनों हर्षित भाव से प्रभु के चरणों में झुक गए। उन्होंने प्रार्थना की, "हे देवों के देव, हमारी भक्ति आपके प्रति सदा बनी रहे।" ऐसा कहकर, वह परम धन्य प्रभु वहाँ अदृश्य हो गए। यह शिवज्ञान, परम और सूक्ष्म है। हे महादेव, आपको बार-बार नमस्कार; हे महेश्वर, आपको बार-बार नमस्कार। शंकर को नमस्कार करने वाला महानात्मा सभी इच्छाएं प्राप्त करता है और सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मैंने तुम्हें महेश्वर की महान शक्ति का वर्णन किया है। अब जिज्ञासा है कि महादेव की महिमा और विस्तार से सुना जाए। उन्होंने एक विचित्र रूप धारण किया, जिससे महान ऋषि भी चकित हो गए। वे उनकी कृपा पाने के लिए पूजा करते रहे, लेकिन प्रभु उनसे प्रसन्न नहीं हुए। हे श्रेष्ठ ज्ञानी, कृपया हमें यह सब विस्तार से बताओ। देवों के स्वामी ने अपने भक्तों के लिए करुणा से देवदारु वन की रचना की, जो विविध वृक्षों और लताओं से भरा हुआ था। कुछ लोग जलकुंभी को भोजन बनाते थे, कुछ जल में ही रहते थे। अन्य लोग अपने दांतों को मूसल की तरह उपयोग करते थे, और कुछ पत्थरों से कूटते थे। वे महान बुद्धि वाले लोग कठोर तप में समय व्यतीत करते थे। महादेव का शरीर भस्म से लिप्त था, वे नग्न थे, और विचित्र चिह्नों से युक्त थे। उनके हाथ में जलती हुई मशाल थी, आंखें लाल और पीली थीं। उनका मुख काले और सफेद रंग से अलंकृत था। कभी वे प्रेममय नृत्य करते, कभी बार-बार चिल्लाते। वे बार-बार आश्रम में जाते और बार-बार भिक्षा मांगते। वे बैल की तरह गर्जना करते और गधे की तरह ऊँची आवाजें निकालते। तब ऋषि क्रोध से भर गए और उनके मन में क्रोध की मलिनता आ गई।