वामदेव, रुद्र, स्कंद, शिव—आप ही सबसे प्राचीन और भगवान हैं। आप ही स्वाहा मंत्र हैं, आप ही सभी यज्ञों में अर्पण और संस्कार के रूप हैं। वेद, समस्त लोक और समस्त देवता—हे प्रभु, ये सब आप ही हैं। पृथ्वी में जो सुगंध है, जल में जो स्वाद है, अग्नि में जो रूप है—हे महादेव, ये सब आप ही की अभिव्यक्ति हैं। वायु में जो स्पर्श है, चंद्रमा में जो रूप है—हे देवेश, वह भी आप ही हैं। बुद्धि में जो ज्ञान है, और प्रकृति का जो बीज है—हे देवों के देव, वह भी आप ही हैं। आप तीनों लोकों का पालन करते हैं, आप ही उन्हें रचते हैं। अपने दक्षिण मुख से आप इन लोकों का संहार करते हैं, और उत्तर मुख से आप सोमस्वरूप हैं, हे देवश्रेष्ठ। आदित्य, वसु, रुद्र, मरुत और अश्विनीकुमार—ये सब आपसे ही प्रकट हुए हैं। वालखिल्य, महात्मा, तपस्वी और व्रतस्थ सिद्धजन—ये भी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। उमा, सीता, सिनीवाली, कुहू और गायत्री—ये सभी दिव्य शक्तियाँ भी आपसे ही जन्मी हैं। हे देवाधिदेव, संध्या और रात्रि भी आपसे ही उत्पन्न हुई हैं। आपको वज्रधारी और पिनाकधारी को मेरा बारम्बार प्रणाम; आपको सुवर्णवस्त्रधारी देव को बारम्बार नमस्कार। हे सुवर्णबीजधारी देव, आपको बारम्बार प्रणाम; हे सहस्र नेत्रों वाले अद्भुत देव, आपको बारम्बार प्रणाम। हे सुवर्णवीर, हे सुवर्णदाता, आपको नमस्कार। हे पिनाकधारी, हे शंकर, नीलकंठ, आपको नमस्कार। देवों के देव, जगत के आदिकारण, जो करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी हैं—आपको वंदन है। आपकी हजारों मुखाकृतियाँ आकाश को मानो ग्रस रही हैं। आपका रूप अनेक रत्नों, विविध मालाओं और सुगंधित चंदनों से विभूषित है। आप सर्पों की जनेऊ धारण किए हुए हैं और देवद्वेषियों के लिए भयप्रद हैं। फिर आपकी मुस्कान ने समस्त संसार को भर दिया। तब महादेव ने मधुर वाणी में कहा—"हे देवश्रेष्ठ, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। प्राचीन काल में तुम दोनों मेरे ही अंगों से उत्पन्न हुए हो। मेरा बायाँ भुजा ही विष्णु है, जो युद्ध में सदा अजेय है।" यह सुनकर वे दोनों हर्षित मन से भगवान के चरणों में झुक गए और प्रार्थना की—"हे देवाधिदेव, हमारी भक्ति सदैव आपके प्रति बनी रहे।" ऐसा कहने के बाद वह परम मंगलमय भगवान वहीं अदृश्य हो गए। यह परम गूढ़, शिवस्वरूप ज्ञान है। हे महादेव, आपको बारम्बार प्रणाम; हे महेश्वर, आपको बारम्बार प्रणाम। शंकर को नमस्कार करते हुए, जो भी इस ज्ञान को ग्रहण करता है, वह समस्त इच्छाओं की सिद्धि पाता है और सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मैंने तुम्हें महेश्वर की यह परम शक्ति विस्तार से बताई है। अब श्रोताओं में जिज्ञासा जागी—"हम महादेव की महिमा और सुनना चाहते हैं।" वे बोले, "महादेव ने एक अद्भुत रूप धारण किया था, जिससे महान ऋषि भी चकित हो गए थे। उन्होंने उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए पूजन किया, किंतु फिर भी भगवान उनसे प्रसन्न नहीं हुए। हे मुनिश्रेष्ठ, कृपया हमें विस्तार से बताइये कि यह सब कैसे हुआ।" भगवान ने अपनी भक्ति करने वालों पर दया करके एक मनोरम देवदारु वन की रचना की, जो विविध वृक्षों और लताओं से सुसज्जित था।