महानुभाव! आपके आग्रह पर मैं सम्पूर्ण कथा विस्तार से सुनाता हूँ। उस समय देवताओं के शत्रुओं के बल का संहार करने वाले महाशक्ति ने उत्तर दिया। वे भगवान, जो माता उमा की गोद में विराजमान थे, बोले—“हे महर्षि, जैसा मैंने पूर्वकाल में सुना है, वैसे ही तुम्हारी प्रसन्नता के लिए अब मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ। वह स्थान उदित होते सूर्य के समान तेजस्वी था, पिघले हुए सुवर्ण की आभा से दीप्तिमान। दिव्य जम्बूनदी के स्वर्ण से निर्मित, विविध रत्नों से अलंकृत था। वहाँ हंस और जलपक्षी विहार करते थे, चक्रवाक पक्षियों से वह स्थल शोभायमान था। गुफाओं में मतवाले सारस और मोरों की ध्वनि गूंजती थी। वहाँ जीवों की पुकार और अनेक पक्षियों के स्वर प्रतिध्वनित होते थे। सौरभेय पक्षियों के स्वर, घनगर्जना की गूँज, वीणा और मृदंग की मधुर ध्वनि, मन और इन्द्रियों को आनंदित करती थी। झूलते हुए पालकियों पर लगे घण्टों की गूंज, पताकाओं से सुसज्जित, वहाँ का वातावरण रमणीय बनाती थी। मर्दल और अन्य वाद्ययंत्रों की ताल, हंस, कपोत और राजहंसों के सुखद जीवन की झलक, सिंहों और बाघों की भयानक गर्जना, बिल्ली जैसे विकराल मुख, सियार और कौओं के समान रूप, छोटे पाँव वाले, मोटे होंठ वाले, हथेली जैसे पैर वाले, अनेक पैरों वाले, विशाल पैरों वाले, एक पैर वाले और बिना पैरों वाले—ऐसे विविध जीव वहाँ उपस्थित थे। कुछ एक दंत वाले, कुछ बड़े दांतों वाले, अनेक दांतों वाले और कुछ बिना दांत के—इन सब रूपों में, महान योगशक्ति संपन्न भगवान प्राणियों से घिरे हुए थे। उन महादेव, कामदेव के संहारक, जो सुखपूर्वक विराजमान थे, को पर्वतराज की कन्या पार्वती जी ने विनम्रता से पूछा—“हे महादेव! आपके कंठ पर जो मेघमाला के समान कुछ चमक रहा है, वह क्या है? हे प्रभो, काम के दमन करने वाले! आपके कंठ पर यह जो दीप्तिमान वस्तु है, कृपया मुझे सब विस्तार से बताइये, क्योंकि मैं अत्यंत जिज्ञासु हूँ।” तब शंकर ने मंगलमय कथा का आरंभ किया—“प्रारंभ में एक भयंकर विष उत्पन्न हुआ, जो प्रलयाग्नि के समान प्रज्वलित था। सभी के मुख म्लान हो गए, क्योंकि वे ब्रह्मा द्वारा निर्धारित काल के अंत को प्राप्त हो गए थे। हे पुण्यशाली देवगण! किस कारण से तुम भयभीत हो, तुम्हारा मन व्याकुल है? इसी कारण तुम्हारा ऐश्वर्य भी छिन गया। सृष्टि के नियमों में यहाँ कोई भी मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता—चाहे वह आध्यात्मिक हो, भौतिक या दैवी विषय हो, सदैव। फिर तुम सिंह से भयभीत हरिणों की भांति क्यों डर रहे हो? यह सब मुझे शीघ्रता से विस्तार में बताओ।” तब ऋषियों, देवताओं, दैत्य और दानवों के अधिपतियों ने एक साथ कहा—“वह वस्तु सर्प या कृष्ण भौंरे के समान थी, गहरे मेघ के समान प्रतीत होती थी। वह काल के अंत में मृत्यु के समान प्रकट हुई, युगांत के सूर्य के समान प्रज्वलित थी। जब वह विष प्रकट हुआ, कालाग्नि के समान प्रज्वलित, तो उसे देखकर, गोरे और रक्तवर्ण के शरीर वाले जनार्दन भी श्यामवर्ण हो गए। देवताओं और असुरों के मुख से निकली भयानक बातों को सुनकर भगवान बोले—‘सभी देवता और तप में निपुण मुनि ध्यानपूर्वक सुनें!