యమునా తీరంలో, విషంతో నిండిన హృదయంతో కలియ అనే దుష్ట సర్పరాజు నివసిస్తున్నాడు. ఒకప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు అతన్ని ఓడించి, అక్కడినుంచి వెళ్లగొట్టాడు. ఆ తర్వాత కలియ సముద్రంలో కలిసిపోయాడు. అతని కారణంగా యమునా నది మొత్తం విషంతో కలుషితమైపోయింది. ఇప్పుడు, అక్కడ మనుషులు, పశువులు, దాహార్తులైన ఎవరూ కూడా ఆ నీటిని ఉపయోగించలేరు. ఈ పరిస్థితిని చూసి శ్రీకృష్ణుడు తనలో తానే ఇలా నిర్ణయం తీసుకున్నాడు: "ఈ సర్పరాజును నేను శాంతపరచాలి. ఎప్పుడూ భయంతో ఉండే వ్రజవాసులు సంతోషంగా జీవించాలి. దుర్మార్గులైన, ధర్మాన్ని దాటి పోయే వారిని శిక్షించేందుకు నేనే ఈ మానవ లోకంలో అవతరించాను." శ్రీకృష్ణుడు దగ్గరలో ఉన్న గొప్ప కదంబ వృక్షాన్ని ఎక్కి, తన వస్త్రాన్ని బిగిగా కట్టుకుని, ఆ ప్రాణాంతకమైన కలియ హృదయపు నీటిలోకి దూకాడు. ఆయన పడిపోవడం వల్ల ఆ పెద్ద హృదయం అలజడి చెంది, నీరు దూరంలోని చెట్లను కూడా తడిపింది. ఆ చెట్లు సర్పవిషపు వేడితో, మండుతున్న నీటి తాపంతో వెంటనే మండిపోయాయి. వాటి అగ్ని జ్వాలలు అన్ని దిక్కులకూ వ్యాపించాయి. ఆ సమయంలో కృష్ణుడు తన చేతులతో ఆ సర్పపు హృదయాన్ని బలంగా కొట్టాడు. ఆ శబ్దాన్ని విని, కలియ సర్పరాజు కోపంతో, అతని కళ్ళు ఎర్రగా మెరుస్తూ, విషపు జ్వాలలతో దహించుతున్న పలుకులతో, చుట్టూ ఇతర పెద్ద ఎరుపు రంగు, గాలి పీల్చే సర్పాలతో కలిసి వచ్చాడు. వందలాది సర్పస్త్రీలు, అద్భుతమైన అలంకారాలతో, భయంతో వణుకుతూ, చెవిపోగులు ఊగుతూ అక్కడ వెలిగిపోయారు. కలియ సహా సర్పాలు తమ వలయాలతో కృష్ణుడిని చుట్టుముట్టాయి. విషపు జ్వాలలు ఉట్టిపడే నోళ్లతో ఆయనను కొరికాయి. కృష్ణుడు అక్కడ పడిపోయి, సర్ప వలయాల్లో బంధించబడి, చలనం లేకుండా పోయాడు. ఈ దృశ్యాన్ని చూసిన గోపాలు తీవ్ర విషాదంతో వ్రజకు పరుగెత్తారు. "కృష్ణుడు స్పృహ కోల్పోయాడు! కలియ హృదయంలో మునిగిపోయాడు! సర్పరాజు అతన్ని మింగేస్తున్నాడు! త్వరగా రండి, ఆలస్యం చేయకండి!" అని వారు అరవసాగారు. ఈ ఘోషలను విని, యశోదా ఆధ్వర్యంలో గోపాలు, గోపికలు అంతా తడబడుతూ, "అయ్యో! కృష్ణుడు ఎక్కడ?" అని విలపిస్తూ, కలియ హృదయానికి పరుగెత్తారు. నంద మహారాజు, ఇతర గోపాలు, మాయాశక్తి కలిగిన రాముడు కూడా కృష్ణుడిని చూడాలని వేగంగా యమునా ఒడ్డుకు చేరుకున్నారు. అక్కడ వారు కృష్ణుడు కలియ వలయాల్లో బంధించబడి, చలించలేని స్థితిలో ఉన్నాడని చూశారు. నందుడు తన కుమారుని ముఖాన్ని మౌనంగా చూస్తూ నిలబడ్డాడు. యశోదా భారంగా, బాధతో మూర్ఛించిపోయింది. ఇతర గోపికలు కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటూ, భయంతో, ప్రేమతో కేశవుడిని ఇలా ప్రార్థించాయి: "యశోదతో పాటు మేమంతా ఈ హృదయంలోకి దూకిపోతాం. కలియ అనుమతించకుండా మేము వ్రజకు తిరిగి వెళ్లడం సరికాదు. సూర్యుడు లేని రోజు ఎలా? చంద్రుడు లేని రాత్రి ఎలా? పాల లేని ఆవు ఎలా? కృష్ణుడు లేని వ్రజ ఎలా? ఆయన లేకుండా మేము గోకులానికి తిరిగి పోము." ఈ మాటలు విని, బలరాముడు (రోహిణీపుత్రుడు) అక్కడి గోపాలను, నందుడి దుఃఖాన్ని, యశోదా కృష్ణుని గొప్పతనాన్ని ఆలోచిస్తూ ఉండటాన్ని గమనించాడు. ఆయన ఇలా అన్నాడు: "దేవదేవా! నీవు ఎందుకు మానవ స్వభావాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నావు? నీ అసలైన స్వరూపాన్ని చూపు. నీవు ఎవరో మరచిపోలేవు కదా? నీవే జగత్తు నాభి, దేవతలకు ఆశ్రయం, మూడు లోకాలకు సృష్టికర్త, రక్షక, లయకర్త, మూడు వేదాల స్వరూపుడవు. ఇక్కడ గోపాలే నీ బంధువులు, గోపికలు నీతో కూర్చున్నారు. నీవు ఎందుకు వారిని పట్టించుకోకపోతున్నావు? మానవ స్వభావాన్ని, బాల్యచేష్టలను చూపించావు. ఇప్పుడు ఈ దుష్ట సర్పరాజును శాంతపరచు కృష్ణా!" బలరాముని ఈ జ్ఞాపక వాక్యాలు విని, కృష్ణుడు చిరునవ్వుతో తనను బంధించిన సర్ప వలయాలను విరగదీసి బయటపడ్డాడు. ఆయన తన రెండు చేతులతో కలియ మద్యపు పలుకుపై ఎక్కి, తల వంచి, ఆ పలుకుపై నాట్యం చేశాడు. కృష్ణుడి పాదాల ముద్రలతో కలియ పలుకు గాయపడింది. ఆయన ఎక్కడ నడిస్తే అక్కడ కలియ తల వంగిపోయింది. శ్రీకృష్ణుని గట్టిగా తన్నడాన్ని తట్టుకోలేక, కలియ సర్పరాజు స్పృహ కోల్పోయి, నోటినుంచి రక్తం ఉప్పొంగాడు. అతని మెడ, తల వంగిపోతూ, నోటినుంచి రక్తం రావడాన్ని చూసి, కలియ భార్యలు మధుసూదనుని ఆశ్రయించేందుకు వచ్చారు. "దేవదేవా! నీవే పరమాధిపతి, పరబ్రహ్మ స్వరూపుడు. నీ స్వరూపాన్ని దేవతలు కూడా వర్ణించలేరు. మేము స్త్రీలు నీ మహిమను ఎలా వర్ణించగలం? భూమి, ఆకాశం, నీరు, అగ్ని, వాయువు అన్నీ నీ చిన్న భాగమే. నీ మహిమను మేము ఎలా వర్ణించగలం? కాబట్టి, జగన్నాధా! ఈ స్పృహ కోల్పోతున్న కలియపై దయ చూపు. అతడు ప్రాణాలు విడిచిపెడుతున్నాడు. అతనికి నీ ఆశ్రయం దయచేయి." వారు ఇలా ప్రార్థించగా, శరీరశ్రమతో అలసిపోయిన కలియ క్రమంగా స్పృహతో ఇలా అన్నాడు: "దేవదేవా! నీ ఎనిమిది విధాల పరిపాలన అపూర్వమైనది, సహజమైనది. నేను నిన్ను ఎలా స్తుతించగలను? నీవే పరమాత్మ, పరమోన్నతుడవు, పరమసారం. నీవు ఉన్నతమైన వారిలో ఉన్నతుడు. నిన్ను పొగడడం నాకు సాధ్యం కాదు." అలా కలియ, తన భార్యలు కృష్ణుని శరణు కోరగా, ఆ పరమేశ్వరుడు వారిని అనుగ్రహంగా చూశాడు.