గోపాల బాలురతో కలిసి, కృష్ణుడు మరియు రాముడు కుర్ర దూడలను తోడుగా తీసుకొని వ్రజలో సంచరించేవారు. కాలక్రమేణ, వారు ఏడేళ్ళు వయస్సు చేరుకున్నారు. అప్పటికి ఈ ఇద్దరు దూడల కాపరులు వ్రజలోని ప్రపంచానికే రక్షకులుగా నిలిచారు. ఆ సమయంలో మేఘమండలాలతో ఆకాశం నిండిపోయి, వర్షాకాలం ప్రారంభమైంది. వర్షం అన్ని దిశలతో కలిసిపోయినట్లుగా కురిసింది. భూమి కొత్తగా వికసించిన పూలతో, ఎర్రటి రంగులో మెరిసే ఇంద్రగోప కీటకాలతో సుందరంగా కనిపించింది. మణికి రత్నాలు అలంకరించినట్టు, నదులు తమ పరిమితులను దాటి ప్రవహించాయి; వాటి ప్రవాహంలో అన్నీ దిశలకూ వస్తువులను కొట్టుకుపోయాయి. అలాగే, నియంత్రణ లేని మనుషుల మనస్సులు కొత్త అదృష్టాన్ని పొందినప్పుడు ఎలా అయిపోతాయో, ఆ వర్షాకాలంలో కూడా, కృష్ణుడు-బలరాములు తమతో సమానమైన గోపబాలులతో కలిసి, అమరుల వలె వ్రజలో ఆడుతూ ఆనందంగా గడిపారు. ఒక రోజు, రాముడు లేకుండా కృష్ణుడు గోపబాలులతో కలిసి వనంలోకి వెళ్ళాడు. అడవి పూలతో చేసిన హారాలు ధరించి, అతడు ప్రకాశవంతంగా ఉన్నాడు. ఆ తరువాత అతడు యమునా నదికట్ట వద్దకు వెళ్లాడు. అక్కడ యమునా అలలు ఆటలాడుతూ, నదికట్టలు నురగతో అలంకరించబడి, చుట్టూ నవ్వుతున్నట్టు కనిపించింది. అక్కడ కృష్ణుడు ఒక భయంకరమైన చెరువు చూశాడు. ఆ చెరువు విష అగ్ని తుంపరలతో కలుషితమై, అత్యంత భయంకరంగా ఉంది. అది నాగరాజు కాలియ నివాసస్థలం. ఆ విషపు అగ్ని వల్ల నదికట్టపై ఉన్న పెద్ద వృక్షాలు కాలిపోయాయి, నీటి పైకి ఎగిసిన విషపు చిమ్ముర వల్ల పక్షులు కూడా కాలిపోయాయి. అంత భయంకరమైన దృశ్యాన్ని చూసిన మధుసూదనుడు లోతుగా ఆలోచించాడు: “ఇక్కడే ఆ దుష్టహృదయుడైన కాలియ నివసిస్తున్నాడు. ఒకప్పుడు నేను అతన్ని ఓడించాను; అతడు పరాజయమై సముద్రంలోకి పారిపోయాడు. ఇప్పుడు అతని వల్ల యమునా నది మొత్తం విషంతో కలుషితమయ్యింది. ఇక మనుషులు, పశువులు, దాహంతో ఉన్నవారు కూడా దీనిని వినియోగించలేరు. కాబట్టి, వ్రజవాసులు ఎల్లప్పుడూ భయంతో ఉండకుండా సుఖంగా ఉండేందుకు, నేను ఈ నాగరాజును సంహరించాలి. దుష్టులను శిక్షించేందుకు నేనే మానవ లోకానికి అవతరించాను. అందుకే, ఇక్కడ దగ్గరలో ఉన్న కదంబ వృక్షంపైకి ఎక్కి, ఈ విషపూరిత చెరువులోకి దూకుతాను,” అని సంకల్పించి, తన వస్త్రాన్ని బిగిగా కట్టుకుని, అతడు వేగంగా కాలియ చెరువులోకి దూకాడు. కృష్ణుడు పడిపోవడంతో ఆ చెరువు గట్టిగా కదిలింది; నీరు దూరంగా ఉన్న చెట్ల మీదకు ఎగిరి తడిపింది. ఆ చెట్లు, నాగుని విషపు అగ్ని మరియు వేడి నీటి వల్ల ఇప్పటికే కాలిపోయి ఉండగా, ఇప్పుడు మంటలు చుట్టూ వ్యాపించాయి. అప్పుడు కృష్ణుడు తన చేతులతో చెరువులోని నీటిని గట్టిగా కొట్టాడు. ఆ శబ్దాన్ని విని, నాగరాజు కాలియ అక్కడికి వచ్చాడు. అతని కన్నులు కోపంతో ఎర్రగా మెరుస్తూ, తలపాగలు విషపూరిత జ్వాలలతో మండిపోతూ, అతన్ని అనుసరించి మరెన్నో ఎర్రటి, గాలి తినే పెద్ద నాగులు వచ్చారు. వందలాది నాగపత్నులు, అద్భుతమైన ఆభరణాలతో అలంకరించబడి, భయం, ఆందోళనతో దేహాలు కంపిస్తూ, చెవి కుండలు ఊగిపోతూ మెరిసిపోతున్నారు. అప్పుడు నాగులు తమ వలయాలతో కృష్ణుణ్ణి చుట్టేశారు; విషపు అగ్ని తుంపరలతో నెమ్మదిగా అతన్ని కాటు వేసారు. కృష్ణుడు నాగుని బలవంతంతో కదలలేని స్థితిలో పడిపోయాడు. ఈ దృశ్యం చూసిన గోపబాలులు భయంతో, విచారంతో వ్రజకు పరుగెత్తారు. “కృష్ణుడు స్పృహ కోల్పోయాడు; కాలియ చెరువులో మునిగిపోయాడు; నాగరాజు అతన్ని మింగేస్తున్నాడు—త్వరగా రండి, ఆలస్యం చేయకండి!” అని అరుస్తూ, అందరూ పరుగెత్తారు. ఆ గంభీరమైన వార్త విని, యశోదా ముందుగా, గోపికలు, గోపాలకులు అందరూ కలసి, వేగంగా చెరువు వద్దకు వచ్చారు. “అయ్యో! ఎక్కడున్నాడు?” అంటూ, ముఖ్యంగా గోపికలు, యశోదతో కలిసి, కలవరంతో పరుగెత్తుతూ, తడబడుతూ వచ్చారు. నందుడు, ఇతర గోపాలకులు, బలరాముడు కూడా కృష్ణుణ్ణి చూడాలని యమునా వద్దకు వచ్చారు. అక్కడ, నందుడు తన కుమారుడి ముఖాన్ని చూస్తూ, ఏమీ చేయలేని స్థితిలో నిలబడ్డాడు. యశోదా అపారమైన దుఃఖంతో మూర్ఛిపోయింది. ఇతర గోపికలు కన్నీళ్లు పెట్టుకుని, బాధతో, భయంతో వణిగి, కేశవుడిని ప్రేమతో ఇలా ప్రార్థించాయి: “మేమంతా యశోదతో కలిసి ఈ మహాచెరువులోకి దూకిపోతాము. నాగరాజు అనుమతించకపోతే, కృష్ణుడిలేకుండా వ్రజకు తిరిగి వెళ్లడం మాకు సరిఅయినది కాదు. సూర్యుడు లేని రోజు ఏమిటి? చంద్రుడు లేని రాత్రి ఏమిటి? పాల లేని ఆవు ఏమిటి? కృష్ణుడు లేని వ్రజ ఏమిటి? ఆయన లేకుండా మేము గోకులానికి తిరిగి వెళ్లమంటారా?” ఈ మాటలు విన్న రోహిణీ కుమారుడు బలరాముడు, గోపికలు, గోపాలకులు విచారంతో నిశ్చలంగా ఉన్నారని చూశాడు. నందుడు తన కుమారుడి ముఖాన్ని చూస్తూ, దుఃఖంతో నిలబడి ఉన్నాడు. యశోదా తన కుమారుని మహాత్మ్యాన్ని ఆలోచిస్తూ, అపారమైన బాధతో ఉన్నది. “దేవతాధిపతి! నీవు మానవ స్వభావాన్ని ఎందుకు ప్రదర్శిస్తున్నావు? నీ నిజ స్వరూపాన్ని చూపించు. నీవు ఎవరో నీకే తెలియదా? నీవే జగత్తుకు ఆదిమూలము, దేవతలకు శరణ్యం; నీవే సృష్టికర్త, సంహారకుడు, రక్షకుడు; నీవే మూడు వేదాల స్వరూపుడవు. ఇక్కడ నీ బంధువులు గోపాలకులే; గోపికలు కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు—నీవు ఎందుకు వారిని నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నావు? మానవ స్వభావం, బాల్య చంచలత చూపించావు; ఇప్పుడు ఈ దుష్టమైన నాగుణ్ణి జయించు, కృష్ణా!” అని బలరాముడు జ్ఞాపకం చేసాడు. అప్పుడు కృష్ణుడు చిరునవ్వుతో, నాగుని వలయాల నుండి తనను తాను విడిపించుకొని, రెండు చేతులతో నాగుని మధ్య తలపాగంపైకి ఎక్కి, తలవంచి, ఆ తలపాగంపై నాట్యం చేయడం ప్రారంభించాడు.