వ్రజలో ఒక గొప్ప భూకంపం సంభవించబోయే ప్రమాదం ఉందని భావించి, అక్కడి అన్ని వ్రజవాసులు వెంటనే వదిలిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. "ప్రతి ఒక్కరు తమ కుటుంబాల వద్దకు త్వరగా వెళ్లిపోవాలి, ఆలస్యం చేయకూడదు," అని వారు పరస్పరం అన్నారు. వెంటనే వారు తమ బండ్లు, ఆవులతో సహా ప్రయాణానికి సిద్ధమయ్యారు. గుంపులుగా ఉన్న గోప బాలురు, బాలికలు ఒకరినొకరు పిలుచుకుంటూ, తక్షణమే తమ సొత్తులన్నీ వదిలేసి వెళ్లిపోయారు. వ్రజ ప్రాంతం, ఇప్పుడు కాకులు, కాకిపిల్లలతో నిండిపోయింది. ఆ సమయంలో, అనేక అద్భుత కర్మలు చేసిన శ్రీకృష్ణుడు వృందావనాన్ని ధ్యానించాడు. పవిత్రమైన మనసుతో, తమ ఆవుల పెరుగుదలకు ఆశిస్తూ, కృష్ణుడు వృందావనాన్ని ధ్యానించాడు. ఆ కాలంలో, వృందావనం ఎక్కడ చూసినా కొత్త గడ్డి పచ్చగా మొలచిన వర్షాకాలంలా మారింది. అప్పుడే వ్రజవాసులు అందరూ వృందావనంలో స్థిరపడిపోయారు. వారు తమ బండ్లను, పశువుల ప్రాకారాలను అర్ధచంద్రాకారంగా ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. అక్కడే రాముడు, దామోదరుడు ఇద్దరూ పెరిగారు. ఆ ఇద్దరు చిన్నారులు, గోపాల గ్రామంలో, మయూరపిచ్చుకలు, అడవి పువ్వులతో అలంకరించబడి, బాల్య క్రీడలతో విహరించారు. గోపాల బాలురతో కలసి, వృక్షపత్రాలతో తయారైన వాద్యాలతో, మురళీలతో సంగీతాన్ని వాయించుకుంటూ, కాకపక్షాల వలె నల్లని జుట్టుతో, వారు ఇద్దరూ యవ్వనంలో జ్వలించు ద్విజ్వాలల వలె ప్రకాశించారు. పరస్పరం నవ్వుకుంటూ, ఆనందిస్తూ, ఆ మహావనంలో విహరించారు; కొన్నిసార్లు కలిసి, మరికొన్ని సార్లు ఇతరులతో ఆడుకుంటూ సంతోషంగా గడిపారు. గోపబాలకుల కుమారులతో కలసి, దూడలను మేపుతూ, కాలక్రమేణా ఆ ఇద్దరూ ఏడేళ్ల వయస్సుకు చేరుకున్నారు. ఆ ఇద్దరు దూడల కాపరులు, వ్రజలో సర్వలోక రక్షకులుగా మారారు. ఆ సమయంలో, వానాకాలం వచ్చింది; ఆకాశం మేఘాలతో నిండి ఉంది. అపరిమితమైన వర్షం కురిసింది; భూమి కొత్త పువ్వులతో, ఎర్రని ఇంద్రగోవులతో అలంకరించబడింది. పచ్చని పచ్చదనంతో నదులు, తమ ప్రవాహాలను విడిచి, చుట్టూ ఉన్న ప్రతిదాన్నీ కొట్టుకుపోయాయి. అదేవిధంగా, అదృష్టం వచ్చిన అస్థిర మనస్సులు కూడా మారిపోయాయి. ఆ ఋతువులో, గోపబాలకులతో కలసి, ఆ ఇద్దరు పరాక్రమశాలులు అమరులవలె వ్రజలో విహరించారు. ఒక రోజు, రాముడు లేకుండా కృష్ణుడు వృందావనానికి వెళ్లాడు. అతని చుట్టూ గోపబాలులు, అడవి పువ్వుల హారాలతో కాంతివంతంగా ఉన్నారు. కృష్ణుడు ఆ తర్వాత యమునా తీరానికి చేరాడు. అక్కడ అలలు ఆటపాటలతో ఉల్లాసంగా ఉప్పొంగుతున్నాయి; ఒడ్డున ఎక్కడ చూసినా నురుగు గుచ్చులు, యమునా నవ్వుతున్నట్టు ఉంది. అక్కడ, అతడు ఒక భయంకరమైన చెరువు చూశాడు. ఆ చెరువు విషాగ్నిబిందువులతో కలుషితమై, భయంకరంగా ఉంది; అది నాగరాజు కాలియుడి నివాసం. కాలియుడి విషపు అగ్నిలో, నది ఒడ్డున ఉన్న వృక్షాలు కాలిపోయాయి; గాలిలో ఎగిరిన విషపు నీటి చినుకులతో పక్షులు కూడా దగ్ధమయ్యాయి. ఆ దారుణ దృశ్యాన్ని చూసిన కృష్ణుడు, మరణద్వారం లాంటి ఆ స్థితిని గమనించి, ఆలోచనలో మునిగిపోయాడు: "ఇక్కడ విషముతో నిండిన హృదయమున్న కాలియుడు నివసిస్తున్నాడు. నేను ఒకసారి అతడిని ఓడించి, సముద్రంలోకి పంపించాను. అతని వల్ల యమునా అంతా కలుషితమైందీ, ఎవ్వరూ—మానవులు, పశువులు, దాహార్తులూ—దీనిని ఉపయోగించలేరు. అందుకే, వ్రజవాసులు భయపడకుండా సుఖంగా జీవించేందుకు, నేను ఈ నాగరాజును శాంతింపజేయాలి. దుష్టులను శాసించేందుకు నేనే ఈ లోకంలో జన్మించాను." "ఈ సమీపంలో ఉన్న పెద్ద కదంబ వృక్షంపైకి ఎక్కి, ఈ విషపూరిత చెరువులోకి దూకుతాను," అని సంకల్పించాడు. వెంటనే తన వస్త్రాన్ని బిగిగా కట్టుకుని, వేగంగా నాగరాజు చెరువులోకి దూకాడు. కృష్ణుడు పడిపోవడంతో ఆ చెరువు అలలు ఉప్పొంగాయి; దూరంగా ఉన్న వృక్షాలు కూడా నీటిలో తడిసి పోయాయి. కాలియుడి విషపు వేడి, కాలుతున్న నీటి ప్రభావంతో ఆ వృక్షాలు ఒక్కసారిగా అగ్నిలా మండిపోయాయి; వాటి అగ్ని నాలుగు దిక్కులనూ వ్యాపించింది. ఆ తరువాత కృష్ణుడు తన భుజాలతో నాగచెరువును బలంగా కొట్టాడు. ఆ శబ్ధాన్ని విని నాగరాజు కాలియుడు అక్కడికి వచ్చాడు. అతని కళ్ళు కోపంతో ఎర్రగా మెరిసాయి; అతని ఫణాలు విషపు జ్వాలలతో మండుతున్నాయి; చుట్టూ ఎర్రని, గాలిని మింగే ఇతర గొప్ప నాగులు ఉన్నారు. వందలాది నాగపత్నులు, అద్భుతమైన అలంకారాలతో, భయంతో వణుకుతూ, జుమ్మని దిద్దిన చెవి అలంకారాలతో, ప్రకాశించారు. ఆ సమయంలో, నాగులు తమ పింజాలతో కృష్ణుడిని చుట్టేశారు; విషపు అగ్ని పొర్లే నోట్లతో అతన్ని కరవడం ప్రారంభించారు. కృష్ణుడు నాగుని పింజాల్లో బిగిపడి, కదలలేక అక్కడే పడిపోయిన దృశ్యాన్ని చూసిన గోపబాలులు, దుఃఖంతో వ్రజకు పరుగెత్తుతూ, "కృష్ణుడు అచేతనంగా కాలియుడి చెరువులో మునిగిపోయాడు; నాగరాజు అతన్ని మింగేస్తున్నాడు—త్వరగా రండి, ఆలస్యం చేయకండి!" అని అరవసాగారు. వీరి గంభీరమైన మాటలు విని, గోపాలు, గోపికలు, యశోదమ్మ ముందుండగా, అందరూ వేగంగా చెరువు వైపు పరుగెత్తారు. "అయ్యో! ఎక్కడ ఉన్నాడు?" అని ఏడుస్తూ, ముఖ్యంగా గోపికలు, యశోదమ్మతో కలసి, తడబడుతూ, ఆ చెరువు వద్దకు చేరుకున్నారు. నందగోపుడు, ఇతర గోపాలు, అద్భుతవీరుడైన రాముడు కూడా, కృష్ణుడిని చూడాలని ఉత్సాహంతో యమునా వద్దకు వచ్చారు. అక్కడ వారు కృష్ణుడు నాగుని బలానికి లోనై, నాగుని పింజాలతో బంధించబడి, కదలలేని స్థితిలో ఉన్నాడు అని చూశారు. నందుడు, తన కుమారుని ముఖాన్ని నిరాశగా చూస్తూ నిలబడ్డాడు; మహాభాగ్యవంతురాలు యశోదమ్మ గాఢవేదనతో మునిగిపోయింది. మిగిలిన గోపికలు, కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటూ, భయంతో వణుకుతూ, కేశవుని పట్ల ప్రేమతో, కంపమయమైన స్వరంతో ఇలా పలికారు.