அரிஷ்டாசுரன், ஒரு மழை மேகம் போல் கரிய நிறத்தில், கூர்மையான கொம்புகளுடன், சூரியனைப் போல் தீட்டிய கண்களுடன் தோன்றினான். அவன் கால் நகங்கள் பூமியின் மேற்பரப்பை எக்காளமாக உதிர்த்து, அதனைப் பலமாக கிழித்தான். அவன் உதட்டுகளை நக்கி, பற்களை தச்சென்று கடித்து, வாய் எங்கும் நுரையுடன், கோபத்தில் வாலைக் குலுக்கி, தோள்கள் கடினமாக கட்டுண்டிருந்தன. அவனுடைய கொம்புக்குன்று உயரமாக, அதைத் தாண்டுவது அரிது; அவன் முதுகும், உடல் உறுப்புகளும் மலம், சிறுநீர் ஆகியவற்றால் பூசப்பட்டிருந்தன. இதனால் பசுக்கள் மிகவும் துன்புற, கலக்கம் அடைந்தன. அவனுடைய கழுத்து தொங்கிய நிலையில், முகம் முன்பாக, மரங்களில் மோதிய அடையாளங்கள் கொண்டு, அந்த அசுரன், காளையின் உருவம் கொண்டு, பசுக்களுக்கு கருப்பை கலைத்தான். அவன் வெகுவாக ஓடி, காட்டுகளில் எப்போதும் சுற்றி, எல்லாவற்றையும் அழித்தான். அவனை அச்சமான கண்களுடன் பார்த்த குரவனும், அவர்களுடைய பெண்களும் கடும் பயத்தில் உறைந்தனர். அப்போது அவர்கள் "கிருஷ்ணா! கிருஷ்ணா!" என்று கூவினர். உடனே கேசவன் சிங்கம் கர்ஜிப்பதைப் போல் ஓசை எழுப்பி, தன் கைதட்டினான். அந்த ஓசையை கேட்ட அரிஷ்டா, தன் கொம்புகளைத் தாழ்த்தி, கிருஷ்ணனின் மார்பை நோக்கி கண்களைப் பதித்து, திடீரென தாமோதரரிடம் வந்து சேர்ந்தான். அந்த துஷ்டாத்மா அரிஷ்டாசுரன், காளையின் உருவம் கொண்டு, கொடிய ஆவேசத்துடன் பாய்ந்தான். அந்தப் பெரும் அசுரக் காளை நெருங்கி வரும்போது, கிருஷ்ணன் அசைந்தாடாமல், ஒரு சிறு புன்னகையுடன், அவனை இகழ்ந்து, திடமாக நின்றான். அரிஷ்டா நெருங்கும் போது, மதுசூதனன் ஒரு சிங்கம் தனது இரையைப் பிடிப்பதைப்போல் அவனைப் பிடித்தான். தன் முழங்கால் மூலம் அவன் வயிற்றைத் தாக்கி, அவன் கொம்புகளை அசையாமல் பிடித்தான்; அவனது பெருமையும், பலமும் அடக்கப்பட்டன. பின்னர் கிருஷ்ணன், அரிஷ்டாவின் கழுத்தை ஈரமான துணியைச் சுழற்றுவது போல் நெரித்தான்; அவனது ஒரு கொம்பை உடைத்து, அதனால் அவனைத் தாக்கினான். அந்தப் பெரிய அசுரன், வாயில் இருந்து இரத்தம் வாந்தியிட்டு, உயிர் நீத்தான். அவன் சுட்டு வீழ்ந்தபின், குரவர்கள் அனைவரும் ஜனார்த்தனனைப் போற்றினர்; முற்போல் தேவர்கள் ஜம்பனை வென்ற இந்திரனைப் போற்றியது போல். இவ்வாறு ககுத்மி (தெனுகன்), அரிஷ்டா, ப்ரலம்பா ஆகிய அசுரர்கள் அழிக்கப்பட்டு, கோவர்த்தனப் பர்வதம் உயர்த்தி பாதுகாக்கப்பட்டது; காலியன் பாம்பு அடக்கப்பட்டது, இரண்டு பெரிய மரங்கள் முறிந்தன, பூதனா கொல்லப்பட்டாள், வண்டி புரண்டது—இவை எல்லாவற்றையும், யசோதா, தேவகி ஆகியோரின் கருவை மாற்றிய நிகழ்விலிருந்து தொடங்கி, எந்த ஒன்றையும் தவறவிடாமல், நாரதர் கம்சனிடம் விவரித்தார். இதை எல்லாம், தேவர்களைப் பார்த்து வந்த நாரதரிடமிருந்து கேட்ட கம்சன், தீய எண்ணம் கொண்டவன், வசுதேவரின் மீது கடும் கோபம் கொண்டான். மிகுந்த கோபத்தில், யாதவர்கள் அனைவரும் கூடியிருந்த சபையில் வசுதேவனைத் திட்டி, யாதவக் குலத்தையும் இகழ்ந்து, என்ன செய்யலாம் என்று யோசித்தான். "பலராமனும் கிருஷ்ணனும் இன்னும் சிறுவர்களே. அவர்கள் வலிமை பெறுவதற்கு முன்பே அவர்களை நான் கொல்ல வேண்டும்; அவர்கள் முதிர்ந்தால் வெல்வது அரிது. பெரிய வீரனான சாணூரனும், பெரும் பலமுள்ள முஷ்டிகனும், இந்த இருவரும், அந்த அகம்பாவம் கொண்ட சிறுவர்களை மல்யுத்தத்தில் கொன்றுவிடட்டும். பெரிய வில்லோற் திருவிழாவின் பெயரில், அவர்களை வ்ரஜாவிலிருந்து அழைத்து, அவர்களை அழிப்பேன்," என்று முடிவு செய்து, அந்த தீய மனம் கொண்ட கம்சன், ராமனையும் ஜனார்த்தனனையும் கொல்ல திட்டமிட்டு, அக்ரூரரிடம் சொன்னான். "அருளாளனே! என் சொற்களை மனதில் கொள்ளவும். உன் ரதத்தில் ஏறி, நந்தகோபரின் இடத்திற்கு செல். அங்கு வசுதேவரின் புதல்வர்கள், விஷ்ணுவின் அம்சமாகப் பிறந்து, என் அழிவுக்காக வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். பத்தாம் நாள் வில்லோற் திருவிழா நடைபெறும்; அந்த இருவரையும் மல்யுத்தத்திற்கு அழைத்து வாராய். சாணூரன், முஷ்டிகன் எனும் என் இரு மல்யுத்த வீரர்கள் அவர்களுடன் போரிடுவார்கள்; இந்தப் போரைக் காண உலகம் முழுவதும் கூடட்டும். குவலயாபீடம் என்ற யானை, சிறந்த யானைப்பாகனால் உந்தப்பட்டு, வசுதேவரின் அந்த இரண்டு குழந்தைகளையும் கொன்று விடும். அவர்கள் கொல்லப்பட்டதும், வசுதேவனும், நந்தகோபனும், அந்தத் தீயவன் எனும் என் தந்தையும், உக்ரசேனனும் எனும் இருவரையும் நான் அழித்துவிடுவேன். பசுக்களும், செல்வமும், என் உயிருக்கு விரோதிகள் ஆகிய கோபர்களின் அனைத்தையும் பறிகொள்வேன். உன்னைத் தவிர மற்ற யாதவர்கள் அனைவரும் தீயவர்கள்; அவர்களையும் ஒவ்வொன்றாக அழிக்க முயற்சிப்பேன். பின்னர், இந்தப் பேரரசை யாதவரற்றுத் தூய்மையாக்கி, நானே ஆண்டுவிடுவேன். எனவே, என் மனம் மகிழ, வீரனே, நீ செல். கோபர்கள் எப்படி விரைவாக நெய்யும் தயிரும் எருமைக்குப் படைக்கும் போல, நீயும் அப்படியே அவர்களிடம் பேசு," என்று உத்தரவிட்டான். அப்படி உத்தரவிடப்பட்ட அக்ரூரர், பக்தியில் பெருமை பெற்றவர், "நாளை கிருஷ்ணனைப் பார்ப்பேன்" என்ற மகிழ்ச்சியுடன், "அப்படியே" என்று கூறி, விரைவாக ரதத்தில் ஏறி, மதுரையை விட்டு புறப்பட்டார். அத்துடன், கேசி எனும் வலிமை மிக்க அசுர குதிரை, கம்சனால் தூதுவிடப்பட்டு, கிருஷ்ணனை அழிக்க விரும்பி, வ்ரிந்தாவனத்தில் வந்தடைந்தது. அவன் குதிரையின் களிற்றால் பூமி கிழிக்கப்பட்டது; அவன் க Maneயை அசைத்ததால் மேகங்கள் குலுங்கின. சூரியன், சந்திரன் செல்லும் பாதையில், கோபர்களை நோக்கி விரைந்தான். அவனுடைய குதிரையின் கத்தும் சப்தம் கேட்டதும், கோபரும், அவர்களுடைய பெண்களும், அந்த அசுரக் குதிரையைப் பார்த்து பயந்து, கோவிந்தனை அடைவதற்காக ஓடினர். அவர்கள் "காப்பாற்று! காப்பாற்று!" என்று கதறிக் கூவ, மழை மேகங்கள் முழங்கும் ஓசைபோல், கோவிந்தன் தனது குரலில் சொன்னான்: "போதும், கோபர்களே! இந்தக் கேசியை ஏன் இவ்வளவு பயப்படுகிறீர்கள்? உங்களுடைய வீரத்துக்குப் பயம் வந்துவிட்டதா? இந்தக் குறும்பு செய்யும், கத்தும், அசுர சக்தியுள்ள தீய குதிரை எதுவும் அல்ல; அதற்காக நீங்கள் அஞ்ச வேண்டாம். வாராய், வாராய், தீயவனே! நான் கிருஷ்ணன்; பூஷனைப் போல் வில்லும் ஏந்தியவன்; உன் வாயிலுள்ள எல்லா பற்களையும் நான் உடைத்து விடுவேன்!" என்று கூறினான். இவ்வாறு, கிருஷ்ணன் அரிஷ்டாசுரனை அழித்து, கோபர்களை காப்பாற்றி, அடுத்த அசுரனான கேசியை எதிர்கொள்ளத் தயாரானான்.