கோபர்களின் மகன்களுடன் சேர்ந்து, அந்த இருவரும், கிருஷ்ணரும் பாலராமரும், கன்றுகளை மேய்த்து கொண்டு வறஜாவில் சஞ்சரித்தனர். காலம் கடந்தபோது, அவர்கள் ஏழு வயதினை எட்டினர். அந்த இரு கன்றுப் பசு மேய்ப்பவர்கள், வறஜா நாட்டில் முழு உலகத்தையும் காப்பவர்களாக ஆனார்கள். அப்போது, வானம் மேகக் கூட்டங்களால் அடர்ந்து, மழைக்காலம் வந்து சேர்ந்தது. அந்த மழை காலத்தில், எல்லா திசைகளையும் ஒன்றிணைக்கும் விதமாக மழை பெய்தது. பூமி, புதிய மலர்களால் அழகுபெற்று, இந்திரனின் பசுக்கள் என அழைக்கப்படும் சிவப்பு பூச்சிகளால் ஒளிர்ந்தது. பச்சை மரகதத்தில் ரத்தினங்கள் பதிக்கப்பட்டது போல, ஆறுகள் தங்கள் வழிகளில் இருந்து வெளியேறி, எல்லா பக்கங்களிலும் உள்ளதை இழுத்துச் சென்றன. கட்டுப்பாடில்லாத மனங்கள், புதிய அதிர்ஷ்டம் அடைந்தபோது எப்படி ஆவதோ, அப்படியே அந்த பருவத்தில், தங்கள் விருப்பப்படி, அந்த இரு வீரரும் தங்களுடன் சமமான கோபர்களுடன் சேர்ந்து, வறஜாவில் அமரர்கள் போல் விளையாடினர். ஒரு நாள், பாலராமர் இல்லாமல், கிருஷ்ணர் மட்டும் கோபர்களுடன் வ்ரிந்தாவனத்திற்கு சென்றார். காட்டு மலர்களால் செய்யப்பட்ட மாலைகள் அணிந்து, அவர் அங்கு சஞ்சரித்தார். பின்னர், யமுனை ஆற்றின் கரைக்கு சென்றார். அங்கு அலைகள் ஆடிப்பாடி, கரைகள் நுரைத் துகள்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டு, ஆறு எல்லா இடத்திலும் சிரிப்பது போல் தெரிந்தது. அங்கு, கிருஷ்ணர் மிகவும் பயங்கரமான ஒரு குளத்தை கண்டார். அந்தக் குளம், விஷமயமான தீயின் துளிகளால் மாசுபட்டது; அது மிகவும் அச்சமூட்டும் இடமாக இருந்தது; அங்கு பாம்புராஜா காளியன் வசித்து வந்தான். அந்த விஷத் தீயின் தாக்கத்தால், கரையிலிருந்த பெரிய மரங்கள் எரிந்தன; நீரில் இருந்து எழுந்த நீர்த்துளிகள் காற்றால் பறந்து, பறவைகளும் சுட்டு கருகின. அந்த மிக அச்சமூட்டும் காட்சியை கண்ட கிருஷ்ணர், அது மற்றொரு மரண வாயிலாக இருந்தது போல, சிந்திக்கத் தொடங்கினார்: "இங்கு அந்தக் கெட்ட மனம் கொண்ட, விஷமுள்ள காளியன் வாழ்கிறான்; ஒருகாலத்தில் நான் அவனை வென்று, அவன் கடலில் மறைந்து போனான். அவனால் இந்த யமுனை முழுவதும் மாசுபட்டது; மனிதர்களும், மாடுகளும், தாகம் கொண்டவர்களும் இதை பயன்படுத்த முடியவில்லை. எனவே, இந்த பாம்பரசனை அடக்க வேண்டும்; எப்போதும் பயத்தில் வாழும் வறஜா மக்கள் மகிழ்ச்சியுடன் வாழ வேண்டும். இதற்காகத்தான் நான் மனித உலகில் பிறந்தேன்—தர்மத்திலிருந்து விலகும் தீயவர்களை அடக்கவே." "அப்பொழுது, இந்த அருகிலுள்ள பெரிய கடம்ப மரத்தில் ஏறி, அந்த விஷமுள்ள குளத்தில் நான் குதிக்கப் போகிறேன்," என்று தீர்மானித்த கிருஷ்ணர், தன் உடையை உறுதியாக கட்டிக்கொண்டு, பாம்பரசனின் குளத்தில் வேகமாக குதித்தார். அவருடைய விழுவதால் அந்தக் குளம் கலங்கியது; நீர் தூரத்து மரங்களையும் நனைத்தது. பாம்பின் விஷத் தீயாலும், நீரின் வெப்பத்தாலும் அந்த மரங்கள் உடனே எரிந்தன; அதன் சுடர்ச்சி எல்லா திசைகளிலும் பரவியது. பின்னர் கிருஷ்ணர் தம் கரங்களால் பாம்பின் குளத்தை அடித்தார். அந்த சத்தத்தை கேட்ட பாம்பரசன் காளியன் வந்தான். அவனது கண்கள் கோபத்தால் சிவந்து, அவன் நாகபடங்களிலிருந்து விஷம் பாய்ந்தது. அவனைச் சுற்றி மற்ற பெரிய சிவப்பு நாகங்களும், காற்றை விழுங்கும் சக்தியுடையவை, வந்தன. நூற்றுக்கணக்கான நாகப்பெண்கள், அழகான ஆபரணங்கள் அணிந்து, உடல்கள் நடுங்க, காதணிகள் ஆட, ஒளிர்ந்தனர். பின்னர், அந்த நாகங்கள் கிருஷ்ணரை தங்கள் வளையத்தால் சுற்றி, விஷம் பாயும் வாயால் கடித்தன. கிருஷ்ணர் அங்கு விழுந்து, பாம்பின் வளையத்தில் நசுங்கி, செயலற்ற நிலைக்கு வந்ததைப் பார்த்த கோபர்கள் துயரத்தில் ஆழ்ந்து, வறஜாவிற்கு ஓடிச்சென்று கூவினர்: "கிருஷ்ணர் உணர்விழந்து, காளியன் குளத்தில் மூழ்கி இருக்கிறார்; பாம்பரசனால் விழுங்கப்படுகிறார்—விரைவாக வாருங்கள், தாமதிக்காதீர்கள்!" இந்த உரக்க அழைப்பைக் கேட்ட கோபர்களும் பெண்களும், யசோதா தலைமையில், விரைந்து அந்தக் குளத்திற்கு புறப்பட்டனர். "அய்யோ! எங்கு அவர்?" என்று அழைத்தபடி, குறிப்பாக கோபியர்கள், மனம் கலங்கி, யசோதாவுடன் ஓடிச் சென்றனர். நந்தகோபனும் மற்ற கோபர்களும், அற்புத வலிமை கொண்ட ராமரும், கிருஷ்ணரைப் பார்க்க விரைந்து யமுனைக்கு வந்தனர். அங்கு, பாம்பரசனின் சக்தியால் கட்டுப்பட்ட கிருஷ்ணர், நாக வளையத்தில் கட்டுண்டு செயலற்றவராக இருப்பதை அவர்கள் கண்டனர். நந்தன், தன் மகனின் முகத்தை கவனமாக பார்த்தவாறே, உதவ முடியாமல் நின்றார்; யசோதா, மிகுந்த பாக்கியவதி, துயரத்தில் மூழ்கினார். மற்ற கோபியர்கள், அழுதும், துயரத்தில் வாடியும், கேசவனிடம் அன்புடன், பயத்தால் நடுங்கும் குரலில் பேசினர்: "நாங்களும் யசோதாவுடன் சேர்ந்து, இந்த பெரிய குளத்தில் இறங்கப்போகிறோம்; நாகபதி அனுமதிக்காமல் வறஜாவிற்கு திரும்புவது நமக்குச் சரியல்ல. சூரியன் இல்லாத நாள் என்ன? சந்திரன் இல்லாத இரவு என்ன? பசுமாட்டுக்கு பால் இல்லாதது என்ன? கிருஷ்ணன் இல்லாத வறஜா என்ன? அவர் இல்லாமல் நாம் கோகுலத்திற்கு திரும்பமாட்டோம்." இந்த கோபியர்களின் வார்த்தைகளை கேட்ட ரோகிணி மகன் ராமர், கோபர்கள் துயரத்தில் அமைதியாக நிற்பதை கவனித்தார். நந்தன் துயரத்தில் திளைத்து, தன் மகனின் முகத்தை பார்த்துக் கொண்டிருப்பதை, யசோதா கிருஷ்ணரின் மகத்துவத்தை நினைத்து மயங்கி நிற்பதை ராமர் கண்டார். "தேவர்களுக்குத் தலைவா, ஏன் மனித இயல்பை வெளிப்படுத்துகிறீர்? உமது உண்மையான வடிவை வெளிப்படுத்தும் நேரம் இது; நீ உன் யதார்த்தத்தை அறியவில்லையா? நீ இந்த பிரபஞ்சத்தின் நாபி, தேவர்களின் சரணம்; மூன்று உலகங்களின் உருவாக்கி, காப்பாளர், அழிப்பவர்; மூன்று வேதங்களின் வடிவம் நீயே. இங்கு, கிருஷ்ணா, கோபர்கள் மட்டுமே உன் உறவினர்கள், நீ இங்கு அவதரித்தபோது; கோபியர்கள் இங்கே உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள்—உன் சொந்தங்களை ஏன் புறக்கணிக்கிறாய்? நீ மனித இயல்பும், குழந்தை தனமும் காட்டினாய்; இப்போது இந்த தீய, கூரிய பற்கள் கொண்ட பாம்பை அடக்கு, கிருஷ்ணா!" இவ்வாறு நினைவூட்டப்பட்ட கிருஷ்ணர், சிறிது புன்னகை பூத்தவாறே, நாக வளையங்களை உடைத்து, பாம்பின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து தன்னை விடுவித்தார். பிறகு, வணங்கியவாறே, இரு கரங்களால் பாம்பரசனின் நடு படத்தில் ஏறி, அதன்மேல் நடனமாடினார்.