வ்ரஜா நாட்டில் ஒரு பெரிய நிலப்பெருக்கம் வரப்போகிறது என்ற அச்சத்தில், அங்குள்ள மக்கள் அனைவரும் நகரவேண்டும் என்று முடிவெடுத்தனர். "ஒவ்வொருவரும் தங்கள் குடும்பத்திற்குத் துரிதமாக திரும்பட்டும், தாமதம் செய்ய வேண்டாம்," என்று கூறி, அவர்கள் தங்கள் வண்டிகள் மற்றும் பசுக்களுடன் ஒற்றை கணத்தில் பயணத்தைத் தொடங்கினர். குழுக்களாக, பசு மேய்ப்புப் பையன்கள் மற்றும் பெண்கள் ஒருவருக்கொருவர் அழைத்து, தங்கள் சொத்துகளை எல்லாம் பின்னால் விட்டுவிட்டு, விரைவில் புறப்பட்டனர். வ்ரஜா இடம் காகங்களாலும் பெண் காகங்களாலும் நிரம்பி, வ்ரந்தாவனம் பக்தி கொண்ட கிருஷ்ணரால் சிந்திக்கப்பட்டது; அவர் செயல்களில் எப்போதும் சோர்வில்லாதவர். தன் மனம் தூய்மையாக, பசுக்களின் வளர்ச்சிக்காக கருதி, கிருஷ்ணர் வ்ரந்தாவனத்தை மனதில் வைத்தார். அதனால், அந்த நல்ல காலத்தில், வ்ரந்தாவனம் புதிதாக மழைக்காலம் போல, எங்கும் பசுமை கூடிய புல் வளர்ந்தது. பின்னர், வ்ரஜா மக்கள் அனைவரும் வ்ரந்தாவனத்தில் குடியேறினர். அவர்களது வண்டிகள் மற்றும் பசுக்களை அரைச்சந்திர வடிவில் அமைத்து, ராமரும், தாமோதரனும் அங்கு வளர்ந்தனர். அந்த பசு மேய்ப்புக் குடியிருப்பில், அவர்கள் குழந்தை விளையாட்டில், குயில்பொதியும் காட்டுப் பூக்களும் அணிந்து, சுற்றித்திரிந்தனர். பசு மேய்ப்புப் பையன்களுடன், புல்லை வாத்தியமாகவும், இலை வாத்தியமாகவும் இசை இசைத்து, அவர்கள் இருவரும் காகத்தின் இறகைப்போல கூந்தல் வைத்துக், இளமையில் இரட்டைக் கனல்போல் பிரகாசித்தனர். சிரித்து மகிழ்ந்து, அந்த பெரிய காட்டில் ஒருவருடன் ஒருவரும், மற்றவர்களுடன் கூட விளையாடினர். பசு மேய்ப்புப் பையன்களின் மகன்களுடன், அவர்கள் கன்றுகளை மேய்த்து, காலம் சென்றபோது, இருவரும் ஏழு வயதுக்குள் வந்தனர். அந்த இரண்டு கன்றுகளை மேய்ப்பவர்கள், பெரிய வ்ரஜாவை பாதுகாக்கும் நிலைமையிலும், மழைக்காலம் வந்து, வானம் மேகங்களால் முழுமையாக மூடப்பட்டது. மழை எல்லா திசைகளையும் இணைக்கும் போல பொழிந்தது; பூமி புதிதாக மலர்ந்த பூக்களும், "இந்திராவின் பசுக்கள்" எனப்படும் சிவப்புப் பூச்சிகளாலும் அழகாக இருந்தது. பச்சை மரகதத்தில் ரத்தினம் போல, ஆறுகள் தங்கள் வழியை மீறி, எல்லா பக்கங்களிலும் பொருள்களை அழைத்துச் சென்றது. அக்காலத்தில், கட்டுப்பாடில்லாத மனங்கள் புதிய அதிர்ஷ்டத்தை அடைந்ததைப் போல, கிருஷ்ணரும், ராமரும், தம்முடன் சமமான பசு மேய்ப்புப் பையன்களுடன், வ்ரஜாவில் அமரர்கள் போல விளையாடினர். ஒரு நாள், ராமர் இல்லாமல், கிருஷ்ணர் வ்ரந்தாவனுக்கு சென்றார்; பசு மேய்ப்புப் பையன்கள் சூழ, காட்டுப் பூக்களின் மாலைகள் அணிந்து, அவர் அங்குச் சுற்றினார். பின்னர், அவர் யமுனை ஆற்றுக்கு சென்றார்; அங்கு அலைகள் விளையாட்டாக ஆடிக், கரைகள் நுரை கூட்டங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டு, ஆறு எல்லா இடங்களிலும் சிரிப்பது போல இருந்தது. அங்கு, கிருஷ்ணர் மிகவும் பயங்கரமான ஒரு குளத்தைப் பார்த்தார்; அதில் விஷம் கொண்ட தீப்பொதி விழுந்து, மிகவும் அச்சுறுத்தும் இடமாக இருந்தது; அது நாகராஜன் காலியாவின் வாசம். அந்த நாகத்தின் விஷத்தால், ஆற்றின் கரைமரங்கள் கரிகி, பறவைகள் நீரில் வீசும் விஷமாறுகளால் கரிகின்றன. அந்த பயங்கரமான காட்சியைப் பார்த்த கிருஷ்ணர், மரணத்தின் மற்றொரு வாய்ப்போல், சிந்திக்கத் தொடங்கினார்: "இங்கு அந்த கெட்ட மனம் கொண்ட காலியா நாகன், விஷத்துடன் இருக்கிறான்; ஒருமுறை நான் அவனை வென்று, அவனை வெளியேற்றினேன், பின்னர் அவன் கடலில் மறைந்தான். அவனால், இந்த யமுனை முழுவதும் விஷம் கலந்துவிட்டது; மனிதரும், கால்வும், தாகம் கொண்டவர்களும் இதைப் பயன்படுத்த முடியவில்லை." "ஆகவே, நான் இந்த நாகராஜனை அடக்க வேண்டும், வ்ரஜாவின் மக்கள் எப்போதும் பயத்தில் வாழ்கிறார்கள்; அவர்கள் மகிழ்ச்சியாக வாழ வேண்டும். இதற்காக, நான் மனித உலகில் பிறந்தேன்; தவறான வழியில் செல்பவர்களைத் தண்டிக்கவே." "எனவே, இந்த பெரிய கிளைகள் கொண்ட கடம்ப மரத்தில் ஏறி, அருகிலுள்ள இந்த விஷமுள்ள குளத்தில் நான் குதிக்க வேண்டும்," என்று தீர்மானித்து, தனது உடையை இறுக்கமாக கட்டி, விரைவாக நாகராஜனின் குளத்தில் குதித்தார். அவரது விழுந்ததிலேயே, அந்த பெரிய குளம் கலங்கியது; நீர் தூரமுள்ள மரங்களை நனைத்தது. அந்த மரங்கள், நாகத்தின் விஷத்தீயால், நீரின் வெப்பத்தால் கரிகி, உடனே தீப்பொதி எழுந்து, எல்லா திசைகளிலும் பரவின. பின்னர், கிருஷ்ணர் தன் கைப்பிடியில் நாகராஜனின் குளத்தைத் தாக்கினார்; அந்த சத்தம் கேட்ட நாகராஜன் வந்தான். அவன் கண்கள் கோபத்தில் சிவந்து, அவனது தலைகள் விஷம் சுழற்சியுடன் ஜொலித்து, பெரிய சிவப்பும், காற்றை விழுங்கும் நாகங்களால் சூழப்பட்டது. நூற்றுக்கணக்கான நாகராஜனின் மனைவிகள், அழகான ஆபரணங்கள் அணிந்து, உடல் நடுங்க, காதில் அணிந்த பூங்கொடி அசைந்து, பிரகாசித்தனர். பின்னர், கிருஷ்ணர் நாகங்களால் சுற்றப்பட்டார்; அவர்கள் விஷம் சுழற்சி கொண்ட வாயால் அவரை கடித்தனர். அவரை நாகம் சுற்றி, நாகத்தின் கூண்டில் சிக்கி, கீழே விழுந்ததைப் பார்த்த பசு மேய்ப்புப் பையன்கள், துயரத்தில், "கிருஷ்ணர் நாகராஜனின் குளத்தில் மயக்கமடைந்து, நாகராஜன் விழுங்கிக்கொண்டிருக்கிறார் – விரைவாக வாருங்கள், தாமதம் செய்ய வேண்டாம்!" என்று அழைத்து, வ்ரஜாவிற்கு ஓடினர். அந்த பெரும் சத்தம் கேட்ட பசு மேய்ப்பவர்கள், பெண்கள், யசோதா தலைமையில், விரைவாக குளத்திற்கு ஓடினர். "அய்யோ! எங்கே இருக்கிறார்?" என்று பசு மேய்ப்புப் பெண்கள், துயரத்தில், யசோதாவுடன் கூடி, தடுமாறி ஓடினர். நந்தன், மற்ற பசு மேய்ப்பவர்கள், வியத்தகு வீரர் ராமர், கிருஷ்ணரை காண விரைந்து யமுனைக்கு வந்தனர். அங்கு, கிருஷ்ணர் நாகராஜனின் சக்தியால் இயக்கமற்ற நிலையில், நாகத்தின் கூண்டில் கட்டுண்டு, செயல்பட முடியாமல் இருந்தார். நந்தன், தன் மகனின் முகத்தை ஆழமாக பார்த்து, உதவ முடியாமல் நின்றார்; யசோதா, பெரும் பாக்கியவதி, துயரத்தில் மூழ்கினார். மற்ற பசு மேய்ப்புப் பெண்கள், அழுது, துயரத்தில், கெசவனை அன்புடன், பயத்தில் நடுங்கும் குரலில் பேசினர்.