सर्व गोप-गोपिकांनी, यशोदेच्या सोबत, ठरवले की आपण सर्वजण या मोठ्या जलाशयात प्रवेश करू; कारण नागराजाने परवानगी दिल्याशिवाय व्रजाकडे परत जाणे योग्य नाही. त्यांना असे वाटले – सूर्याशिवाय दिवस कसा? चंद्राशिवाय रात्र कशी? दूध नसलेल्या गायी कशा? आणि कृष्णाशिवाय व्रज कसा? त्याच्याशिवाय आपण गोकुलात परत जाणार नाही. गोपिकांचे हे शब्द ऐकून, बलशाली रोहिणीपुत्र बलरामाने, स्तब्ध व शोकाकुल ग्वालांना पाहून, त्यांच्याशी बोलायला सुरुवात केली. त्याने नंदाला पाहिले, ज्याच्या डोळ्यांत दुःख भरले होते, आणि ज्याचे लक्ष केवळ आपल्या पुत्राकडे होते. यशोदा तर कृष्णाच्या महिमेत रमून, व्याकुळ झाली होती. तेव्हा बलराम म्हणाले, "हे देवाधिदेव, तू हे मानवी स्वरूप का दाखवतोस? आपली खरी ओळख प्रकट कर; तुला माहित नाही का, तू कोण आहेस? तू या विश्वाचा नाभी, देवांचा आश्रय, तीन लोकांचा सर्जनहार, संहारक आणि पालनकर्ता आहेस. तूच तीन वेदांचा मूर्तिमंत स्वरूप आहेस." "कृष्णा, येथे केवळ हे ग्वाले आणि गोपिका तुझे आप्त आहेत, कारण तू त्यांच्यासाठी अवतरला आहेस. ते येथे बसले आहेत – मग तू आपल्याच नातलगांकडे दुर्लक्ष का करतोस? तू मानवी आणि बाल्यरूप दाखवलेस, आता या दुष्ट, तीक्ष्णदंत नागाला वश कर." बलरामाच्या या आठवणीने, कृष्णाने मंद हास्य करत, नागाच्या वेढ्यातून स्वतःची सुटका केली. महान सामर्थ्याने, कृष्णाने दोन्ही हातांनी नागाच्या मध्य फण्यावर चढून, वाकून, त्यावर नृत्य केले. कृष्णाच्या पायांच्या ठोक्याने नागाच्या फण्यावर जखमा उमटल्या; जिथे जिथे कृष्णाने पाय ठेवले, तिथे तिथे नागाचे डोके खाली वाकले. कृष्णाच्या प्रहारांनी आणि सामर्थ्याने तो नाग गोंधळून गेला, बेशुद्ध झाला आणि त्याच्या तोंडातून रक्त वाहू लागले. त्याचे डोके आणि मान वाकलेले, तोंडातून रक्त वाहताना पाहून, नागपत्नींनी कृष्णाच्या चरणी शरण येत, विनंती केली – "हे देवाधिदेव, तू सर्वश्रेष्ठ, अगम्य, अपरंपार तेज आहेस. तुझ्या स्वरूपाचे वर्णन देवही करू शकत नाहीत, मग आम्ही स्त्रिया कसे करू? पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नी आणि वायू – हे सर्व केवळ तुझ्या लहान अंशातून निर्माण झाले आहेत; आम्ही कसे तुझे स्तवन करू?" "म्हणून, हे विश्वनाथा, या मरणासन्न नागावर कृपा कर; तो प्राण सोडत आहे – त्याला तुझ्या शरणाचा वर दे." त्यांचे शब्द ऐकून, थकलेल्या नागाने हळूहळू म्हटले, "हे देवाधिदेव, तुझ्या अष्टविध ऐश्वर्याची तुलना नाही; मी तुझे स्तवन कसे करू? तूच परब्रह्म, परात्पर, आणि परमार्थ आहेस. माझ्या जन्मानुसार, तुझ्याच इच्छेने, मी जसा आहे तसा वागलो. मी वेगळे वागलो असतो, तर तुझ्या आज्ञेनुसार शिक्षा मिळाली असती. तरीही, तुझ्या हातून जी शिक्षा मिळाली, तीच मला वर असू दे. माझी शक्ती संपली, विष हरपले, मी तुझ्या हातून जिंकला गेलो आहे; मला जीवनदान दे – सांग, मी काय करू?" कृष्णा म्हणाले, "हे नाग, तू या यमुनेच्या पाण्यात कधीही राहू नकोस; आपले सेवक, कुटुंब आणि अनुयायांसह समुद्राच्या पाण्यात जा. आणि जेव्हा तुला माझ्या पावलांचे ठसे तुझ्या फण्यावर समुद्रात दिसतील, तेव्हा गरुड – सर्पांचा शत्रू – तुला त्रास देणार नाही." कृष्णाने असे सांगून, नागराजाला मुक्त केले. नागराज कृष्णाला वंदन करून, आपल्या पाण्याच्या निवासस्थानी गेला. सर्वांच्या समक्ष, आपल्या सेवक, मुले, कुटुंब आणि पत्नींसह, त्याने आपला जलाशय सोडला. नाग गेल्यावर, ग्वाले गोविंदाला जीवंतपणी परतल्यासारखे मिठी मारून, डोळ्यांतून आनंदाश्रू ढाळू लागले. त्यांना आश्चर्य वाटले, आणि त्यांनी कृष्णाच्या पावन कृतीचे स्तवन केले, कारण नदीचे पाणी पुन्हा शुभ झाले होते. गोपिका कृष्णाच्या लीला आणि पराक्रमाचे गाणे गात होत्या, आणि ग्वालेही त्याचे कौतुक करत होते. अशा प्रकारे कृष्ण व्रजात परतला. नंतर पुन्हा, राम आणि केशव, गायी चरवत, एकत्र वनात फिरत, रम्य अशा तालवनात पोहोचले. त्या तालवनात नेहमीच धेनुक नावाचा राक्षस, गाढवाच्या रूपात, राहायचा. तो सतत मनुष्य आणि जनावरांचे मांस खात असे. तेथे, फळांनी लगडलेल्या रम्य तालवनाकडे पाहून, ग्वालमुले उत्सुकतेने म्हणाली, "हे राम, हे कृष्ण, या भूमीचे रक्षण धेनुक करतो, म्हणून ही फळे कोणी तोडत नाही. पाहा, या ताडाच्या झाडांची फळे किती सुगंधी व पिकलेली आहेत; आम्हाला ती हवी आहेत – तुम्ही इच्छित असाल, तर ती खाली पाडा." ग्वालमुलांची ही विनंती ऐकून, संकर्षण आणि कृष्णाने ताडफळे खाली पाडायला सुरुवात केली. फळांची पडण्याची आवाज ऐकून, राक्षसांचा राजा, तो दुष्ट हृदयाचा गाढवधारी दैत्य, रागाने तेथे आला. त्याने बलरामाच्या छातीवर दोन्ही मागच्या पायांनी प्रहार केला, पण बलरामाने त्याच पायांनी त्याला पकडले. मग बलरामाने त्याला हवेत घुमवून, प्राणहीन करून, मोठ्या ताकदीने ताडाच्या झाडाच्या शिखरावर फेकून दिले.