कृष्ण आणि बलराम गवळ्यांच्या मुलांबरोबर वासरांची राखण करत होते, आणि काळ जसजसा पुढे सरकत गेला, तसतसे दोघेही सात वर्षांचे झाले. व्रजामध्ये हे दोघे वासरांचे राखणारे आता संपूर्ण जगाचे रक्षण करणारे झाले. त्याच वेळी, आकाशात दाट ढगांनी आच्छादित झालेला पावसाळा सुरू झाला. पावसाच्या जोरदार सरी, जणू सर्व दिशांना एकत्र आणत होत्या. पृथ्वीवर ताज्या फुलांनी आणि इंद्राच्या गायी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लाल रंगाच्या कीटकांनी सुंदर शोभा प्राप्त केली होती. नदी जशी पाण्याच्या प्रवाहात वाहून सर्व काही घेऊन जाते, तशीच ही ऋतू सर्वत्र नवा उत्साह घेऊन आली. जणू पाचूवर माणिकांची शोभा असावी, तसे निसर्गाचे सौंदर्य खुलले होते. अशा या ऋतूमध्ये, कृष्ण आणि बलराम, आपल्या गवळ्या मित्रांसह, अमरांसारखे व्रजामध्ये खेळत होते. एक दिवस, बलराम नसल्यानं, कृष्ण एकटाच गवळ्यांसह वृंदावनात गेला. त्याच्या गळ्यात वनफुलांच्या माळा होत्या, आणि तो आनंदाने फिरत होता. नंतर तो यमुनेच्या काठी गेला. तिथे यमुना नदीच्या लाटा खेळत होत्या, आणि तिच्या तीरावर फेसाच्या गटांनी अशी शोभा आली होती, जणू ती सर्वत्र हसत आहे. तेथे कृष्णाने एक अत्यंत भयानक जलाशय पाहिला, ज्यात विषारी अग्निच्या थेंबांनी ती जागा दूषित झाली होती. ती जागा इतकी भयंकर होती की तिथे नागराज कालियाचे वास्तव्य होते. त्या विषारी अग्निच्या ज्वाळांनी नदीकाठीच्या मोठमोठ्या झाडांना जाळून टाकले होते, आणि पाण्याच्या उडणाऱ्या थेंबांनी पक्ष्यांनाही भाजून टाकले होते. ही भीषण दृश्य पाहून, जणू मृत्यूचं दुसरं तोंड उघडलं आहे, असा भास होत होता. धन्य असा मधुसूदन कृष्ण विचार करू लागला: "इथे तो दुष्ट, विषारी कालिया राहतो, ज्याला मी पूर्वी हरवून समुद्रात हाकलून दिलं होतं. त्याने संपूर्ण यमुना नदी दूषित केली आहे. आता इथे ना माणसे, ना जनावरे, ना तहानलेले कुणीही या पाण्याचा वापर करू शकतात. म्हणून मला या नागराजाला नमवलेच पाहिजे, जेणेकरून नेहमी भयभीत असलेले व्रजवासी सुखाने राहू शकतील. अशा दुष्टांचा संहार करण्यासाठीच मी मानवजातीमध्ये जन्म घेतला आहे." "म्हणूनच," कृष्ण म्हणाला, "या जवळच असलेल्या कदंबाच्या झाडावर चढून, मी या प्राणघातक जलाशयात उडी घेईन." असा संकल्प करून, त्याने आपले वस्त्र घट्ट बांधले आणि वेगाने त्या नागराजाच्या जलाशयात उडी घेतली. त्याच्या त्या पडण्याने संपूर्ण जलाशय ढवळून निघाले आणि दूरवरच्या झाडांवर पाणी उडाले. त्या झाडांवर नागाच्या विषारी ज्वाळांनी आणि उष्ण पाण्याने आधीच आग लागली होती, आणि आता त्या झाडांनी सर्व दिशांना ज्वाळा पसरवल्या. मग कृष्णाने आपल्या हातांनी त्या नागाच्या जलाशयावर प्रहार केला. हा आवाज ऐकून नागराज कालिया तेथे आला. त्याच्या डोळ्यांत रागाने लालसरपणा होता, फणा वर विषारी ज्वाळा निघत होत्या, आणि त्याच्या आजूबाजूला मोठमोठे, लाल रंगाचे, वाऱ्याला गिळणारे अनेक नाग होते. त्याचबरोबर शेकडो नागपत्न्या, सुंदर अलंकारांनी सुशोभित, त्यांच्या शरीराला थरथर कापत, कानातले हलवत, तिथे चमकत होत्या. मग त्या नागांनी कृष्णाला आपापल्या वेटोळ्यांनी वेढले आणि विषारी ज्वाळांनी निघणाऱ्या तोंडांनी त्याला चावले. कृष्ण त्या वेटोळ्यांत अडकला आहे, असे पाहून गवळ्यांचे मुले दुःखाने भरून, "कृष्ण बेशुद्ध झाला आहे, तो कालियाच्या जलाशयात बुडाला आहे, नागराज त्याला गिळत आहे — लवकर या, वेळ घालवू नका!" असे ओरडत व्रजाकडे धाव घेतली. ही घबरट आणि वेदनादायक बातमी ऐकून, यशोदा पुढे, गवळ्यांचे लोक आणि स्त्रिया वेगाने त्या जलाशयाकडे धावले. "अरे देवा! तो कुठे आहे?" असे ओरडत, विशेषतः गवळणी, व्याकुळ होऊन, यशोदाबरोबर धावत, धडपडत जलाशयाजवळ पोहोचल्या. नंद, इतर गवळ्यांचे लोक, आणि अद्भुत सामर्थ्याचा राम, कृष्णाला पाहण्यासाठी तात्काळ यमुनेकडे आले. तिथे त्यांनी पाहिले की, कृष्ण नागराजाच्या वेटोळ्यांमध्ये पूर्णपणे बांधला गेला आहे, आणि काहीच करू शकत नाही. नंद आपल्या मुलाच्या चेहऱ्याकडे एकटक पाहत उभा राहिला, आणि पुण्यशाली यशोदा फारच व्याकुळ झाली. इतर गवळणी, अश्रूंनी भरलेल्या डोळ्यांनी, दुःखाने व्याकुळ होऊन, भयभीत स्वरात स्नेहाने केशवाला म्हणू लागल्या, "आम्ही सर्व, यशोदेसह, या भयंकर जलाशयात प्रवेश करू. नागराजाच्या परवानगीशिवाय व्रजात परत जाणे आम्हाला योग्य वाटत नाही. सूर्याशिवाय दिवस, चंद्राशिवाय रात्र, दूध नसलेल्या गायी, कृष्णाशिवाय व्रज — या गोष्टींना काही अर्थ नाही. त्याच्याविना आम्ही गोळकुलात परत जाणार नाही." गोपिकांच्या या शब्दांनी प्रेरित होऊन, बलरामाने, गवळ्यांना दुःखाने स्तब्ध झालेले पाहिले. त्याने नंदाला, जो आपल्या मुलाच्या चेहऱ्याकडे पाहून खोल दुःखात होता, आणि यशोदेला, जी व्याकुळ होऊन फक्त कृष्णाच्या महानतेचा विचार करत होती, पाहिले. "देवतांमध्ये श्रेष्ठ असलेल्या प्रभो, हे मानवी स्वरूप का दाखवत आहात? आपली खरी ओळख प्रकट करा; आपण कोण आहात हे विसरलात का? आपण या विश्वाचा नाभी, देवांचा आधार, त्रैलोक्याचे सर्जन, पालन आणि संहार करणारे, आणि तीन वेदांचे मूर्तिमंत स्वरूप आहात. येथे, कृष्णा, केवळ गवळेच आपले नातेवाईक आहेत, गोपिका येथे बसल्या आहेत — आपण आपल्याच नातलगांकडे दुर्लक्ष का करता? आपण मानवी स्वरूप आणि बाललीला दाखवली; आता या दुष्ट, तीक्ष्णदंती नागाला जिंकून दाखवा, कृष्णा!" बलरामाच्या या आठवणीने, कृष्णाने हसतमुखाने नागाच्या वेटोळ्यांवर प्रहार केला आणि स्वतःला त्या नागाच्या बंधनातून मुक्त केले. मग, कृष्ण, आपल्या महान सामर्थ्याने, दोन्ही हातांनी मध्य फण्यावर चढला, डोके वाकवून त्या फण्यावर नृत्य करू लागला.