व्रजभूमीवर मोठ्या संकटाचा काळ येईपर्यंत, असे वाटू लागले आणि व्रजातील सर्व लोकांनी मिळून तेथून निघण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी एकमेकांना सांगितले, "प्रत्येकाने आपल्या कुटुंबाकडे लवकर परत जावे, कुठलीही उशीर करू नये." मग क्षणातच, सर्वजण आपल्या गाड्या आणि गायींसह निघाले. गोप आणि गोपिका गटागटांनी एकमेकांना हाक मारत, क्षणातच आपली सर्व संपत्ती मागे टाकून निघून गेले. द्विजश्रेष्ठा, व्रजभूमी कावळे आणि कावळ्यांनी भरून गेली; आणि त्या वेळी, श्रीकृष्ण — ज्यांची कृत्ये थकता नाहीत — त्यांनी वृंदावनाचे चिंतन केले. शुद्ध मनाने, गायींच्या वृद्धीसाठी इच्छित, श्रीकृष्णाने त्या भूमीचे ध्यान केले; म्हणूनच, त्या पुण्य काळात, वृंदावन सर्वत्र ताज्या गवताने हिरवेगार झाले, जणू काही पावसाळा सुरू झाला असे. मग व्रजातील सर्व लोक वृंदावनात स्थायिक झाले. गाड्या आणि वेढ्यांची रचना अर्धचंद्रासारखी केली गेली. आणि तिथेच, दोन बालक — राम आणि दामोदर — वाढू लागले. त्या गोपाल वस्तीमध्ये, हे दोघे, मोरपिसे व वनफुले घालून, बाललीलांत रमलेले, सर्वत्र फिरू लागले. गोपाळांच्या वेणू आणि पानांच्या वाद्यांच्या निनादात, दोघेही, कावळ्याच्या पंखांसारख्या केसांनी शोभून, तारुण्यात जणू दोन ज्वाळांसारखे तेजस्वी दिसू लागले. हसत-खेळत, एकमेकांशी आणि इतरांसह खेळत, त्या महान अरण्यात आनंदाने फिरत असत. गोपाळांच्या मुलांबरोबर, वासरांचे राखण करत, दोघेही व्रजभूमीत सर्वत्र भटकू लागले. काळ जसा पुढे सरकला, तसा ते सात वर्षांचे झाले. हे वासरांचे राखणारेच पुढे व्रजातील आणि जगातील रक्षण करणारे झाले. मग पावसाळा आला, आकाशात घनगर्द काळे ढग जमले. चारही दिशांना जणू पाऊस एकवटला, पृथ्वी नवनव्या फुलांनी आणि लाल रंगाच्या इंद्रगायी नावाच्या किड्यांनी सजली. जसे पाचूवर माणिकांची शोभा असते, तसेच नद्या पात्रातून बाहेर वाहू लागल्या आणि सर्वत्र जलप्रवाह पसरले. ज्यांचे मन संयमित नाही, त्यांना जशी नवी संपत्ती मिळाल्यावर आनंद होतो, तसे त्या ऋतूत, हे दोन्ही पराक्रमी बालक, आपल्या समवयस्क गोपाळांसह, अमरांसारखे व्रजभूमीत खेळू लागले. एके दिवशी, रामाशिवाय कृष्ण वृंदावनात गेला. त्याच्याभोवती गोपाळ होते आणि तो वनफुलांच्या माळांनी शोभून फिरू लागला. मग तो यमुनेच्या काठी गेला, जिथे लाटा खेळत होत्या, काठावर फेसाचे झुंबड उडत होते, जणू यमुना सर्वत्र हसत आहे. तेथे त्याने एक अत्यंत भयंकर जलाशय पाहिला, विषारी अग्नीच्या थेंबांनी दूषित, भीतीदायक — तोच कालिय नावाच्या सर्पाचे निवासस्थान होते. त्या विषारी ज्वाळांमुळे नदीकाठीची मोठी झाडे जळून गेली होती, आणि पाण्याच्या वाऱ्यामुळे उडालेल्या विषारी थेंबांनी पक्षीही भाजले गेले होते. ती अत्यंत भयंकर दृश्य पाहून, जणू मृत्यूचे दुसरे तोंडच, अशा त्या स्थळी, भगवंत माधुसूदन विचार करू लागले: "इथेच तो दुष्ट कालिय सर्प राहतो, ज्याला मी पूर्वी हरवले होते आणि जो नंतर समुद्रात लपला. त्याने ही संपूर्ण यमुना विषारी केली आहे; ना माणसे, ना जनावरे, ना तहानलेले कोणीही या पाण्याचा उपयोग करू शकतात. म्हणूनच, मला या सर्पराजाला जिंकलेच पाहिजे, जेणेकरून व्रजातील लोक, जे नेहमीच भीतीने जगतात, ते सुखाने राहू शकतील. ह्याचसाठी मी मानवजन्म घेतला आहे — जे अधर्म मार्गाने चालतात, त्यांना शिस्त लावण्यासाठी. म्हणून, मी या कडंबाच्या झाडावर चढून, तिथून या प्राणघातक जलाशयात उडी मारेन." असा निश्चय करून, कृष्णाने आपले वस्त्र घट्ट बांधले आणि झपाट्याने त्या सर्पराजाच्या जलाशयात उडी मारली. त्याच्या पडण्याने तो मोठा जलाशय ढवळून निघाला, आणि दूरवरच्या झाडांवरही पाणी उडाले. ती झाडे, सर्पाच्या विषारी ज्वाळांनी आणि उकळत्या पाण्याने आधीच भाजली गेली होती, ती एकदम पेटली आणि त्यांच्या ज्वाळांनी सर्व दिशांना उजळून निघाले. मग कृष्णाने आपल्या भुजांनी त्या सर्पाच्या जलाशयावर प्रहार केला. त्या आवाजाने सर्पराज कालिय तेथे आला. त्याचे डोळे रागाने लाल झाले होते, फणावरून विषाची ज्वाळा निघत होती, आणि त्याच्या सभोवती अनेक मोठे, लाल, वायू पिणारे सर्प होते. शेकडो सर्पिणी, सुंदर अलंकारांनी सजलेल्या, त्यांच्या शरीराला कंप आणि कानातले झुलत होते — त्या सर्वही तिथे चमकत होत्या. मग त्या सर्पांनी कृष्णाला त्यांच्या वेढ्यात अडकवले आणि विषारी ज्वाळांनी निघणाऱ्या तोंडांनी त्याला चावू लागले. कृष्ण त्या सर्पाच्या वेढ्यात पडला आहे हे पाहून, गोपाळ दुःखाने व्याकुळ झाले आणि "कृष्ण बुडाला!" असे ओरडत धावत व्रजात परत गेले. "कृष्ण शुद्ध हरपला आहे, तो कालियाच्या जलाशयात बुडाला आहे; सर्पराज त्याला गिळत आहे — लवकर या, वेळ घालवू नका!" असे त्यांचे गडगडणारे शब्द ऐकून, सर्व गोप, गोपिका आणि यशोदा पुढे, धावत त्या जलाशयाकडे गेले. "अरे देवा! तो कुठे आहे?" असे रडत, विशेषतः गोपिका, व्याकुळ अवस्थेत, यशोदेसह एकत्र धावत जाऊ लागल्या, वाटेत पडता पडता. नंद गोप, इतर गोप, आणि अद्भुत सामर्थ्य असलेला राम, कृष्णाला पाहण्यासाठी, झपाट्याने यमुनेकडे गेले. तेथे त्यांनी पाहिले — कृष्ण सर्पराजाच्या वेढ्यात, त्याच्या फड्यांनी घट्ट बांधलेला, काहीही करू न शकणारा, जणू निश्चल झाला आहे. नंद गोप असहाय्यपणे आपल्या मुलाच्या चेहऱ्याकडे पाहू लागला, आणि पुण्यशाली यशोदा अत्यंत व्याकुळ झाली. इतर गोपिका, दुःखाने अश्रू ढाळत, व्याकुळ मनाने, हे सर्व पाहून, कातर स्वरात, भीतीने थरथरत, प्रेमाने केशवाला बोलू लागल्या.