शापाचा काळ संपल्यानंतर, बलवान योद्धा त्या क्षेमकर नावाच्या दैत्याचा वध करतो आणि पुन्हा एकदा वाराणसी नगरीचे सौंदर्य व सुव्यवस्था प्रस्थापित करतो. सन्मती याला एक पुत्र झाला—सुनीथ, जो अत्यंत धर्मनिष्ठ होता. सुनीथाचा पुत्र क्षेम, ज्याची कीर्ती फार मोठी होती. क्षेमाचा पुत्र केतुमान, त्याचा पुत्र सुकंतु, आणि सुकंतुचा पुत्र धर्मकेतू. धर्मकेतूचा वारस सत्यकेतू, जो महान रथी होता; सत्यकेतूचा पुत्र विभु, जो लोकांचा अधिपती ठरला. विभुचा पुत्र आनर्त, आणि त्याचा पुत्र सुकुमार; सुकुमाराचा पुत्र धृष्केतू, जो धर्मात्मा होता. धृष्केतूचा वारस वेणुहोत्र, तोही लोकांचा अधिपती; वेणुहोत्राचा पुत्र भार्ग, आणि तोही लोकांचा अधिपती. वत्साची भूमी वत्सभूमी म्हणून ओळखली जाते, आणि भार्गवाची भूमी भार्गभूमी म्हणून. हे सर्व अंगिरस वंशात जन्मलेले पुत्र आहेत, तसेच भार्गवही. ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि वैश्य—हे कश्यपाच्या वंशातील हजारो पुत्रांचे वंशज मानले जातात. आता नहुषाचा वंश ऐका. विरजा नावाच्या पूर्वजांच्या कन्येपासून नहुषाचे तेजस्वी वारस जन्मले—सहा पुत्र, ज्यांचे तेज इंद्राच्या समान होते. यात यती, ययाति, संयाति, आयाति आणि पर्श्वक यांचा समावेश होता. यती सर्वांत मोठा, आणि त्यानंतर ययाति. अत्यंत धर्मनिष्ठ यतीने ककुत्स्थाच्या कन्या गा हिला पत्नी म्हणून वरण केले; पण मुक्तीची आस धरून, यती ब्रह्मज्ञानात तल्लीन होऊन ऋषी झाला. त्या पाच भावांमध्ये, ययातिने पृथ्वी जिंकली आणि उशनसाची कन्या देवयानीला पत्नी म्हणून स्वीकारले. आणि असुर कन्या, वृषपर्वनाची कन्या शर्मिष्ठा हिने, देवयानीच्या माध्यमातून, यदु आणि तुर्वसु या पुत्रांना जन्म दिला. खुद्द शर्मिष्ठेने, वृषपर्वनाची कन्या, द्रुह्यु, अनु आणि पुरु यांना जन्म दिला. त्यावेळी संतुष्ट असलेल्या इंद्राने ययातिला एक तेजस्वी, सोन्याने अलंकृत, दिव्य, स्वर्गीय, वेगवान पांढऱ्या घोड्यांनी जोडलेली रथ दिली. त्या अद्भुत रथावर आरूढ होऊन, ययातिने सहा रात्रींमध्ये पृथ्वी, देव, आणि दानवांचा पराभव केला. नंतर हा रथ कौरव वंशातील सर्व राजांना मिळाला, जनमेजयापासून पुढे. कुरूचा पुत्र, राजा परीक्षित याचा तो रथ, प्रज्ञावंत गर्गाच्या शापामुळे नष्ट झाला. कारण, वेळोवेळी राजा जनमेजयाने गर्गाचा पुत्र मारला होता आणि त्यामुळे त्याने ब्राह्मणवधाचा पाप ओढवले. त्यामुळे त्या राजर्षीला लोखंडाचा वास येऊ लागला; नागरिक व आप्तजन त्याला सोडून गेले आणि तो कधीही शांती अनुभवू शकला नाही. दुःखाने व्याकुळ झाल्यावर, ह्या राजाने श्रेष्ठ ब्राह्मण शौनक यांच्या शरण जाऊन मदतीची याचना केली. शौनक ऋषींनी जनमेजयाला अश्वमेध यज्ञ करवून घेतला, ज्यामुळे त्याचे पाप दूर झाले. यज्ञस्नानानंतर लोखंडाचा वास नाहीसा झाला; त्यानंतर तो दिव्य रथ चेदी देशाच्या अधिपतीच्या ताब्यात गेला. इंद्राने प्रसन्न होऊन तो रथ बृहद्रथाला दिला; बृहद्रथानंतर तो रथ पुढे बर्हद्रथ राजाकडे गेला. मग, भीमाने जरासंधाचा वध करून, कौरवांचा आनंद वाढवला आणि प्रेमाने तो रथ वासुदेवाला दिला. ययातिने पृथ्वीच्या सातही द्वीप व सागरांसह सर्व भूमी जिंकली आणि आपल्या पाच पुत्रांमध्ये राज्याचे विभाजन केले. सर्वांत मोठ्या यदुला पूर्व दिशेला, आणि मधोमध पुरुला राजा केले. दक्षिणपूर्वेला तुर्वसुला राज्य दिले; या सर्वांनी मिळून सातही द्वीप व नगरांची उत्तमपणे रक्षा केली. आजही त्या विभागांमध्ये प्रजांचे रक्षण धर्माने केले जाते. यानंतर, वृद्धत्वाने ग्रस्त झालेला ययाति, धनुष्य-बाण बाजूला ठेवून, आपल्या पाच वीर पुत्रांसह राज्याची जबाबदारी कुटुंबीयांकडे सोपवतो. त्याने आपली शस्त्रे बाजूला ठेवली आणि पृथ्वीवर भ्रमण करू लागला; त्याच्या मनात समाधान आले. मग ययातिने यदुला सांगितले, "माझ्या पुत्रा, तू माझे वृद्धत्व स्वीकार, आणि बदलीत मी तुझे तारुण्य घेऊन या पृथ्वीवर विहार करीन." यदुने उत्तर दिले, "पिता, मी आधीच एका ब्राह्मणाला वचन दिले आहे; ते पूर्ण न करता मी तुझे वृद्धत्व स्वीकारू शकत नाही. वृद्धत्वात अनेक दोष असतात, जे अन्नपानामुळे येतात; म्हणून मी ते स्वीकारू शकत नाही. तुझे इतर पुत्र आहेत, जे तुला माझ्यापेक्षा अधिक प्रिय आहेत; त्यांना विचार." यदुच्या या उत्तराने राजा ययाति संतापला आणि म्हणाला, "तुला दुसरे कोणते आश्रम किंवा धर्म आहे, की तू मला, आपल्या गुरुला, दुर्लक्ष करतोस?" असे म्हणून, ययातिने यदुला शाप दिला: "तुला कधीही आपल्या वंशावर राज्य करण्याचा अधिकार मिळणार नाही." त्याचप्रमाणे, ययातिने द्रुह्यु, तुर्वसु आणि अनु यांनाही विचारले, पण त्यांनीही त्याला नाकारले. ही कथा अशी पुढे सरकते—राजवंश, त्यांची वंशपरंपरा, त्यांचे राज्यविभाजन, आणि वृद्धत्व व पितृभक्तीचा गूढ संघर्ष, ज्यातून धर्म, कर्तव्य आणि शाप यांचा संगम आपल्याला दिसतो.