पूर्वी वाराणसी ही भद्रश्रेण्याची नगरी होती. भद्रश्रेण्याचे शंभर पुत्र, सर्वजण उत्तम धनुर्धारी, त्या नगरीचे मालक होते. राजा दिवोदासाने त्यांना युद्धात पराभूत केले आणि आपल्या सामर्थ्याने भद्रश्रेण्याचे राज्य हस्तगत केले. भद्रश्रेण्याचा पुत्र, दुर्दम, त्यावेळी अजून बालक होता; दिवोदासाने त्याला दया दाखवत राज्यातून दूर केले. दिवोदासाने हैहयांचा वारसा घेतला आणि त्यांच्या पूर्वजांची भूमी, जी दिवोदासाने जिंकली होती, शक्तीने पुन्हा मिळवली. भद्रश्रेण्याचा पुत्र दुर्दम, महान आत्म्याचा, आपल्या सामर्थ्याने शत्रुत्वाचा अंत केला. दिवोदासाच्या वंशात, दृषद्वतीमध्ये प्रतर्दन नावाचा वीर जन्माला आला; त्याने पुन्हा एकदा शक्तीला आव्हान दिले. प्रतर्दनाचे दोन पुत्र होते—वत्सभार्ग आणि वत्स—दोन्ही प्रसिद्ध. वत्साचा पुत्र अलर्क आणि त्याचा पुत्र संनती. अलर्क हा ब्रह्मनिष्ठ आणि सत्याचा पालनकर्ता होता; त्याच्या बाबतीत एक प्राचीन श्लोक गातला गेला. अलर्कने साठ हजार आणि साठशे वर्षे तारुण्य टिकवले; तो आपल्या वंशात सर्वश्रेष्ठ होता. लोपामुद्राच्या कृपेने त्याला दीर्घायुष्य मिळाले; त्याचे राज्य विशाल होते आणि तो सुंदर व तरुण होता. शापाच्या शेवटी, अलर्कने क्षेमकर राक्षसाचा वध केला आणि वाराणसी नगरी पुन्हा सुखद बनवली. संनतीचा पुत्र सुनीथ होता, जो धर्मनिष्ठ होता; सुनीथाचा पुत्र क्षेम, ज्याची कीर्ती मोठी होती. क्षेमाचा पुत्र केतुमान, त्याचा पुत्र सुकेतू, आणि सुकेतूचा पुत्र धर्मकेतू. धर्मकेतूचा वारस सत्यकेतू, महान रथी; सत्यकेतूचा पुत्र विभू, जनांचा अधिपती. विभूचा पुत्र आनर्त, त्याचा पुत्र सुकुमार, आणि सुकुमारचा पुत्र धृष्टकेतू, जो धर्मनिष्ठ होता. धृष्टकेतूचा वारस वेणुहोत्र, जनांचा अधिपती; वेणुहोत्राचा पुत्र भार्ग, तोही जनांचा अधिपती. वत्साची भूमी वत्सभूमी आणि भार्गवाची भूमी भार्गभूमी म्हणून ओळखली जाते; हे अंगिरस वंशातील पुत्र आहेत, आणि भार्गवही आहे. ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि वैश्य—तीन प्रकारचे हजारो पुत्र—हे कश्यपाचे वंशज आहेत. आता नहुषाच्या वंशाबद्दल ऐका. विरजा, पूर्वजांची कन्या, तिच्या पासून नहुषाचे बलवान वारस जन्मले—इंद्राच्या तेजाशी स्पर्धा करणारे सहा पुत्र. याति, ययाति, सम्यति, आयाति आणि पर्श्वक—याति सर्वात मोठा, त्यानंतर ययाति. अत्यंत धर्मनिष्ठ यातिने ककुत्स्थाची कन्या गा पत्नी म्हणून स्वीकारली; पण यातिने मोक्ष स्वीकारत ब्रह्मनिष्ठ ऋषी झाला. पाच भावांपैकी ययातिने पृथ्वी जिंकून उषणसाची कन्या देवयानी पत्नी म्हणून घेतली. आणि शर्मिष्ठा, असुरकन्या, वृषपर्वनची कन्या, तिने ययातिला देवयानीच्या माध्यमातून यदु आणि तुर्वसु पुत्र दिले. शर्मिष्ठा, वृषपर्वनची कन्या, तिने ययातिला द्रुह्यु, अनु आणि पुरु पुत्र दिले; ययातिला प्रसन्न इंद्राने तेजस्वी रथ दिला. तो रथ, सोन्याने सजलेला, दिव्य, स्वर्गीय आणि वेगवान शुभ्र घोड्यांनी युक्त, ययातिने सर्व कार्य साध्य केले. त्या उत्तम रथाने, केवळ सहा रात्रीत, ययाति युद्धात अजेय ठरला; त्याने पृथ्वी, देव आणि दानव जिंकले. पुढे, तो रथ सर्व कौरेवांना मिळाला, जनमेजय, सम्वर्तवसुचा पुत्र, याच्या पासून कौरेवांत. कुरुपुत्र राजा परीक्षिताचा रथ, ज्ञानी गर्गाच्या शापाने नष्ट झाला. राजा जनमेजयाने गर्गाचा पुत्र मारला, त्यामुळे ब्रह्महत्येचा पाप लागला. त्या राजऋषीला लोखंडाचा गंध लागला; तो नागरिक आणि देशापासून दूर, शांतता मिळवू शकला नाही. दुखाने त्रस्त झालेला, कुठेही समाधान न मिळाल्याने, राजा श्रेष्ठ ब्राह्मण शौनकाच्या शरण गेला. शौनकाने राजाला अश्वमेध यज्ञ करवला, शुद्धीसाठी. यज्ञ स्नानानंतर लोखंडाचा गंध नाहीसा झाला; राजाचा दिव्य रथ चेदीपतीच्या अधिकारात आला. इंद्राने प्रसन्न होऊन तो रथ बृहद्रथाला दिला; बृहद्रथापासून तो रथ बर्हद्रथ राजाला मिळाला. पुढे, भीमाने जरासंधाचा वध करून, कौरेवांचा आनंद म्हणून, तो उत्तम रथ वासुदेवाला दिला. ययातिने पृथ्वी, सात द्वीप आणि समुद्रांसह जिंकली; नंतर, आपल्या पाच पुत्रांमध्ये राज्य वाटले, नहुषवंशीय. ययातिने मोठा पुत्र यदु पूर्व दिशेला ठेवला, मध्यभागी पुरुला राजा केले. दक्षिणपूर्व दिशेला तुर्वसुला स्थापन केले; त्यांनी संपूर्ण पृथ्वी, सात द्वीप आणि नगरे, राज्य केली. आजही, त्यांच्या भागानुसार, लोक धर्माने संरक्षित आहेत. आता त्यांच्या वंशजांची कथा सांगतो, श्रेष्ठ ऋषी. राजा, वृद्धापकाळाने थकलेला, धनुष्य-बाण खाली ठेवून, पाच वीरांसह, आपली जबाबदारी कुटुंबीयांना सोपवली.