राजा पृथ्वीवर एक अद्भुत पुरुष होता—तो ब्रह्मज्ञानाचा वक्ता, पराक्रमात अजिंक्य आणि शत्रूंनी युद्धात कधीही न जिंकता येणारा. तो नेहमी अग्निहोत्र करीत असे, यज्ञांचा स्वामी होता, हे राजन! तो नेहमी सत्य बोलणारा, सद्गुणी, कामवासनांवर पूर्ण संयम ठेवणारा आणि तीनही लोकांत त्याची कीर्ती कुणीही गाठू शकत नसे. हा शांत, धर्मज्ञ आणि सत्यप्रिय राजा—प्रसिद्ध उर्वशीने, स्वतःचा गर्व बाजूला ठेवून, निवडला. राजाने उर्वशीबरोबर विविध रमणीय स्थळी—कधी दहा, कधी पाच, सहा, पुन्हा पाच, सात, आठ, दहा, आणि पुन्हा आठ वर्षे—एकत्र आनंदाने काळ व्यतीत केला. ते दोघे कधी चित्ररथाच्या रम्य अरण्यात, मंदाकिनीच्या तीरावर, विशाल अलका नगरीत, तर कधी उत्तम नंदनवनात राहात. त्यांनी उत्तरेकडील कुरूंच्या प्रदेशात, गंधमादनाच्या पायथ्याशी, तसेच मेरूच्या उत्तरेकडील शिखरावरही वास केला. या सर्व दिव्य वनांमध्ये, जेथे देवताही रममाण होत, राजा आणि उर्वशी यांनी परम आनंद उपभोगला. पुढे, या जगातील सर्वश्रेष्ठ प्रदेशात—महर्षी जिथे स्तुती करीत, अशा पवित्र प्रयाग क्षेत्रात—राजाने आपले राज्य स्थापन केले. या प्रकारे, इला वंशातील हा तेजस्वी राजा, गंगेच्या उत्तरेकडील प्रतिष्ठान नगरीत वास करत असे. त्याला उर्वशीपासून सात पुत्र झाले, जे देवपुत्रांसारखेच होते आणि गंधर्वांच्या लोकात प्रसिद्ध झाले—अयु, बुद्धिमान अमावसु, धर्मात्मा विश्वायु, श्रुतायु, दृढायु, वनायु आणि बह्वायु. अमावसुचा वारस झाला राजा भीम, राजांचा स्वामी; भीमाचा तेजस्वी पुत्र होता कांचनप्रभ. कांचनप्रभाचा पुत्र होता बलाढ्य आणि विद्वान सुहोत्र. सुहोत्रापासून केशिनीच्या पोटी जन्म झाला जह्नुचा. जह्नुने एक महान यज्ञ केला—सर्पसत्र. त्याच वेळी, गंगेने आपल्या पतीच्या इच्छेने स्त्रीरूप धारण केले आणि वहायला लागली. पण जह्नुच्या यज्ञमंडपात गंगा पसरली, आणि सर्वत्र पाणी वाहू लागले. हे पाहून, रुष्ट झालेल्या जह्नुने गंगेला शाप दिला, "तुझ्या या गर्वासाठी मी तुझे पाणी पिऊन तुझे प्रयत्न व्यर्थ करीन!" म्हणूनच, जह्नुने गंगेचे पाणी पिऊन टाकले. हे पाहून, महर्षींनी गंगेला जह्नुची कन्या मानली—ती 'जाह्नवी' म्हणून प्रसिद्ध झाली. त्यानंतर जह्नुने युवनाश्वाची कन्या, कावेरी, पत्नीरूपाने स्वीकारली. युवनाश्वाच्या शापामुळे गंगा अर्धवट वाहून कावेरीत, जह्नुच्या निर्दोष पत्नीत विलीन झाली. जह्नुने आपल्या प्रिय आणि धर्मनिष्ठ पत्नी कावेरीपासून एक धर्मात्मा पुत्र, सुनंदा, प्राप्त केला; सुनंदाचा पुत्र झाला अजक. अजकाचा वारस होता बलाकाश्व, जो शिकारीला आवडणारा राजा होता; त्याचा पुत्र झाला कुश. कुशाचे चार तेजस्वी पुत्र झाले—कुशिक, कुशनाभ, कुशांब आणि मूर्तिमान. कुशिक नेहमी वनातच राहून, गवळ्यांमध्ये वाढला आणि त्याने कठोर तपश्चर्या केली—इंद्रासारखा बलवान पुत्र व्हावा म्हणून. "मला इंद्रसमान पुत्र मिळावा," अशी इच्छा ठेवत, त्याने हजारो वर्षे तप केले. हे पाहून, इंद्र घाबरला आणि शेवटी स्वतःच त्याला भेटला. कुशिकाच्या अत्यंत कठोर तपस्येमुळे इंद्र प्रसन्न झाला आणि त्याने ठरवले—"मीच त्याचा पुत्र होईन." म्हणूनच, इंद्र—मघवान—कुशिकाचा पुत्र गाधी म्हणून जन्माला आला. गाधीची पत्नी होती पौर; तिच्या पोटी गाधीचा जन्म झाला. गाधीची अत्यंत पुण्यशाली कन्या होती—सत्यवती. गाधीने सत्यवतीला काव्यपुत्र ऋचीक याच्याशी विवाह केला. ऋचीक, भृगुवंशीय, आपल्या पत्नीस अत्यंत संतुष्ट झाला. पुत्रप्राप्तीसाठी ऋचीकने गाधीसाठीही एक विशेष यज्ञकर्म केले आणि मग सत्यवतीला बोलावून म्हणाला, "हे शुभे, तू आणि तुझ्या आईने हे हविष्य घ्या. तुझ्या पोटी तेजस्वी पुत्र, श्रेष्ठ क्षत्रिय जन्मेल." "तो जगातील क्षत्रियांना अजिंक्य असेल, श्रेष्ठ क्षत्रियांचा संहार करणारा. पण तुझ्या आईच्या पोटी, कठोर तपश्चर्येने युक्त, शांत ब्राह्मणपुत्र जन्मेल." "हे हविष्य उत्तम, शांत ब्राह्मण पुत्र देईल." असे सांगून, ऋचीक तपश्चर्येत मग्न होण्यासाठी वनात गेला. गाधी आणि त्याची पत्नी ऋचीकच्या आश्रमात आले. एकदा गाधी आपल्या मुलीला भेटायला आला. तेव्हा सत्यवतीने ऋषीकडून दोन्ही हविष्ये घेतली. तिने काळजीपूर्वक आपले हविष्य आईला दिले; पण तिच्या आईने, दैवी प्रेरणेने, आपले हविष्य मुलीला दिले. अज्ञानाने, सत्यवतीने आईचे हविष्य स्वतःमध्ये धारण केले; म्हणून तिच्या पोटी क्षत्रियांचा संहार करणारे तेज उत्पन्न झाले. ती प्रचंड, भीषण तेजाने भरली गेली. हे पाहून, ऋचीक योगशक्तीने तिच्याजवळ आला. तो म्हणाला, "हे शुभे, तुझ्या आईने हविष्यांची अदलाबदल केली आहे आणि तू फसली गेलीस. तुझ्या पोटी अत्यंत क्रूर, भयंकर कर्म करणारा पुत्र जन्मेल; पण त्याचा भाऊ ब्राह्मणस्वभावाचा, ऋषिस्वरूप असेल." "माझ्या तपश्चर्येने मी संपूर्ण ब्रह्मतेज त्याच्यात समाविष्ट केले आहे." असे सांगितल्यावर सत्यवती, ती पुण्यवती, आपल्या पतीचे शब्द ऐकून स्तब्ध झाली.