राजा शूरसेन आणि त्याची प्रिय पत्नी, दोघेही पुत्रप्राप्तीच्या इच्छेने अनेक प्रयत्न करत होते. अखेर, खूप काळानंतर त्यांना पुत्र झाला—पण तो पुत्र एक भयावह रूपाचा नाग होता. शूरसेन राजाने आपल्या या पुत्राला पूर्णपणे लपवून ठेवले; प्रजेला, अगदी राजाच्या घरातील कुणालाही—त्याच्या आई-वडिलांशिवाय, दाई, मंत्री, पुरोहित—कोणालाही हे माहित नव्हते की राजाचा पुत्र नाग आहे. राजा आणि त्याची पत्नी, आपल्या या भयानक नाग पुत्राला पाहून नेहमीच दुःखी असायचे; त्यांना वाटायचे, पुत्र नसणेच जास्त योग्य होते, कारण नाग पुत्र मिळाल्याने त्यांचे मन विषण्ण झाले होते. पण हा महान नाग नेहमी मनुष्याप्रमाणे बोलायचा. एकदा त्याने वडिलांना सांगितले, “माझ्यासाठी चूडाकर्म करावे.” त्याचप्रमाणे, उपनयन आणि वेदाध्ययनही करावे; कारण वेद न शिकलेल्या द्विजाचा शूद्रासारखा दर्जा असतो. पुत्राचे हे शब्द ऐकून शूरसेन राजा अधिकच चिंतीत झाला. त्याने ब्राह्मणाला बोलावून विधीपूर्वक सर्व संस्कार केले. नाग पुत्राने वेदाध्ययन पूर्ण केल्यानंतर, पुन्हा वडिलांना म्हणाला, “राजा, माझ्यासाठी विवाहाची व्यवस्था करा; मला पत्नी हवी आहे. अन्यथा, तुमचे कर्तव्य पूर्ण होणार नाही—हे माझे ठाम मत आहे.” तो पुढे म्हणाला, “वेदविधीनुसार पुत्रांचे विवाह न केल्यास, सर्व संस्कार आणि पुत्रप्राप्ती असूनही, पित्याचा नरकात पडण्याचा दोष शुद्ध होत नाही.” हे ऐकून शूरसेन राजा आश्चर्यचकित झाला आणि आपल्या नाग रूपाच्या पुत्राला विचारले, “तुझ्या आवाजानेही शूरवीर घाबरतात—कोण आपली कन्या तुला देईल? सांग, मी काय करावे?” पुत्राने, बुद्धिमान नागाने, उत्तर दिले, “राजा, राजघराण्यात विवाहाचे अनेक प्रकार आहेत: बलपूर्वक, शस्त्राने, किंवा परस्पर संमतीने. माझा विवाह झाला तर तुमचे पितृधर्म पूर्ण होईल; अन्यथा, मी गंगेतच प्राण सोडीन—यात शंका नाही.” पुत्राच्या या निश्चयाचे गांभीर्य ओळखून, शूरसेन राजाने, पुत्र नसल्यासारखा, विवाहासाठी मंत्र्यांना बोलावून सांगितले, “नागेश्वर माझा पुत्र आहे; तो गुणवान, बुद्धिमान, शूर, अजिंक्य, शत्रूंचा संहारक आहे. रथावर, धनुष्य हातात घेऊन, नागेश्वर पृथ्वीवर अद्वितीय आहे; आता माझ्या वृद्धपणामुळे त्याचा विवाह करणे योग्य आहे. राज्याचा भार मी त्याच्या खांद्यावर टाकून निश्चिंत होईन; तोपर्यंत, पत्नी मिळेपर्यंत माझा पुत्र मला प्रिय आहे. तो अजूनही बालस्वभाव सोडत नाही; म्हणून, तुम्ही सर्वजण, माझ्या कल्याणासाठी, त्याच्या विवाहासाठी प्रयत्न करा. एकदा पुत्राचा विवाह झाला की, माझी चिंता संपेल; पुत्रावर भार टाकून, सिद्ध पुरुष वनवासात तपासाठी जातात.” मंत्र्यांनी राजाचे शब्द ऐकून, आनंदाने, हात जोडून, आदराने उत्तर दिले, “तुमचा पुत्र गुणात श्रेष्ठ आहे, आणि तुम्ही सर्वत्र प्रसिद्ध आहात; मग पुत्राच्या विवाहाबद्दल काय चिंता किंवा सल्ला आहे?” राजाने अजूनही मंत्र्यांना आपल्या पुत्राचा नागस्वरूप गुप्त ठेवला; मंत्र्यांना काहीच माहिती नव्हती. राजाने पुन्हा विचारले, “कोणती कन्या श्रेष्ठ गुणांची आहे? कोण मोठ्या वंशात जन्मलेली, संपन्न आहे, आणि कोणता राजा गुणांचा भांडार आहे? कोण योग्य आहे, शूरवीर आहे, आणि कोणाचा संबंध प्रशंसनीय आहे?” राजाच्या या प्रश्नावर, मंत्र्यांतील एक बुद्धिमान, अत्यंत गुणवान, राजाच्या हितासाठी समर्पित, राजाच्या मनाचा आणि हावभावाचा अंदाज घेणारा मंत्री उत्तर देतो. तो म्हणाला, “पूर्व दिशेला विजय नावाचा राजा आहे; त्याच्याकडे असंख्य घोडे, हत्ती, रत्ने आहेत. त्या महान, बुद्धिमान राजाचे आठ पुत्र आहेत, सर्व शूर धनुर्धारी; त्यांची बहीण, भोगवती, लक्ष्मीप्रमाणे सुंदर आणि गुणवान आहे; ती तुमच्या पुत्रासाठी योग्य पत्नी आहे.” मंत्र्याचे हे शब्द ऐकून शूरसेन राजाने विचारले, “माझ्या पुत्राची पत्नी म्हणून त्याची कन्या कशी मिळेल? ते सांग.” मंत्री म्हणाला, “राजा, तुमच्या मनातील गोष्ट मी ओळखतो; शूरसेनमध्ये जे काही करावयाचे आहे, त्यासाठी मला परवानगी द्या.” राजाने मंत्र्याचे शब्द ऐकून, त्याला अलंकार आणि वस्त्रे देऊन सन्मानित केले, आणि मोठ्या सैन्यासह त्याला पाठवले. तो मंत्री पूर्व दिशेला पोहोचून विजय राजाला भेटला, आणि राजकारणाच्या विविध पद्धतींनी, शब्दांनी त्याचा सन्मान केला. शूरसेनाचा पुत्र, नाग नावाचा राजा, विजय राजाच्या कन्या भोगवतीसाठी विवाहाची इच्छा व्यक्त केली. विवाहासाठी मंत्रीने सत्य आणि असत्य दोन्ही प्रकारच्या गोष्टी सांगून, विजय राजाचा सन्मान केला—अलंकार, वस्त्रे, आणि इतर भेटवस्तू दिल्या. विजय राजाने हा सन्मान स्वीकारून सांगितले, “मी देईन.” नंतर, बुद्धिमान वृद्ध मंत्री शूरसेन राजाकडे परतला आणि विवाहाची बातमी दिली. दीर्घ काळानंतर, तो मंत्री पुन्हा सुंदर वस्त्रे आणि अलंकार घालून, सर्व मंत्र्यांसह, मोठ्या उत्साहाने गेला. विवाहासाठी, त्या वृद्ध, बुद्धिमान मंत्र्याने सर्व गोष्टी महान विजय राजाला सांगितल्या. “येथे, शूरसेनाचा पुत्र, प्रसिद्ध नाग, बुद्धिमान आणि गुणांचा महासागर, येथे येत नाही,” असे त्याने स्पष्ट केले.