संपूर्ण मन भगवान्कडे एकाग्र करून, तो ऋषी पुन्हा त्या विशाल वटवृक्षाकडे जलावर पाहण्यासाठी गेला. त्या विस्तीर्ण वृक्षाच्या एका फांदीवर, त्याने एक सुवर्णाचा, अद्भुत आणि सुंदर दिव्य आसन पाहिले, जे विश्वकर्म्याने तयार केले होते. त्या आसनावर वज्र आणि वैडूर्य, रत्न आणि प्रवाळ, पद्मराग आणि इतर मौल्यवान रत्नांनी अलंकृत केलेले होते; विविध रत्नांच्या झाकीने ते आसन उजळलेले होते आणि त्याभोवती तेजस्वी प्रभा पसरलेली होती. त्या दिव्य आसनावर, कृष्ण भगवान् बालरुपात उभे होते—दहा लाख सूर्यांच्या तेजाने उजळलेले, अत्यंत दिव्य आणि शोभायमान. त्यांना चार हात होते, सुंदर स्वरूप, कमळाच्या पंखासारख्या मोठ्या डोळ्या, छातीवर श्रीवत्साचा चिन्ह, आणि शंख, चक्र, गदा हातात धारण केलेली होती. त्यांच्या छातीवर वनफुलांची माळ होती, दिव्य कुंडले कानात, गळ्यात जड हार, आणि देहावर दैवी रत्नांची शोभा होती. भगवान्चे दर्शन घेताच, त्या ऋषीचे डोळे आश्चर्याने मोठे झाले, शरीर आनंदाने रोमांचित झाले, आणि भगवान्ला नमस्कार करून त्यांनी विचारले—"अहो! या भयानक, एकमेव समुद्रात, सर्व जीव नष्ट झाले असताना, हे बालक एकटेच निर्भय कसे उभे आहे?" तो महान ऋषी भूत, भविष्य आणि वर्तमान जाणत असला तरी, त्या वेळी भगवान्ला ओळखू शकला नाही; त्यांच्या मायेमुळे त्याचा भ्रम झाला होता. भगवान्चे स्वरूप न समजल्याने, तो दुःखाने म्हणाला—"माझ्या तपश्चर्येची शक्ती व्यर्थ आहे, माझे ज्ञान व्यर्थ आहे, माझे कर्म व्यर्थ आहे; माझे दीर्घायुष्य व्यर्थ आहे, आणि माझे मानवत्वही व्यर्थ आहे. झोपेत असताना, या दिव्य बालकास मी ओळखू शकत नाही." अशा विचारात, तो ऋषी, भ्रमित आणि अस्थिर, संरक्षणाची याचना करत, निराश झाला. त्या वेळी, भगवान् स्वतःच्या तेजाने सूर्याप्रमाणे उजळले, आणि ऋषी त्यांच्याकडे पाहू शकला नाही. ऋषी जवळ येताच, बालकाने स्मित करून, मेघगर्जनेसारख्या आवाजात सांगितले—"बालक, मला माहित आहे, तू थकला आहेस आणि माझ्याकडे आश्रय घेण्यासाठी आला आहेस; त्वरीत माझ्या शरीरात प्रवेश कर, मी तुझ्या विश्रांतीची व्यवस्था केली आहे." हे ऐकून, ऋषी गोंधळून गेला, काही बोलू शकला नाही, आणि शक्तिहीन होऊन बालकाच्या उघड्या तोंडात प्रवेश केला. त्या बालकाच्या उदरात प्रवेश करून, तो श्रेष्ठ ऋषीने संपूर्ण पृथ्वी, विविध लोकांनी वेढलेली, पाहिली. त्याने खारट समुद्र, ऊसरस, मद्य, तूप, दही, दूध आणि जलाचे समुद्र, तसेच जांबू, प्लक्ष, शाल्मली या द्वीपांचे दृश्य घेतले. कुश, क्रौंच, शाक, पुष्कर, भारत क्षेत्र आणि सर्व पर्वत त्याने पाहिले. त्याने मेरू पर्वत—सर्व रत्नांनी अलंकृत, विविध गुंफा आणि शिखरांनी सजलेला—पाहिला. तो पर्वत विविध ऋषी, वन, प्राणी आणि अनेक अद्भुत गोष्टींनी भरलेला होता. त्यावर वाघ, सिंह, रानडुकरे, चौरी बैल, म्हशी, हत्ती, हरिण, माकडे आणि इतर प्राणी होते, ज्यामुळे तो अत्यंत रम्य वाटत होता. इंद्रासह विविध देव, सिद्ध, गंधर्व, नाग, ऋषी, यक्ष, अप्सरा आणि इतर दिव्य समूह त्या पर्वती उपस्थित होते. त्या बालकाच्या शरीरात भ्रमण करताना, तो श्रेष्ठ ऋषीने सुमेरू पर्वताचा दिव्य स्वरूप पाहिले. हिमवत, हेमकूट, निषध, गंधमादन, श्वेत, दुर्धर, नील, कैलास, मंदार पर्वत, तसेच महेंद्र, मलय, विंध्य, पारियात्र, अर्बुद, सह्य, शुक्तिमान, मैनाक, वक्रपर्वत आणि इतर सर्व पृथ्वीला आधार देणारे पर्वत त्याने पाहिले—सर्व रत्नांनी सजलेले. कुरुक्षेत्र, पांचाळ, मत्स्य, मद्र, केकय, बाह्लीक, शूरसेन, काश्मीर, तंगण, खास, पर्वतीय, किरात, कुंडलधारी, मरुस्थलीय, आणि सर्व जाती, तसेच सर्व वन्य जमाती त्याने त्या शरीरात पाहिल्या. हरिण, माकडे, सिंह, रानडुकरे, लांडगे, सश, हत्ती आणि इतर प्राणी त्याने त्या शरीरात पाहिले. पृथ्वीवरील सर्व तीर, गाव, शहर, शेती, पशुपालन, व्यापार, विक्री—हे सर्व त्याने पाहिले. इंद्रासह प्रमुख देव, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, प्राचीन ऋषी, दैत्य, दानव, नाग, महान ऋषी, सिम्हिका पुत्र आणि देवांचे शत्रू—हे सर्व त्याने पाहिले. या जगात जे काही चल किंवा अचल आहे, ते सर्व त्याने त्या उदरात पाहिले, हे द्विजश्रेष्ठ. खरं तर, पुन्हा पुन्हा वर्णन करण्याची गरज नाही; ब्रह्मापासून गवताच्या पातीपर्यंत, चल-अचल सर्व काही त्याने पाहिले. पृथ्वी, मध्यलोक, स्वर्ग, महर, जनस, तपस, सत्य, अतल, वितल, पाताळ, सुतल, वितल, रसातल, महातल, आणि ब्रह्मांडाचा अंडा—हे सर्व त्याच्या उदरात होते. त्या देवाच्या कृपेने, त्या वेळी ऋषीचे भ्रमण निर्बाध झाले; स्मृतीचा लोप झाला नाही. गर्भात भ्रमण करत असताना, तो श्रेष्ठ ऋषी विष्णूच्या शरीराचा शेवट गाठू शकला नाही, कारण संपूर्ण विश्व त्यातच होते.