ಗೋವಿಂದನು ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು, ಒಂದು ಗೋಪಿಯು ಅಪಾರ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತೆರೆದು, “ಕೃಷ್ಣ! ಕೃಷ್ಣ!” ಎಂದು ಪುನಃ ಪುನಃ ಕರೆದು ಕೂಗಿದಳು. ಮತ್ತೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಭ್ರೂಗಳನ್ನು ವಕ್ರಗೊಳಿಸಿ, ತನ್ನ ನುಣುಪು ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಗುರುತು ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಹರಿ ದೇವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ, ತನ್ನ ಜೇನುಹುಳಿನಂತೆ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಕಮಲಮುಖದ ಅಮೃತವನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದಳು. ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು ಗೋವಿಂದನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ, ಅವನ ರೂಪವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ, ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಲೀನಳಾದಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನಳಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಧವನು ಕೆಲವು ಗೋಪಿಯರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳಿಂದ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರನ್ನು ತನ್ನ ವಕ್ರಭ್ರೂಗಳಿಂದ ನೀಡಿದ ಮೃದು ನೋಟದಿಂದ, ಮತ್ತವರನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಯ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದನು. ಆ ಗೋಪಿಯರು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆನಂದಗೊಂಡು, ಧರ್ಮಾತ್ಮನಾದ ಹರಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಗೌರವದಿಂದ ರಾಸಕ್ರೀಡೆ ಆಡುವುದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರು. ರಾಸಮಂಡಲದ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತರಾದರೂ, ಆ ಗೋಪಿಯರು ಕೃಷ್ಣನ ಪಕ್ಕವನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ; ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಹರಿ ಪ್ರತಿ ಗೋಪಿಯರ ಕೈ ಹಿಡಿದು, ಅವರ ಕೈಯ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ರಾಸಕ್ರೀಡೆ ನಡೆಸಿದನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು; ಚೂಡಿಗಳ ಚಲನೆಯ ಶಬ್ದ, ಶರದೃತುವಿನ ಕಾವ್ಯ, ಹಾಡು, ಸಂಗೀತ ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಸಕ್ರೀಡೆ ನಡೆಯಿತು. ಕೃಷ್ಣನು ಶರದ್ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಚಂದ್ರ, ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ, ಕಮಲದ ಹಳ್ಳಿಯ ಕುರಿತು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದನು; ಗೋಪಿಯರು ಪುನಃ ಪುನಃ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರನ್ನೇ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬಳು ನೃತ್ಯದಿಂದ ದಣಿದು, ಚೂಡಿಗಳು ಚಲಿಸುತ್ತಾ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ತನ್ನ ಲತೆಯಂತೆ ಇರುವ ಭುಜವನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಳು. ಮತ್ತೊಬ್ಬಳು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಭುಜಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಧುಸೂದನನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ಅವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ ಚುಂಬಿಸಿದಳು. ಹರಿ ದೇವರ ಭುಜಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ಅವನ ಬಾಯಿಯ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ, ಆ ಗೋಪಿಯರು ಬೆವರು ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚನದಿಂದ ಆವರಿತರಾದರು. ಕೃಷ್ಣನು ರಾಸಗೀತವನ್ನು ಉನ್ನತ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಗೋಪಿಯರು “ಕೃಷ್ಣ! ಕೃಷ್ಣ!” ಎಂದು ದ್ವಿಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿದರು. ಕೃಷ್ಣನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಾಗ, ಗೋಪಿಯರು ಚೂಡಿಗಳ ಶಬ್ದದೊಂದಿಗೆ ಅವನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು; ಕೆಲವರು ಹರಿಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ, ಕೆಲವರು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಸಾಗಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಧುಸೂದನನು ಗೋಪಿಯರಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಅವರ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸಿದನು; ಆ ಕ್ಷಣವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಸಮಾನವಾದರೂ, ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಂತೆ ಕಳೆಯಿತು. ತಂದೆ, ಗಂಡ, ಸಹೋದರರು ತಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಆ ಗೋಪಿಯರು ಸಂತೋಷಪಡುವವರು, ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನೊಂದಿಗೆ ರಮಣ ಮಾಡಿದರು. ಕೃಷ್ಣನು ಯುವಕನಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡಿ, ಅವರ ದುಃಖವನ್ನು ದೂರಮಾಡುತ್ತಾ, ಅನಂತ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ಮಧುಸೂದನನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಆ ಗೋಪಿಗಳ ಗಂಡಸರಲ್ಲೂ, ಅವರಲ್ಲೂ, ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲೂ ಆತ್ಮರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರನಾಗಿದ್ದನು. ಆಕಾಶ, ಅಗ್ನಿ, ಭೂಮಿ, ನೀರು, ವಾಯು ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವಂತೆ, ಕೃಷ್ಣನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಸ್ಥಿತನಾಗಿದ್ದನು. ಅರ್ಧರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನಾರ್ದನನು ರಾಸಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಲೀನನಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅರಿಷ್ಟನಾಮಕ ರಾಕ್ಷಸನು ಬಂದು, ಗೋಕುಲದವರನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವರ ಊರನ್ನು ಭಯಭೀತಗೊಳಿಸಿದನು. ಅವನು ಮಳೆಯು ತುಂಬಿದ ಮೋಡದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾ, ತೀಕ್ಷ್ಣ ಕೊಂಬುಗಳು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದವನಾಗಿದ್ದನು; ಅವನ ತಿವಿದ ಹೊಡೆಯುವ ಹೋವಿನಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉದುರಿಸಿದನು. ಅವನ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕುತ್ತಾ, ಸಾಕಾಗಿ ಅಡವಾಡುತ್ತಿದ್ದನು; ಅವನ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪುಡಿಗೈಯುತ್ತಾ, ಅವನ ಬಾಲವನ್ನು ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತೆ ಅಲೆದಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು; ಅವನ ಭುಜಗಳು ಬಲದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದವು. ಅವನ ಮೇಲುಗಡ್ಡೆ ಎತ್ತರವಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಮೀರಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ; ಅವನ ಬೆನ್ನು ಹಾಗೂ ಅಂಗಗಳು ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರದಿಂದ ಮಸುಕಾಗಿದ್ದವು; ಅವನು ಹಸುಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನ ಕುತ್ತಿಗೆಯು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಿತು, ಮುಖವು ಮರಗಳೊಡನೆ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಗೊಂಡಿತ್ತು; ಅವನು ಎತ್ತು ರೂಪದ ರಾಕ್ಷಸನಾಗಿ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಗರ್ಭಪಾತವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಓಡುತ್ತಾ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು; ಆ ಭಯಾನಕ ಕಣ್ಣುಗಳ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ನೋಡಿದ ಗೋಕುಲದವರು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗಿದರು. ಗೋಪಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಂಗಸರು “ಕೃಷ್ಣ! ಕೃಷ್ಣ!” ಎಂದು ಕೂಗಿದರು. ಆಗ ಕೇಶವನು ಸಿಂಹದ ಗರ್ಜನೆಯಂತೆ ಧ್ವನಿ ಮಾಡಿ, ತನ್ನ ಹಸ್ತವನ್ನು ಹೊಡೆದನು. ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಅರಿಷ್ಟನು ತನ್ನ ಕೊಂಬುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಹೃದಯವನ್ನು ನೋಟದಿಂದ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು, ದಾಮೋದರನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ದುಷ್ಟಮನಸ್ಸಿನ ಅರಿಷ್ಟನು ಎತ್ತು ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೌಡಾಯಿಸಿದನು; ಆ ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ರಾಕ್ಷಸ ಎತ್ತನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೃಷ್ಣನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತನು. ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಚಲಿಸಲಿಲ್ಲ; ಕ್ರೀಡಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತುಸು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ, ನಗುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದನು. ಅರಿಷ್ಟನು ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ, ಮಧುಸೂದನನು ಸಿಂಹವು ತನ್ನ ಬಲಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿದನು. ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತನ್ನ ಮೊಣಕಾಲನ್ನು ಒತ್ತಿ, ಅವನ ಕೊಂಬುಗಳನ್ನು ಅಚಲವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನು; ಅವನ ಗರ್ವ ಮತ್ತು ಬಲವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿ, ಅವನ ಕೊಂಬುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದನು. ಅವನ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮರುಳಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಿ, ಒಂದು ಕೊಂಬನ್ನು ಮುರಿದು, ಅದಿನಿಂದ ಅವನನ್ನು ಹೊಡೆದನು. ಆ ಮಹಾರಾಕ್ಷಸನು ಬಾಯಿಂದ ರಕ್ತ ಉಗುಳುತ್ತಾ ಮೃತನಾದನು. ರಾಕ್ಷಸನು ಹತರಾದಾಗ, ಗೋಕುಲದವರು ಜನಾರ್ದನನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದರು; ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಜಂಭಾಸುರನನ್ನು ಕೊಂದಾಗ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದಂತೆ. ಕಕುಧ್ಮಿ ಹತರಾದನು, ಅರಿಷ್ಟನು ಸಂಹಾರವಾದನು, ಧೇನುಕನು ಬಲಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು, ಪ್ರಲಂಬಾಸುರನು ನಾಶವಾದನು, ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತವನ್ನು ಕೃಷ್ಣನು ಎತ್ತಿದನು; ಕಾಲಿಯ ಸರ್ಪನು ವಶೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು, ಎರಡು ಎತ್ತರದ ಮರಗಳು ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟವು, ಪೂತನಾ ಹತರಾದಳು, ಶಕಟಾಸುರನು ಉರುಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು—ಇವೆಲ್ಲಾ ನಡೆದವು. ನಾರದನು ಈ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಂಸನಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದನು—ಯಶೋದಾ ಮತ್ತು ದೇವಕಿಯ ಗರ್ಭ ವಿನಿಮಯದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ಘಟನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗದೆ ಹೇಳಿದನು. ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಬಂದ ನಾರದನಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕಂಸನು, ದುಷ್ಟಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ವಸುದೇವನ ಮೇಲೆ ಕ್ರೋಧಗೊಂಡನು. ಗೋತ್ರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಸುದೇವನನ್ನು ನಿಂದಿಸಿ, ಯಾದವ ವಂಶವನ್ನು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ, ಮುಂದೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದನು. “ಬಲರಾಮ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನು ಇನ್ನೂ ಬಾಲಕರಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು; ಅವರು ಯೌವನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಚಾಣೂರ ಮತ್ತು ಮುಷ್ಟಿಕ ಎಂಬ ಬಲಶಾಲಿಗಳಿಂದ ಆ ಗರ್ವಿತ ಬಾಲಕರನ್ನು ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಹರಿಸಬೇಕು. ಮಹಾಶರದ್ಧ ಬಾಣೋತ್ಸವದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ವ್ರಜದಿಂದ ಕರೆಸಿಸಿ, ಅವರ ನಾಶವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಕಂಸನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು.