ಭಯಂಕರ ದಾನವರುಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ನಂತರ, ಆ ಮಹಾತ್ಮನು ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನು ಆನಂದದಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿದನು. ಕಾಲಚಕ್ರವು ಮುಂದುವರಿದು, ತ್ರೇತಾ ಯುಗವು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ರಾಕ್ಷಸರ ಅಧಿಪತಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ದಶಗ್ರಿವನು, ಅಂದರೆ ರಾವಣನು, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವನು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿದ್ದನು; ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ, ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದನು. ರಾವಣನು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ, ದುರ್ಗಮ ತಪಸ್ಸನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದನು. ಅವನ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ತೃಪ್ತನಾಗಿ, ನಾನು ಅವನಿಗೆ ವರವನ್ನು ನೀಡಿದನು. ಅದರ ಫಲವಾಗಿ, ರಾವಣನು ದೇವತೆಗಳು, ದೈತ್ಯರು, ನಾಗಗಳು, ರಾಕ್ಷಸರು ಮತ್ತು ಯಮದ ಸೇವಕರಿಗೆ ಅಜೇಯನಾಗಿದ್ದನು; ಶಾಪಗಳ ಮತ್ತು ಭಯಂಕರ ಆಯುಧಗಳ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೂ ಅವನು ಅಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿದ್ದನು. ಈ ಮಹಾವರವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ, ರಾಕ್ಷಸನು ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸೇನೆಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದನು; ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿಪತಿ ಕುಬೇರನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ, ಶಕ್ರನನ್ನು (ಇಂದ್ರ) ಗೆಲ್ಲಲು ಹೊರಟನು. ದೇವತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಡೆಸಿದ ರಾಕ್ಷಸನು ದೇವತೆಗಳ ರಾಜನಾದ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದನು; ಈ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ಅವನಿಗೆ 'ಇಂದ್ರಜಿತ್' ಎಂಬ ಹೆಸರು ದೊರಕಿತು. ಅವನ ಮಗ ಮೇಘನಾದನು ಅಮರವತಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು; ದೇವತೆಗಳ ರಾಜನ ಮಹಾ ಮಂದಿರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾವಣನು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸುದೇವನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡನು—ಕಾಜಲ್ ಗಾತ್ರದ ಕಪ್ಪು, ಎಲ್ಲ ಶುಭ ಚಿಹ್ನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಲಂಕೃತ. ಆ ಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿದ್ದಳು; ಕಮಲದ ವಿತ್ತದಂತೆ ವಿಶಾಲ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಅರಣ್ಯ ಹೂಗಳ ಹಾರದಿಂದ ಮಡಿಲು ಅಲಂಕೃತ, ಕಿರೀಟ ಮತ್ತು ಕೈಗಡಿಗಳು ಧರಿಸಿದ್ದಳು. ಅವಳು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಂಖ, ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಗದೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಳು; ಹಳದಿ ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿದ್ದಳು, ನಾಲ್ಕು ಕೈಗಳು, ಎಲ್ಲ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿದ್ದಳು; ಎಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಯ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುವವಳಾಗಿದ್ದಳು. ರಾವಣನು ಆ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು, ರತ್ನಗಳ ಗೂಡನ್ನು ಮತ್ತು ಶುಭ ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧನಾಗಿ, ಪೋಷ್ಪಕ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಲಂಕೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಲಂಕೆಯ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಕ್ಷಕ, ರಾವಣನ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಾರ, ನಾರಾಯಣನ ಭಕ್ತ ವಿವೀಷಣನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದನು. ದೇವತೆಗಳ ಲೋಕದಿಂದ ಬಂದ ಆ ದೈವಿಕ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಉಂಟಾಯಿತು ಮತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿದನು. ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ತಲೆಬಾಗಿದ ವಿವೀಷಣನು, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆನಂದದಿಂದ, "ಇಂದು ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಫಲವಂತಾಗಿದೆ, ಇಂದೇ ನನ್ನ ತಪಸ್ಸು ಸಫಲವಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ವಿವೀಷಣನು, ಪುನಃ ಪುನಃ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮನ ಮಾಡಿ, ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ತಮ್ಮನ ಬಳಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ, "ಓ ರಾಜಾ, ಈ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು; ಈ ದೇವತೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಅಗಾಧ ಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಬಹುದು," ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ತಮ್ಮನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ರಾವಣನು, "ಈ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೀನು ತೆಗೆದುಕೋ, ಧೀರ; ನನಗೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು?" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. "ಸ್ವಯಂಭುವಾದ ದೇವತೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ನಾನು ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದೇನೆ; ಈ ಅದ್ಭುತ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಮೂಲವಾಗಿದೆ," ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. ಮಹಾ ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿಯಾದ ವಿವೀಷಣನು ಆ ಶುಭ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೂರೊಂಭತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದನು. ಅವನು ವೃದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸಾವಿನಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿ, ಅನೇಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ, ಲಂಕೆಯ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಇಚ್ಛೆಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಿದನು. ಅಂತೆಯೇ, ಅನಂತ ವಾಸುದೇವನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ; ಈ ಪರಮ ಅಮೃತವನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಾವು ಧನ್ಯರು. "ಓ ಸ್ವಾಮಿ, ಆ ದೇವತೆಯ ಮಹಿಮೆ ವಿವರವಾಗಿ ಕೇಳಲು ನಾವು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇವೆ; ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರಿಸಬೇಕು," ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಕ್ರೂರ ರಾಕ್ಷಸ ರಾವಣನು ದೇವತೆಗಳು, ಗಂಧರ್ವರು, ಕಿನ್ನರು, ಲೋಕಪಾಲರು, ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ಋಷಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧರನ್ನು ಜಯಿಸಿದನು. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ, ಅವರ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು, ಲಂಕೆಯ ನಗರವನ್ನು ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೀತೆಯಿಗಾಗಿ ಮೋಹಗೊಂಡನು. ರಾವಣನು ಸಂಶಯದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಮೃಗದ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿದನು; ಆ ವೇಳೆ, ರಾಮನು ಕೋಪದಿಂದ, ಸೌಮಿತ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ (ಲಕ್ಷ್ಮಣ) ಯುದ್ಧ ನಡೆಸಿದನು. ರಾವಣನ ಸಂಹಾರಕ್ಕಾಗಿ, ವಾಲಿಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ, ಸುಗ್ರೀವನನ್ನು ರಾಜನಾಗಿ, ಅಂಗದನನ್ನು ಯುವರಾಜನಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದನು. ಹನುಮಂತ, ನಲ, ನೀಲ, ಜಾಂಬವಂತ, ಪನಸ, ಗವಯ, ಗವಕ್ಷ, ಪಥಿನ—ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಭಯಂಕರ ವಾನರರೊಂದಿಗೆ, ಕಮಲನಯನ ರಾಮನು ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದನು. ಎಲ್ಲ ಪರ್ವತಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದಾಗಿ, ರಾಮನು ಮಹಾ ಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ತನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆ ಪಕ್ಕವನ್ನು ದಾಟಿದನು. ಅವನು ರಾಕ್ಷಸರ ಗುಂಪುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಪೂರ್ವ ಯುದ್ಧ ನಡೆಸಿದನು—ಯಮಹಸ್ತ, ಪ್ರಹಸ್ತ, ನಿಕುಂಭ, ಕುಂಭ ಮೊದಲಾದ ರಾಕ್ಷಸರೊಂದಿಗೆ. ಧೀರ ರಾಮನು ಮಹಾ ಶೂರನಾದ ನರಂತಕ, ಯಮಂತಕ, ಮಾಲಾಧ್ಯ, ಮಾಲಿಕಾಧ್ಯರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ನಂತರ, ಇಂದ್ರಜಿತ್, ಕುಂಭಕರ್ಣ ಮತ್ತು ರಾವಣನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ, ಸೀತೆಯನ್ನ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ, ವಿವೀಷಣನಿಗೆ ಲಂಕೆಯ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದನು. ವಾಸುದೇವನನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ರಾಮನು ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ರಾಜಧಾನಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ತಲುಪಿದನು. ಭ್ರಾತೃಸ್ನೇಹದಿಂದ, ರಾಮನು ತನ್ನ ತಮ್ಮರಾದ ಭರತ ಮತ್ತು ಶತ್ರುಘ್ನರನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಜರಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು. ನಂತರ, ಹರಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಚೀನ ರೂಪವನ್ನು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಮತ್ತು ಹತ್ತು ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪೂಜಿಸಿದನು. ಸಾಗರದಿಂದ ಆವರಿತ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆನಂದದಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿದ ರಾಮನು, ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದು, ಪರಮ ವೈಷ್ಣವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ರಾಮನು ಆ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸಮುದ್ರದ ದೇವತೆಗೆ ನೀಡಿದನು—"ಧನ್ಯನಾದ ನೀನು, ನೀನು ಇದನ್ನು, ಜಲರತ್ನಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು, ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು," ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ದೇವತೆಗಳ ಲೋಕಾಧಿಪತಿ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಭೂಮಿಯ ವಿನಂತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಹೀನತೆಯಿಂದ, ಆ ಧನ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ವಸುದೇವನ ಮನೆಗೆ, ಸಂಕರ್ಷಣನೊಂದಿಗೆ, ಕಂಸ ಮತ್ತು ಇತರರ ಸಂಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದನು. ಅಂದು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ, ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು, ಆ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬದಿಗೊಡಲಾಯಿತು.