ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ, ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಅಪ್ರಾಪ್ಯವಾಗಿರುವ, ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ, ಭಯಂಕರ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಧುಂದು ಎಂಬ ಮಹಾ ರಾಕ್ಷಸನು ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಮಧು ರಾಕ್ಷಸನ ಮಗನಾಗಿದ್ದನು. ಧುಂದು, ಲೋಕಗಳ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಭಯಾನಕ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವನು ಉಸಿರೆಳೆದಾಗ, ಭೂಮಿಯು ಕಂಪಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅವನ ಉಸಿರಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಾರೀ ಧೂಳಿನ ಮೋಡವು ಏಳುತ್ತಿತ್ತು, ಅದು ಸೂರ್ಯನ ದಾರಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿತ್ತು; ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಭೂಮಿಯು ಕಂಪಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅವನ ಉಸಿರಿನಿಂದ ಸ್ಪೋಟಗಳು, ಧೂಪ, ಹೊಗೆಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದವು; ಈ ಕಾರಣದಿಂದ, ನಾನು ನನ್ನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉತ್ತಂಕ ಮಹರ್ಷಿಯು ಹೇಳಿದನು. ಮಹಾ ದೇಹದ ಧುಂದುವನ್ನು ಹತಮಾರುವ ಮೂಲಕ ಲೋಕಗಳ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು; ಇಂದು ಅವನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದರೆ, ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯ ಅಧಿಪತಿ, ನೀನು ಮಾತ್ರ ಅವನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದೀಯೆ; ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ನನಗೆ ಬೋನೀ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಭಯಾನಕ, ಮಹಾ ಶಕ್ತಿಯ ಧುಂದುವನ್ನು ಯಾರು ಸಂಹರಿಸುತ್ತಾರೋ, ಅವರಿಗೆ ಆ ಬೋನೀದ ಮೂಲಕ ನೀನು ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಧುಂದು, ಅಪಾರ ತೇಜಸ್ಸುಳ್ಳವನು, ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಶತಯುಗಗಳಲ್ಲೂ ಅವನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೇವತೆಗಳೂ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಹಾ ಆತ್ಮ ಉತ್ತಂಕನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ರಾಜ ಋಷಿಯು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಕುವಲಾಶ್ವನನ್ನು ಧುಂದುವನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಸಿದನು. "ಪೂಜ್ಯನೇ, ನಾನು ನನ್ನ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಇಡಲೇದೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಈ ಮಗನು, ಧುಂದುವನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವವನಾಗುತ್ತಾನೆ," ಎಂದು ರಾಜ ಋಷಿಯು ಹೇಳಿದನು. ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಧುಂದುವನ್ನು ಹತಮಾರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿ, ರಾಜ ಋಷಿಯು ತನ್ನ ವ್ರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು, ಪರ್ವತದತ್ತ ತೆರಳಿದನು. ಕುವಲಾಶ್ವ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದನು, ತನ್ನ ನೂರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಂಕನೊಂದಿಗೆ ಧುಂದುವನ್ನು ಹತಮಾರುವ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೊರಟನು. ಆಗ, ಉತ್ತಂಕನ ಆದೇಶದಿಂದ, ಲೋಕಗಳ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ, ಧುಂದುವನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ವಿಷ್ಣು ದೇವರು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುವಲಾಶ್ವನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಅನಾಧಿಯು, ಕುವಲಾಶ್ವ ಹೊರಟಾಗ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಬಂದಿತು: "ಇಂದು ಈ ಧುಂದುಮಾರ ಮಹಾತ್ಮನು ಅಪ್ರಾಪ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ." ದೇವತೆಗಳು ಅವನ ಮೇಲೆ ದಿವ್ಯ ಸುಗಂಧ ಮತ್ತು ಹೂಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಸುರಿಸಿದವು; ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಡೊಳ್ಳುಗಳು ಬಾರಿದವು. ವಿಜಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಕುವಲಾಶ್ವನು, ತನ್ನ ಶೂರ ಪುತ್ರರೊಂದಿಗೆ, ಅನಂತ ಮರಳನ್ನು ತೋಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಮಹರ್ಷಿಗಳೆ, ಅವನ ಪುತ್ರರು ಮರಳನ್ನು ತೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಧುಂದು ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿದ್ದನು. ಅವನ ಕೋಪದಿಂದ, ಧುಂದುವು ತನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ, ಲೋಕಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವಂತೆ, ಭಾರಿ ಜಲಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದನು, ಮಹಾ ಸಾಗರ ಏಳುವಂತೆ. ಆ ಭಾರೀ ಅಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡಗಳಿಂದ, ಧುಂದುವು ಕುವಲಾಶ್ವನ ನೂರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶತಮಂದಿಯನ್ನು ದಹಿಸಿ ಬಿಟ್ಟನು; ಮಾತ್ರ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು ಉಳಿದರು. ಆಗ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ರಾಜನು, ಧುಂದುವನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವವನಾಗಿ, ಧುಂದುವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದನು. ಯೋಗಿಯು ಆಗಿದ್ದ ಕುವಲಾಶ್ವನು, ತನ್ನ ಯೋಗಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀರಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡನು, ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸಿದನು. ಅವನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮಹಾ ದೇಹದ ಧುಂದುವನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ, ರಾಜನು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಉತ್ತಂಕನ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾದನು. ಉತ್ತಂಕ ಮಹರ್ಷಿಯು ಆ ಮಹಾ ಆತ್ಮ ರಾಜನಿಗೆ ಬೋನೀ ನೀಡಿದನು: ಅವನಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಜಯಿಸಲ್ಪಡದ, ಅಕ್ಷಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೀಡಿದನು. ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಆನಂದವನ್ನು, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ವಾಸವನ್ನು, ಧುಂದುವಿನಿಂದ ದಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಲೋಕಗಳನ್ನು ನೀಡಿದನು. ಅವನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಂದಿ ಉಳಿದರು: ದೊಡ್ಡವನು ದೃಢಾಶ್ವ, ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಚಂದ್ರಾಶ್ವ ಮತ್ತು ಕಪಿಲಾಶ್ವ. ದೃಢಾಶ್ವನ ಮಗನು ಹರ್ಯಾಶ್ವ; ಹರ್ಯಾಶ್ವನ ಮಗನು ನಿಕುಂಭ, ಸದಾ ಕ್ಷತ್ರಿಯಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದನು. ನಿಕುಂಭನ ಮಗನು ಸಂಹತಾ-ಅಶ್ವ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತನು; ಸಂಹತಾ-ಅಶ್ವನ ಮಕ್ಕಳು ಅಕೃಷಾಶ್ವ ಮತ್ತು ಕೃಷಾಶ್ವ. ಅವನಿಗೆ ದ್ರಷದ್ವತೀ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಪುತ್ರಿ ಇದ್ದಳು, ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಳಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಳಾಗಿದ್ದಳು; ಅವಳ ಮಗನು ಪ್ರಸೇನಜಿತ್. ಪ್ರಸೇನಜಿತ್ ಗೌರಿ ಎಂಬ ಪತಿವ್ರತೆ ಹೆಂಗಸನ್ನು ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಪಡೆದನು; ಆದರೆ ಗೌರಿ ಪತಿಯ ಶಾಪದಿಂದ ಬಾಹುದಾ ನದಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಳು. ಪ್ರಸೇನಜಿತ್ಗೆ ಮಹಾ ಪುತ್ರನಾದ ಯುವನಾಶ್ವ, ರಾಜಾಧಿರಾಜನಾಗಿದ್ದನು; ಯುವನಾಶ್ವನ ಮಗನು ಮಾಂಧಾತೃ, ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಮಹಾ ರಾಜನು. ಮಾಂಧಾತೃನ ಪತ್ನಿ ಚೈತ್ರರಥಿ, ಶಶಬಿಂದುನ ಪುತ್ರಿ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾನಳಿಲ್ಲದ, ಬಿಂದುಮತೀ ಎಂಬ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆಯಾಗಿದ್ದಳು. ಅವಳು ತನ್ನ ಪತಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, ತನ್ನ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯಳಾಗಿದ್ದಳು; ಮಾಂಧಾತೃ ಅವಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದನು. ಪರುಕುತ್ಸ, ಧರ್ಮಜ್ಞನು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರಾಜನು ಮುಚುಕುಂದ; ಪರುಕುತ್ಸನ ಮಗನು ತ್ರಸದಸ್ಯು, ಭೂಮಿಯ ಅಧಿಪತಿ. ನರ್ಮದಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭೂತ ಜನಿಸಿದ್ದನು; ಸಂಭೂತನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ತ್ರಿಧನ್ವನ್, ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವ ರಾಜನು. ತ್ರಿಧನ್ವನ ಮಗನು, ಜ್ಞಾನವಂತ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಟ್ರೈಯರುಣ; ಅವನ ಮಗನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸತ್ಯವ್ರತ. ಸತ್ಯವ್ರತನು ದುಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿವಾಹ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದನು; ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು, ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಾಹವಾದವಳನ್ನು, ಅಪಹರಿಸಿದ್ದನು. ಕಾಮ, ಬಾಲಿಶತನ, ಮೋಹ, ಅಜಾಗರೂಕತೆ ಮತ್ತು ಹಠದಿಂದ, ಅವನು ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪುತ್ರಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದನು. ಈ ಪಾಪಕೃತ್ಯದಿಂದ, ಮೂರು ವೇದಗಳ ಪುರೋಹಿತನು ಅವನನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದನು, "ಅವನು ಹೊರಗಿಡಲ್ಪಡಲಿ!" ಎಂದು ಕೋಪದಿಂದ ಪದೇಪದೇ ಘೋಷಿಸಿದನು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸತ್ಯವ್ರತನು ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು, "ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು?" ಎಂದು ಪದೇಪದೇ ಕೇಳಿದನು. ಅವನ ತಂದೆ, "ನೀನು ಚಂಡಾಲರ ನಡುವೆ ವಾಸಿಸು," ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.