कंस ने जब यह निश्चय किया कि वह राम और जनार्दन—जो उसके विनाश के लिए उत्पन्न हुए हैं—को मार डालेगा, तो उसने अक्रूर से कहा, "हे उदारमना अक्रूर, मेरी प्रसन्नता के लिए मेरी बात सुनो। तुम तुरंत रथ पर सवार होकर नंदग्राम जाओ। वहाँ वसुदेव के वे दोनों पुत्र, जो विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं और मेरे विनाश के लिए बढ़ रहे हैं, वे अब बाल्यावस्था में हैं। चतुर्दशी के दिन वहाँ विशाल धनुष-यज्ञ का उत्सव होगा। तुम्हें चाहिए कि उन दोनों को वहाँ कुश्ती के लिए ले आओ। मेरे श्रेष्ठ पहलवान चाणूर और मुष्टिक, जो युद्ध-कला में निपुण हैं, उन दोनों से कुश्ती करेंगे और समस्त संसार उनके युद्ध को देखेगा। साथ ही, प्रधान महावत द्वारा चलाया गया हाथी कुबलयापीड़ उन वसुदेवपुत्रों को, चाहे वे बालक ही क्यों न हों, मार डालेगा। उनके मारे जाने के बाद मैं वसुदेव, नंदगोप और उस दुष्ट को भी मार डालूँगा; फिर अपने पिता और उग्रसेन, उन दोनों पापियों का भी वध करूँगा। इसके पश्चात मैं ग्वालों की सारी गायें और संपत्ति, जो मेरे प्राण के शत्रु हैं, छीन लूँगा। हे अक्रूर! तुमको छोड़कर शेष सभी यादव दुष्ट हैं, अतः मैं एक-एक कर उन्हें भी नष्ट करूँगा। फिर मैं समस्त राज्य को, कांटों और यादवों से रहित कर, निर्भय होकर भोगूँगा। अतः मेरी प्रसन्नता के लिए, हे वीर, तुम शीघ्र जाओ। जैसे ग्वाले जल्दी-जल्दी भैंसे को घी-दही का भोग चढ़ाते हैं, वैसे ही तुम भी उनसे बात करना।" कंस की आज्ञा पाकर, अक्रूर—जो महान भक्त थे—हर्षित हो उठे और मन ही मन सोचने लगे, "कल मुझे भगवान कृष्ण के दर्शन होंगे।" उन्होंने 'जैसा आदेश' कहकर तुरंत रथ पर सवार होकर मधु के प्रिय नगर मथुरा से प्रस्थान किया। इसी समय कंस के कहने पर, केशी नामक बलशाली और विकराल असुर घोड़ा, कृष्ण के वध की इच्छा से, वृंदावन पहुंचा। उसके खुरों से भूमि फटती जाती थी और उसकी अयाल के प्रहार से बादल डोल रहे थे। वह सूर्य-चंद्रमा के मार्ग की ओर बढ़ता हुआ ग्वालों के बीच आ गया। उसके प्रचंड हिनहिनाने की आवाज सुनकर ग्वाले और ग्वालनियां भयभीत हो उठीं और उस दैत्य घोड़े से डरकर गोविंद की शरण में भाग आईं। उनके 'बचाओ! बचाओ!' की पुकार सुनकर, गोविंद ने, जिनका स्वर मेघगर्जन के समान गंभीर था, कहा, "डरना अब पर्याप्त है, ग्वालों! केशी से इतना भय क्यों? क्या ग्वालों का पराक्रम भय के समय समाप्त हो जाता है? यह दुष्ट, हिनहिनाता, दैत्य-शक्ति से युक्त घोड़ा क्या है कि तुम उससे डर जाओ? आओ, आओ दुष्ट! मैं कृष्ण हूं, पुषण के समान धनुर्धर; तेरे सारे दांत तोड़ डालूंगा।" ऐसा कहकर गोविंद केशी के सामने जा पहुंचे। दैत्य घोड़ा, मुंह फाड़े, उन पर झपटा। तब जनार्दन ने अपने भुजदंड को सर्प के समान बनाकर केशी के मुंह में डाल दिया। कृष्ण का भुजदंड उसके मुंह में घुसते ही, उसके बादल-समान श्वेत दांत चकनाचूर हो गए। कृष्ण की भुजा उसके शरीर में प्रवेश कर बढ़ती गई, जैसे उपेक्षित रोग बढ़ता जाता है। केशी के होंठ फट गए, वह झागयुक्त रक्त उगलने लगा, उसके जबड़े फैल गए, और उसके बंधन ढीले पड़ गए। वह भूमि पर गिर पड़ा, मल-मूत्र त्यागने लगा, उसका शरीर पसीने से भीग गया, वह निःशक्त और थक गया। अंत में, कृष्ण की भुजा के प्रहार से वह विकराल दैत्य घोड़ा दो टुकड़ों में बंट गया, जैसे बिजली से वृक्ष चिर जाता है। उसके दो पैर, पीठ, पूंछ, आधा कान, एक आंख और नाक—इस प्रकार केशी दो भागों में बंटा हुआ वहां चमक रहा था। केशी का वध करके कृष्ण, आनंदित ग्वालों से घिरे, वहीं निर्लिप्त, प्रसन्न और मुस्कुराते हुए खड़े रहे। ग्वाले और ग्वालनियां, केशी के वध को देख चकित हो उठीं और कमलनयन, स्नेहमय कृष्ण की स्तुति करने लगीं। तभी महर्षि नारद, शीघ्रता से बादल पर खड़े हुए, वहां आ पहुंचे। केशी के मारे जाने को देखकर उनका हृदय हर्ष से भर गया। उन्होंने कहा, "बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हे विश्वनाथ! हे अच्युत! केवल लीला से ही आपने इस केशी को, जो देवताओं के लिए कष्टकारी था, मार डाला। हे मधुसूदन! आपके अवतार में किए गए ये महान कर्म मन को चमत्कृत कर देते हैं; इससे मेरा हृदय संतुष्ट है। इंद्र और देवता भी इस घोड़े केशी से डरते थे, जब वह अपनी अयाल फहराता और बादलों को हिनहिनाहट से विचलित करता था।" "हे जनार्दन! आपने इस दुष्ट केशी का वध किया है, इसलिए आप संसार में 'केशव' नाम से प्रसिद्ध होंगे। अब मैं जाता हूं; कंस के युद्ध के समय फिर लौटूंगा। परसों फिर आपसे मिलूंगा, हे केशी के संहारक! जब कंस, उग्रसेन का पुत्र, अपने अनुयायियों सहित मारा जाएगा, तब आप, पृथ्वी के धारक, संसार का भार उतारेंगे। वहां अनेक प्रकार की युद्धलीलाएं होंगी, जिन्हें मैं देखूंगा।" "अब मैं जाता हूं, हे गोविंद! आपके द्वारा एक महान दिव्य कार्य सिद्ध हुआ है। आपके द्वारा सम्मानित होकर मैं विदा लेता हूं, कल्याण हो—मैं चलता हूं।" नारद के चले जाने के बाद, कृष्ण बिना किसी विक्षेप के, ग्वालों के साथ गोपियों की एकमात्र दृष्टि के केंद्र बने, गोोकुल लौट आए।