कृष्ण ने अरिष्टासुर के गले को ऐसे दबोच लिया जैसे कोई गीला कपड़ा निचोड़ता है, फिर उसके एक सींग को उखाड़कर उसी से उस दैत्य पर प्रहार किया। वह महान असुर मुँह से रक्त उगलता हुआ वहीं प्राण त्याग बैठा। अरिष्टासुर के वध के बाद, ग्वालों ने जनार्दन की वैसे ही स्तुति की जैसे देवताओं ने कभी इन्द्र की, जब जंभासुर मारा गया था। इसके बाद, जब ककुद्मिन का वध हो गया, अरिष्टासुर का नाश हुआ, धेनुकासुर गिरा, प्रलम्बासुर मारा गया, गोवर्धन पर्वत उठाया गया; कालिया नाग को वश में किया गया, दो ऊँचे वृक्ष तोड़े गए, पूतना का वध हुआ, और शकट (रथ) उलट गया—इन सब घटनाओं का क्रमशः वर्णन नारद मुनि ने कंस को किया। नारद ने यशोदा और देवकी के गर्भ के अदल-बदल से लेकर अब तक की सारी बातें बिना कुछ छुपाए कंस को सुना दीं। देवताओं के दर्शन से लौटे नारद से ये सब सुनकर कंस—जो दुष्टचित्त था—वासुदेव पर अत्यंत क्रोधित हुआ। सभा में सब यादवों के सामने उसने वासुदेव को भला-बुरा कहा, यादव वंश की निंदा की और मन ही मन सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। कंस ने विचार किया—"बलराम और कृष्ण जब तक छोटे हैं, मुझे इन्हें मार डालना चाहिए। यदि ये बड़े हो गए, तो इन्हें जीतना असंभव होगा। चाणूर और मुष्टिक—ये दोनों महान बलशाली पहलवान हैं, इनके द्वारा मैं उन घमंडी बालकों को कुश्ती के बहाने मरवा दूँगा। धनुष-यज्ञ के बहाने मैं उन्हें व्रज से मथुरा बुलाऊँगा और इस प्रकार उनका अंत सुनिश्चित करूँगा।" ऐसा निश्चय कर वह पापी कंस राम और जनार्दन के वध का पक्का इरादा करके अक्रूर से बोला, "हे उदारमना अक्रूर, मेरी प्रसन्नता के लिए मेरी बात सुनो। रथ पर सवार होकर नंदग्राम जाओ। वहाँ वासुदेव के दोनों पुत्र, जो विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं और मेरे विनाश के लिए बढ़ रहे हैं, वे रहते हैं। चतुर्दशी के दिन महान धनुष-यज्ञ है; तुम उन दोनों को वहाँ कुश्ती के लिए ले आओ। चाणूर और मुष्टिक, मेरे युद्धकुशल पहलवान, उनसे युद्ध करेंगे—और सारा संसार उनका युद्ध देखेगा।" "कुवलयापीड नामक विशाल हाथी, जो मुख्य महावत से प्रेरित होगा, वह इन दोनों बालकों को कुचल डालेगा। जब वे मारे जाएँगे, तब वासुदेव, नंदगोप और वह पापी—इन सबको, साथ ही अपने पिता और उग्रसेन को भी, मैं मार डालूँगा। फिर ग्वालों की सारी गायें और धन मैं छीन लूँगा। इन यादवों में केवल तुम ही अच्छे हो, बाकी सब दुष्ट हैं—एक-एक करके मैं सबका नाश करूँगा। इसके बाद मैं इस राज्य को, कांटों और यादवों से रहित कर, निर्भय होकर राज्य करूँगा। अतः, हे महाबली, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र जाओ। जैसे ग्वाले जल्दी-जल्दी भैंस के लिए घी-दही आदि ले जाते हैं, वैसे ही तुम भी उनसे मीठी बात कर उन्हें ले आना।" कंस की आज्ञा पाकर अक्रूर, जो महान भक्त थे, अत्यंत हर्षित हो उठे—सोचने लगे, "कल मुझे कृष्ण के दर्शन होंगे!" उन्होंने 'एवमस्तु' कहा, तुरंत रथ पर सवार हुए और मधु के प्रिय अक्रूर मथुरा से प्रस्थान कर गए। इसी समय कंस के भेजे हुए, बलशाली और प्रचंड केशी असुर, कृष्ण के वध की इच्छा से, वृंदावन पहुँचा। उसके खुरों से धरती फटने लगी, उसकी अयाल के प्रहार से बादल हिल उठे; वह सूर्य-चंद्रमा के मार्ग की ओर बढ़ता हुआ ग्वालों के पास पहुँचा। केशी के हिनहिनाने की भयानक आवाज सुनकर ग्वाले और ग्वालनियाँ भयभीत हो उठीं और उस दैत्य घोड़े से डरकर गोविंद की शरण में भागीं। "बचाओ! बचाओ!"—उनकी पुकार सुनकर गोविंद ने, जिनका स्वर वर्षा से भरे बादलों जैसा गंभीर था, उन्हें संबोधित किया, "अब डरने की आवश्यकता नहीं, हे ग्वालों! केशी से इतना क्यों घबरा रहे हो? क्या तुम्हारे ग्वालवृंद का पराक्रम भय के सामने खो जाता है? यह तुच्छ, हिनहिनाता, दैत्य-बल से युक्त दुष्ट घोड़ा क्या है, जो तुम इतने भयभीत हो?" फिर कृष्ण ने पुकारा, "आओ, आओ, दुष्ट! मैं कृष्ण हूँ, पूषा के समान धनुर्धर; तेरे सारे दाँत तोड़ दूँगा!" इतना कहकर गोविंद केशी के सामने जा डटे। केशी अपना मुँह फैला कर उन पर झपटा। जनार्दन ने अपना भुजा साँप की तरह उसके मुँह में डाल दी। कृष्ण की भुजा केशी के मुँह में पहुँची, तो उसके दाँत, जो बादलों जैसे उजले थे, टूट गए। कृष्ण की भुजा उसके शरीर में प्रवेश कर बढ़ती गई—जैसे उपेक्षित रोग बढ़ता जाता है, वैसे ही वह विनाश के लिए फैल गई। केशी के होंठ फट गए, मुँह से झाग और रक्त बहने लगा, जबड़े फैल गए, उसके बंधन ढीले पड़ गए और वह बेबस हो गया। वह ज़मीन पर गिर पड़ा, मल-मूत्र त्यागने लगा, पसीने से भीग गया, शक्तिहीन और निढाल हो गया। वह भयंकर असुर, मुँह फाड़े, कृष्ण की भुजा से प्रहारित होकर, जैसे बिजली से गिरा वृक्ष दो टुकड़े हो जाता है, वैसे ही दो टुकड़ों में बँट गया। उसके दो पैर, पीठ, पूँछ, आधा कान, एक आँख और नाक—ये सब अलग-अलग चमकते हुए पड़े थे। केशी का वध करके कृष्ण, आनंदित ग्वालों से घिरे, वहीं खड़े रहे—उनका शरीर थका नहीं था, वे सहज और मुस्कुराते हुए दिखे। तब ग्वाले और ग्वालनियाँ, केशी के वध को देखकर आश्चर्यचकित हो उठीं और उस कमलनयन, स्नेहमय कृष्ण की स्तुति करने लगीं।