एक बार वृन्दावन के वन-प्रांतर में एक भयंकर असुर ने विशाल, मेघ के समान काले रंग वाले, तेज़ सींगों और सूर्य जैसे नेत्रों के साथ, सांड़ का रूप धारण किया। उसके खुरों के प्रहार से पृथ्वी बुरी तरह विदीर्ण हो उठी। वह बार-बार अपने होंठ चाटता, जबड़ों को पीसता, क्रोध में अपनी पूँछ फहराता और उसके कंधे कठोरता से भरे हुए थे। उसकी पीठ पर विशाल, ऊँचा कूबड़ था, जिसे कोई पार नहीं कर सकता था। उसकी पीठ और अंग गोबर और मूत्र से सने हुए थे, जिससे सभी गाएँ व्याकुल हो उठी थीं। उस सांड़ की गर्दन नीचे लटक रही थी, चेहरा आगे की ओर था, और उसके मुँह पर वृक्षों से टकराने के निशान थे। यह असुर, सांड़ का रूप लेकर, गाएँ गर्भपात करवा देता था। वह अत्यन्त वेग से दौड़ता, वन-वन में घूमता और सबका नाश करता। उसके भयानक नेत्रों को देखकर ग्वाले और उनके परिवार अत्यन्त भयभीत हो गए। आतंकित ग्वाले और उनकी स्त्रियाँ पुकार उठीं, "कृष्ण! कृष्ण!" तब केशव ने सिंह जैसी गर्जना की और अपनी हथेली पर प्रहार किया। उस शब्द को सुनकर अरिष्ट नामक असुर, अपने सींग झुकाए, कृष्ण के वक्षस्थल को ताकता हुआ, दामोदर के समीप आया। वह दुष्टात्मा असुर सांड़ का रूप लेकर, अत्यन्त वेग से कृष्ण की ओर दौड़ा; उसकी प्रचण्डता को देखकर भी कृष्ण अडिग खड़े रहे। कृष्ण ने हँसी में, परिहासपूर्वक, अपने स्थान से तनिक भी विचलित हुए बिना, उस असुर के समीप आने पर उसे ऐसे पकड़ लिया जैसे सिंह अपने शिकार को पकड़ता है। कृष्ण ने अरिष्ट के पेट में घुटना मारा, उसके सींगों को मजबूती से पकड़े रखा, उसके अभिमान और बल को दबा लिया। फिर कृष्ण ने उसके गले को ऐसे मरोड़ा जैसे कोई भीगे वस्त्र को निचोड़ता है, और उसका एक सींग तोड़कर उसी से उस असुर पर प्रहार किया। उस महान असुर के मुँह से रक्त बहने लगा और वह वहीं मारा गया। जब असुर मारा गया, तब ग्वालों ने जनार्दन की वैसी ही स्तुति की, जैसे देवताओं ने जम्भासुर वध के समय इन्द्र की की थी। इस प्रकार, जब ककुद्मिन का वध हुआ, अरिष्ट असुर मारा गया, धेनुक का संहार हुआ, प्रलम्बासुर का वध हुआ, गोवर्धन पर्वत को कृष्ण ने धारण किया, कालिय नाग को वश में किया, दो विशाल वृक्ष तोड़े गए, पूतना का संहार हुआ, और शकट (रथ) उलट दिया गया—इन सब घटनाओं को नारद ने क्रमशः कंस को बताया। नारद ने यशोदा और देवकी के गर्भ-परिवर्तन से लेकर सब कुछ विस्तार से कहा। नारद से यह सब सुनकर, जो स्वयं देवताओं के पास से आए थे, कंस अत्यन्त क्रुद्ध हो उठा और उसने सभा में वसुदेव को अपमानित किया, यदुवंश को भला-बुरा कहा और सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। उसने मन में निश्चय किया—"बलबद्र और कृष्ण, जब तक वे बालक हैं, तब तक ही उन्हें मारना संभव है; बड़े हो जाने पर वे अजेय हो जाएँगे।" कंस ने सोचा—"चाणूर और मुष्टिक, ये दोनों बलशाली पहलवान, उन घमंडी बालकों को कुश्ती में मार डालेंगे। धनुष-यज्ञ के बहाने मैं उन्हें व्रज से बुलवाऊँगा और वहाँ उनका अंत करवा दूँगा।" इस प्रकार निश्चय करके, वह दुष्ट कंस, राम और जनार्दन को मारने की योजना बनाकर, अक्रूर से बोला— "हे महाभाग! मेरी प्रसन्नता के लिए मेरी बात सुनो। रथ पर सवार होकर नंदग्राम जाओ। वहाँ वसुदेव के पुत्र, जो विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं और मेरे विनाश के लिए बड़े हो रहे हैं, उन्हें ले आओ। चौदहवें दिन धनुष-यज्ञ का उत्सव है; वहाँ कुश्ती के लिए उन दोनों को अवश्य लाना। चाणूर और मुष्टिक, मेरे बलवान पहलवान, उनसे संग्राम करेंगे; यह युद्ध सारा संसार देखेगा।" "कुवलयापीड़ नामक हाथी, जो महावत द्वारा संचालित है, वह भी उन बालकों को कुचल डालेगा। फिर वसुदेव, नंदगोप और उस दुष्ट को भी मैं मार डालूँगा; अपने पिता और उग्रसेन का भी वध करूँगा। उसके बाद, ग्वालों की सारी गौधन और संपत्ति हड़प लूँगा।" "इन सब यदुओं में केवल तुम ही मेरे प्रिय हो, शेष सब दुष्ट हैं; मैं एक-एक कर सबका नाश करूँगा और फिर समस्त राज्य पर निर्भय शासन करूँगा। अतः, मेरी प्रसन्नता के लिए, हे वीर, तुम शीघ्र जाओ। जैसे ग्वाले भैंस को घी-दही का भोग अर्पित करते हैं, वैसे ही तुम उनसे बात करना।" कंस की आज्ञा पाकर, अक्रूर जो महान भक्त थे, अतीव प्रसन्न हुए—'कल मुझे कृष्ण के दर्शन होंगे!'—ऐसा विचारकर उन्होंने 'जो आज्ञा' कहा और तुरंत रथ पर चढ़कर, मधु के प्रियजन, मथुरा से प्रस्थान कर गए। इसी समय, कंस के प्रेरित और कृष्ण-वध की इच्छा रखने वाला, शक्तिशाली केशी असुर भी वृन्दावन पहुँचा। उसके खुरों से पृथ्वी विदीर्ण हो रही थी, उसकी अयाल के प्रहार से बादल हिल उठे थे। वह सूर्य-चन्द्रमा के मार्ग की भाँति आगे बढ़ता हुआ, ग्वालों के बीच पहुँचा। उसके हिनहिनाने की भयानक ध्वनि सुनकर, ग्वाले और ग्वालिनियाँ भयभीत हो गईं और गोविंद की शरण में दौड़ पड़ीं। उनके 'बचाओ! बचाओ!' के पुकार सुनकर, गोविंद ने मेघगर्जन समान गंभीर स्वर में कहा— "ग्वालों! अब भय का अंत करो। केशी से इतना डर क्यों? क्या तुम्हारे ग्वाल-वंश का पराक्रम भय के समय लुप्त हो जाता है? यह तुच्छ, हिनहिनाने वाला, असुर-शक्ति से युक्त दुष्ट घोड़ा, जो इधर-उधर उछल रहा है, उससे डरना व्यर्थ है।" "आओ, आओ रे दुष्ट! मैं कृष्ण हूँ, पूषा के समान धनुर्धर। तेरे मुँह के सब दाँत तोड़ दूँगा!