रासलीला के समय, एक गोपिका अपनी चमकती भुजाओं से मधुसूदन कृष्ण को आलिंगन में भरकर चूमती है। वह अपनी गायन कला में निपुण थी और कृष्ण की स्तुति करती थी। गोपिकाएँ हरि के भुजाओं को आलिंगन करती हैं, उनके गालों का स्पर्श पाने के लिए उत्सुक रहती हैं; उनके शरीर पर पसीना और रोमांच छा जाता है। जब कृष्ण ऊँचे स्वर में रास गीत गाते हैं, गोपिकाएँ "कृष्ण! कृष्ण!" कहकर उससे भी अधिक उत्साह से उत्तर देती हैं। जब वह आगे बढ़ते हैं, गोपिकाएँ अपनी चूड़ियों की झंकार के साथ उनका अनुसरण करती हैं, और हरि के पास बहाव के विरुद्ध और साथ-साथ दोनों दिशाओं में पहुँचती हैं। मधुसूदन गोपिकाओं से घिरे हुए, उनके संग में आनन्दित होते हैं। वह क्षण, गोपिकाओं के लिए करोड़ों वर्षों के समान था, लेकिन कृष्ण के लिए वह पल एक क्षण में बीत गया। यद्यपि उनके पिता, पति और भाई उन्हें रोकते हैं, फिर भी गोपिकाएँ, सुख की अभिलाषी, रात में कृष्ण का संग पाकर आनन्दित होती हैं। कृष्ण भी, युवावस्था की शोभा में, उन गोपिकाओं का सम्मान करते हुए, अनंत स्वरूप वाले मधुसूदन, रात्रियों में उनके साथ क्रीड़ा करते हैं और उनके दुःख दूर कर देते हैं। प्रभु, जिनका स्वरूप आत्मा है, अपने आप को उनके पतियों, उन स्त्रियों और सभी प्राणियों में व्याप्त कर लेते हैं और सब में स्थित रहते हैं। जैसे आकाश, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आत्मा सभी प्राणियों में व्याप्त हैं, वैसे ही वह प्रभु सब में व्याप्त होकर स्थित रहते हैं। मध्यरात्रि में जब जनार्दन रास नृत्य में लीन थे, तभी अरिष्ट नामक असुर वहाँ आ पहुँचा, जिसने गोपों और उनके गाँव में भय फैला दिया। वह वर्षा से भरे हुए बादल के समान दिखता था, उसकी तीक्ष्ण सींगें और सूर्य के समान आँखें थीं; अपने खुरों से वह पृथ्वी को अत्यधिक फाड़ता था। वह बार-बार अपनी होंठ चाटता और जबड़े दबाता, उसकी पूँछ क्रोध में फड़फड़ाती थी, उसके कंधे कठोरता से बंधे थे। उसकी कूबड़ ऊँची और विशाल थी, उसकी पीठ और अंग गोबर और मूत्र से सने थे, और उसने गायों में पीड़ा उत्पन्न कर दी थी। उसका गला झूलता हुआ, सामने की ओर बढ़ा था, उसका चेहरा पेड़ों से टकराने के कारण चोटिल था; वह असुर, बैल का रूप लेकर, गायों को गर्भपात करा देता था। वह जबरदस्ती दौड़ता, हमेशा जंगल में घूमता और सब कुछ नष्ट करता; उसे देखकर, उसकी भयानक आँखों से, गोपों में अत्यधिक भय छा गया। गोप और उनकी पत्नियाँ "कृष्ण! कृष्ण!" पुकार उठीं। तब केशव ने सिंह की गर्जना की और अपनी हथेली पर प्रहार किया। उस आवाज़ को सुनकर अरिष्ट ने दामोदर की ओर बढ़ना शुरू किया, अपने सींग आगे झुकाए, उसकी दृष्टि कृष्ण के वक्ष पर थी। दुष्टात्मा असुर, बैल का रूप लेकर, दौड़ पड़ा; उस शक्तिशाली असुर-बैल को आते देख, कृष्ण अडिग खड़े रहे। उन्होंने अपने स्थान से हिलना नहीं चाहा, खेल-खेल में तिरस्कार करते हुए मुस्कराए; और जैसे ही अरिष्ट पास आया, मधुसूदन ने उसे सिंह की तरह पकड़ लिया। कृष्ण ने अपने घुटने से उसके पेट पर प्रहार किया, उसके सींगों को मजबूती से पकड़े रहे; उसकी शान और बल को दबा दिया, उसके सींगों को पकड़ लिया। उन्होंने अरिष्ट के गले को गीले कपड़े की तरह मरोड़ा, उसके एक सींग को तोड़कर उसी से उसे प्रहार किया। वह महान असुर, अपने मुँह से रक्त वमन करता हुआ, वहीं मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब असुर मारा गया, गोपों ने जनार्दन की स्तुति की, जैसे देवताओं ने कभी इन्द्र की स्तुति की थी जब जंभ का वध हुआ था। अब तक, ककुद्मिन का वध हो चुका था, अरिष्ट का संहार हो गया था, धेनुक का अंत हुआ था, प्रलम्ब का वध हुआ था और गोवर्धन पर्वत को कृष्ण ने उठा लिया था। काली नाग को कृष्ण ने शांत किया था, दो ऊँचे वृक्ष टूट चुके थे, पूतना का वध हुआ था और शकट (रथ) उलट दिया गया था। इन सब घटनाओं को नारद ने कंस को क्रमवार बताया—यशोदा और देवकी के गर्भों की अदला-बदली से लेकर सभी घटनाएँ बिना किसी कमी के। नारद से यह सब सुनकर, जो देवताओं से मिलकर आए थे, कंस, दुष्ट बुद्धि वाला, वसुदेव पर क्रोध से भर गया। वह सभा में, सभी यादवों के सामने, वसुदेव को तिरस्कार करता है, यादव वंश को अपमानित करता है और सोचता है कि क्या करना चाहिए। कंस मन में विचार करता है—बलराम और कृष्ण अभी बालक हैं, जब तक वे बलवान न हो जाएँ, मुझे उन्हें मार डालना चाहिए; बड़े हो जाने पर वे कभी पराजित नहीं होंगे। चाणूर, महान पराक्रमी, और मुष्टिक, अपार बलशाली—इन दोनों से मैं उन अहंकारी बालकों को कुश्ती में मरवा दूँगा। धनुष-यज्ञ के बहाने, मैं उन्हें वृज से बुलवाऊँगा, और इसी प्रकार उनका विनाश सुनिश्चित करूँगा। ऐसा निश्चय करके, दुष्ट कंस ने राम और जनार्दन को मारने का संकल्प किया और अक्रूर से कहा: "हे उदार स्वामी, मेरी प्रसन्नता के लिए मेरी बात सुनो: अपने रथ पर चढ़कर नंद के गोप ग्राम में जाओ। वहाँ वसुदेव के पुत्र, विष्णु के अंश से उत्पन्न, मेरे विनाश के लिए बढ़ रहे हैं और दुष्ट हैं। चतुर्दशी को धनुष-यज्ञ का आयोजन होगा; तुम उन दोनों को वहाँ कुश्ती के लिए ले आओ। चाणूर और मुष्टिक, मेरे युद्धकुशल पहलवान, उनसे मुकाबला करेंगे; सारी दुनिया उनकी लड़ाई देखे। हाथी कुभलयापीड, प्रधान महावत के द्वारा, उन दुष्ट वसुदेव पुत्रों को, भले ही वे बालक हैं, मार डालेगा। उनके मारे जाने के बाद, वसुदेव, नंदगोप और उस दुष्ट को भी, मैं अपने पिता और उग्रसेन दोनों को मार डालूँगा। फिर, मैं गोपों की सारी गायें और धन लूट लूँगा, जो मेरे शत्रु हैं और मेरे मृत्यु के इच्छुक हैं। तुम्हें छोड़कर, हे उदार स्वामी, बाकी सभी यादव दुष्ट हैं; मैं उन्हें एक-एक करके नष्ट करने का प्रयास करूँगा। इसके बाद, मैं इस पूरे राज्य पर, कांटों और यादवों से मुक्त होकर, शासन करूँगा; अतः मेरी प्रसन्नता के लिए, हे वीर, तुम आगे बढ़ो।