जब गोविन्द के आगमन का समाचार मिला, एक गोपी अत्यन्त हर्षित हो उठी। उसकी आँखें प्रसन्नता से फैल गईं और वह बार-बार पुकारने लगी—"कृष्ण! कृष्ण!" दूसरी गोपी ने अपनी भौंहें उठाकर, अपने मस्तक को सजाया और मधुमक्खी जैसी आँखों से हरि के कमलमुख का अमृत पीती रही। एक अन्य गोपी ने जब गोविन्द को देखा, तो अपनी आँखें बंद कर लीं और केवल उनके स्वरूप का ध्यान करती हुई, योग में लीन सी प्रकाशित होने लगी। तब माधव ने कुछ गोपियों को स्नेहपूर्ण वचनों से, कुछ को अपनी भौंहों की चितवन से, और अन्य को अपने हाथ के स्पर्श से संतुष्ट किया। उन गोपियों के साथ, जिनका मन आनन्द से भर गया था, पुण्यात्मा हरि ने आदरपूर्वक रास नृत्य का आरम्भ किया। रास की मण्डली में बँधी होने पर भी कोई गोपी कृष्ण से दूर नहीं हुई, और न ही कोई एक ही स्थान पर स्थिर रही। हरि ने प्रत्येक गोपी का हाथ पकड़ा और उनके हाथों के स्पर्श से अपनी आँखें बंद कर रास नृत्य किया। तब वह मनोहर नृत्य आरम्भ हुआ, जिसमें कंगनों की झनकार, शरद ऋतु के काव्य, गीत और संगीत की ध्वनि गूंज उठी। कृष्ण ने शरद्-चन्द्र, चाँदनी और कमलिनी का गायन किया, जबकि गोपियाँ बार-बार केवल कृष्ण का ही नाम गाती रहीं। नृत्य से थकी हुई एक गोपी, जिसके कंगन गर्म हो उठे थे, ने अपनी लता-सी भुजा मधुमथन कृष्ण के कंधे पर रख दी। एक गोपी ने अपनी चमकती भुजाओं से मधुसूदन को आलिंगन और चुम्बन दिया, और उसकी सराहना करते हुए मधुर गीत गाने लगी। गोपियाँ हरि की भुजाओं को आलिंगन कर, उनके कपोलों का स्पर्श चाहती हुई, रोमांच और पसीने में भीग गईं। जब कृष्ण उच्च स्वर में रास गीत गाने लगे, तब गोपियाँ "कृष्ण! कृष्ण!" दुगुने उत्साह से गाने लगीं। जब वे आगे बढ़े, तो गोपियाँ अपने कंगनों की झंकार के साथ उनके पीछे-पीछे चल पड़ीं, और कुछ तो प्रवाह के विरुद्ध, कुछ के साथ, हरि के समीप पहुँच गईं। मधुसूदन, गोपियों से घिरे हुए, उनके साथ अत्यन्त आनन्दित हुए। वह क्षण, उनके बिना, यद्यपि करोड़ों वर्षों के समान था, पलभर में बीत गया। यद्यपि उनके पिता, पति और भाई उन्हें रोकते थे, फिर भी वे रात्रि में कृष्ण के साथ क्रीड़ा का आनन्द लेती थीं। कृष्ण भी, युवावस्था की शोभा से युक्त, उन सबका आदर करते हुए, उनकी सारी पीड़ा हरते हुए, रात्रियों में उनके साथ क्रीड़ा करते थे। भगवान्, जो सर्वात्मा स्वरूप हैं, वे उन गोपियों के पतियों, उन स्त्रियों और समस्त प्राणियों में व्याप्त होकर स्थित रहे। जैसे आकाश, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आत्मा सब प्राणियों में व्याप्त रहते हैं, वैसे ही वे भी सबमें व्याप्त रहे। रात्रि के मध्य में, जब जनार्दन रास में लीन थे, तब अरिष्ट नामक दैत्य वहाँ पहुँचा, जिसने ग्वालों और उनके गाँव में भय उत्पन्न कर दिया। वह मेघ के समान काला, तीखे सींगों और सूर्य जैसे नेत्रों वाला था; अपने खुरों से धरती को अत्यन्त काटता जाता था। वह बार-बार अपने होंठ चाटता, जबड़ों को पीसता, पूँछ को क्रोध में घुमाता और उसके कंधे कठोर थे। उसका कूबड़ ऊँचा और विशाल था, पीठ और अंगों पर गोबर और मूत्र लगा था, जिससे गायें व्याकुल हो उठीं। उसकी गर्दन झुकी हुई थी, मुँह वृक्षों से टकराकर घायल था, और वह दैत्य, बैल का रूप लेकर, गायों को गर्भपात कराने लगा। वह अत्यन्त वेग से दौड़ता, वन में सबका नाश करता, और उसकी भयंकर आँखें देखकर ग्वाले अत्यन्त भयभीत हो गए। ग्वाले और उनकी स्त्रियाँ चिल्लाईं—"कृष्ण! कृष्ण!" तब केशव ने सिंह की गर्जना की और अपनी हथेली पर प्रहार किया। वह ध्वनि सुनकर अरिष्ट ने दमोधर की ओर अपने सींग झुकाकर, दृष्टि कृष्ण के वक्ष पर गड़ा दी। वह दुष्टात्मा दैत्य, बैल का रूप लेकर, आक्रमण करने दौड़ा; उस बलशाली दैत्य-बैल को आते देख, कृष्ण अडिग खड़े रहे। वे अपनी जगह से टस से मस न हुए, खेल-खेल में उपेक्षा और मुस्कान के साथ; जैसे ही अरिष्ट समीप आया, माधुसूदन ने उसे सिंह की तरह पकड़ लिया। उन्होंने अपने घुटने से उसके पेट पर प्रहार किया और उसके सींगों को मजबूती से पकड़े रखा। उसका अभिमान और बल दबाते हुए, कृष्ण ने उसके सींगों को पकड़ लिया। फिर उन्होंने उसके गले को ऐसे मरोड़ा, जैसे भीगे वस्त्र को निचोड़ा जाता है, और उसका एक सींग तोड़कर उसी से उसे मारा। वह महादैत्य मुँह से रक्त वमन करता हुआ मर गया। जब दैत्य मारा गया, तब ग्वालों ने जनार्दन की वैसी ही स्तुति की, जैसे देवताओं ने जंभासुर के वध पर इन्द्र की थी। अरिष्ट के वध के साथ, ककुद्मिन का मारा जाना, धेनुक का संहार, प्रलम्ब का वध, गोवर्धन पर्वत का धारण, कालिय नाग का दमन, दो विशाल वृक्षों का गिरना, पूतना का वध और शकट का उलटना—इन सब घटनाओं का वर्णन नारद ने क्रम से कंस को सुनाया, जिसमें यशोदा और देवकी के गर्भ-परिवर्तन से आरम्भ कर, कुछ भी नहीं छोड़ा। यह सब नारद से सुनकर, जो देवताओं के दर्शन से लौटे थे, कंस—वह दुष्टचित्त—वसुदेव पर अत्यन्त कुपित हुआ। उसने सब यादवों की सभा में वसुदेव को कठोर शब्द कहे, यादव वंश को अपमानित किया और मन ही मन सोचने लगा कि क्या करना चाहिए। कंस ने विचार किया—"बलबद्र और कृष्ण, जब तक वे अभी बालक ही हैं और बलवान नहीं हुए, मुझे उन्हें मार डालना चाहिए; एक बार वे युवा हो गए, तो उनका वध असंभव होगा।" "चाणूर, जो महान् बलशाली है, और मुष्टिक, जो अत्यन्त पराक्रमी है—इन्हीं दोनों से मैं उन घमंडी बालकों को मल्लयुद्ध में मरवा दूँगा।" "शरदोत्सव के बहाने, मैं उन्हें व्रज से बुलवा लूँगा और इस प्रकार उनका अंत सुनिश्चित करूँगा।