मधुसूदन श्रीकृष्ण के मधुर गीत की ध्वनि सुनकर, गोपियाँ अपने घरों से तुरंत बाहर निकल आईं और वहाँ पहुँचीं जहाँ श्रीकृष्ण थे। उनमें से एक गोपी धीरे-धीरे श्रीकृष्ण के कदमों के पीछे चलते हुए गीत गा रही थी; दूसरी गोपी पूरी तन्मयता से अपने मन में केवल उन्हीं का स्मरण कर रही थी। एक गोपी ‘कृष्ण, कृष्ण’ कहते हुए लज्जित हो गई, तो दूसरी, प्रेम में अंधी, बिना किसी संकोच के उनके पास चली गई। एक गोपी अपने घर के भीतर रहकर, बाहर अपने बुजुर्ग को देखकर, आँखें बंद कर गोविन्द का ध्यान करने लगी। गोविन्द गोपियों से घिरे हुए, शरद पूर्णिमा की सुंदर रात को सम्मानपूर्वक मनाते हुए, रास नृत्य की शुरुआत के आनंद के लिए उत्सुक थे। गोपियाँ, समूहों में, जिनका रूप श्रीकृष्ण की क्रियाओं पर निर्भर था, वृन्दावन के वन में नृत्य करती थीं जब कृष्ण अन्यत्र चले जाते थे। वे गोपियाँ, कृष्ण के दर्शन की लालसा में, रात में वृन्दावन में कृष्ण के पदचिन्ह देखकर घूमती रहीं। इस प्रकार, जब कृष्ण विभिन्न लीला कर रहे थे, गोपियाँ एकत्र होकर वृन्दावन के मनोहर वन में विचरण करती थीं। परंतु जब वे कृष्ण को नहीं देख पाईं, तो निराश होकर गोपियाँ यमुना तट पर जा पहुँचीं और द्विजों के लिए उनके कार्यों का गायन करने लगीं। तभी गोपियों ने देखा कि कृष्ण उनके पास आ रहे हैं, उनका मुख कमल के समान दमक रहा था, वे तीनों लोकों के रक्षक और सहजता से सब कार्य करने वाले थे। एक गोपी, गोविन्द को आते देख अत्यंत आनंदित हुई, उसने आँखें फैलाकर बार-बार ‘कृष्ण! कृष्ण!’ पुकारा। दूसरी गोपी ने अपनी भौंहें उठाकर, माथे पर चिह्न बनाकर, हरि को निहारते हुए अपनी मधुमक्खी-सी आँखों से उनके कमलमुख का रस पी लिया। एक अन्य गोपी, गोविन्द को देखकर आँखें बंद कर, केवल उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए योग में लीन-सी प्रतीत हुई। तब माधव ने कुछ गोपियों को प्रेमपूर्ण वचन से, कुछ को भौंहें उठाकर दृष्टि से, और कुछ को अपने हाथ के स्पर्श से संतुष्ट किया। उन गोपियों के मन आनंदित हो उठे, और श्रीहरि ने श्रेष्ठ कर्मों वाले होकर, आदरपूर्वक उनके साथ रास नृत्य का आनंद लिया। रास नृत्य की मंडली में बँधी हुई गोपियाँ कृष्ण के पास से दूर नहीं गईं, न ही कोई एक स्थान पर स्थिर रही। हरि ने प्रत्येक गोपी का हाथ पकड़कर रास नृत्य किया, और उनके हाथों के स्पर्श से आँखें बंद कर लीं। इसके बाद मनोहर नृत्य आरंभ हुआ, जिसमें कंगनों की आवाज गूंज रही थी, शरद ऋतु की कविता, गीत और संगीत के साथ उसका अनुसरण हुआ। कृष्ण ने शरद पूर्णिमा, चाँदनी और कमल के ताल का गायन किया, जबकि गोपियाँ बार-बार केवल कृष्ण का नाम गाती रहीं। एक गोपी, नृत्य से थककर, उसके कंगन गर्म हो गए, उसने अपनी लता जैसी भुजा मधुसूदन के कंधे पर रख दी। एक गोपी, अपनी चमकती भुजाओं से, मधुसूदन को आलिंगन और चुंबन देने लगी, और गीत व स्तुति में निपुण थी। गोपियाँ हरि की भुजाओं को आलिंगन करतीं, उनके गालों के स्पर्श की इच्छा करतीं, उनके शरीर पसीने और रोमांच से भर गए। जब कृष्ण ऊँचे स्वर में रास गीत गाते, गोपियाँ उनसे दो गुना अधिक ‘कृष्ण! कृष्ण!’ का गायन करतीं। जब वे आगे बढ़े, गोपियाँ कंगनों की आवाज के साथ उनका अनुसरण करतीं, और प्रवाह के साथ तथा विपरीत दोनों दिशाओं में हरि के पास पहुँचीं। तब, मधुसूदन गोपियों से घिरे हुए, उनके साथ आनंदित हुए; वह क्षण, जो करोड़ों वर्षों के समान था, उनके बिना एक पल में ही बीत गया। अपने पिता, पति और भाइयों द्वारा रोके जाने पर भी, गोपियाँ, सुख की इच्छा से, रात में कृष्ण के साथ आनंद मनाती थीं। कृष्ण भी, युवावस्था में, उनका सम्मान करते हुए, अनंत स्वरूप वाले मधुसूदन, रातों में उनके साथ क्रीड़ा करते, और उनके दुःख दूर कर देते। उन गोपियों के पतियों, स्वयं गोपियों और सभी प्राणियों में, भगवान, जो आत्मस्वरूप हैं, सब में व्याप्त होकर स्थिर रहते थे। जैसे आकाश, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आत्मा सभी प्राणियों में व्याप्त हैं, वैसे ही वे भी सब में व्याप्त होकर स्थित थे। आधी रात को, जब जनार्दन रास नृत्य में तल्लीन थे, अरिष्ट नामक असुर आ पहुँचा, जिसने ग्वालों और उनके गाँव में भय फैला दिया। वह वर्षा से भरे बादल के समान दिखता था, उसकी सींगें तीक्ष्ण थीं, आँखें सूर्य के जैसी थीं; अपने खुरों के प्रहार से वह पृथ्वी की सतह को अत्यधिक उधेड़ रहा था। वह बार-बार अपनी होंठ चाटता, जबड़े पीसता, उसकी पूँछ क्रोध में फड़फड़ाती थी, उसके कंधे कठोरता से भरे थे। उसकी कूबड़ ऊँची और विशाल थी, जिसे पार करना असंभव था; उसकी पीठ और अंग गोबर और मूत्र से सने थे, और उसने गायों को परेशान कर दिया था। उसकी गर्दन झूलती हुई, सामने झुकी थी, उसका चेहरा पेड़ों पर प्रहार के चिह्नों से भरा था, वह असुर, बैल का रूप लेकर, गायों का गर्भपात कराता था। वह हिंसक होकर, वन में घूमता, सब कुछ नष्ट करता; उसे देखकर, उसकी भयानक आँखों के कारण, ग्वाले अत्यधिक भयभीत हो गए। ग्वाले और उनकी पत्नियाँ पुकार उठीं, ‘कृष्ण! कृष्ण!’ तब केशव ने सिंह की गर्जना की और अपनी हथेली को जोर से पटका। उस आवाज को सुनकर, अरिष्ट कृष्ण की ओर बढ़ा, अपनी सींगें नीचे झुकाए, उसकी दृष्टि कृष्ण के वक्षस्थल पर टिकी थी। दुष्टात्मा असुर, बैल का रूप लेकर, दौड़ पड़ा; बलवान असुर-बैल को आते देख, कृष्ण अडिग खड़े रहे। वे अपनी जगह से नहीं हिले, खेल-खेल में तिरस्कार करते हुए मुस्कुराए; जब अरिष्ट पास आया, माधुसूदन ने उसे सिंह की तरह पकड़ लिया। उन्होंने अपने घुटने से उसके पेट पर प्रहार किया, उसकी सींगों को स्थिर रखते हुए, उसका अभिमान और बल दबा दिया, और उसकी सींगों को पकड़ लिया।