इंद्र ने श्रीकृष्ण से कहा, "तुम जाओ, अपने पुत्र के लिए शोक मत करो। अर्जुन का कोई भी शत्रु मेरे रहते उस पर विजय नहीं पा सकता।" उन्होंने आगे आश्वासन दिया, "अर्जुन के लिए, युद्ध समाप्त होने के बाद मैं स्वयं युधिष्ठिर के नेतृत्व में सभी घायल योद्धाओं को कुंती को लौटा दूँगा।" इन वचनों के बाद, देवताओं के राजा इंद्र ने जनार्दन श्रीकृष्ण को गले लगाया, अपने ऐरावत हाथी पर सवार हुए और स्वर्ग लौट गए। श्रीकृष्ण भी गोकुल के ग्वालों और गायों के साथ, गोपियों की दृष्टि से पवित्र हुए मार्ग से व्रज लौट आए। इंद्र के जाने के बाद, ग्वालों ने श्रीकृष्ण से स्नेहपूर्वक कहा, "हे पुण्यात्मा, आपने गोवर्धन पर्वत उठाकर हमें और हमारी गायों को महान संकट से बचा लिया। यह आपकी बाललीला, यह ग्वालों का रूप, सचमुच अद्भुत है। आपके इस दिव्य कार्य का अर्थ क्या है, पिता? कृपया हमें बताइए।" उन्होंने आगे कहा, "आपने कालिया नाग को जल में वश में किया, प्रलंबासुर को परास्त किया, और गोवर्धन पर्वत को उठा लिया—हमारे मन आश्चर्य से भर गए हैं। हम सचमुच आपके चरणों में शरण लेते हैं, हे हरि। आपकी महाशक्ति देखकर, अब आपको केवल मनुष्य नहीं मान सकते।" फिर उन्होंने कहा, "आप देवता हैं, दैत्य हैं, यक्ष हैं या गंधर्व—आप जो भी हों, हमें अब जानने की आवश्यकता नहीं। आप हमारे अपने हैं। आपको प्रणाम है।" ग्वालों ने आगे कहा, "हमारे गोकुल की स्त्रियों और बच्चों का स्नेह आपका है, हे केशव। यह कार्य तो सभी देवता मिलकर भी नहीं कर सकते। आपकी बाल्यावस्था, आपकी असाधारण शक्ति, और हमारे बीच जन्म लेना—यह सब सोचकर, हे अनंत आत्मा कृष्ण, हमारे मन में संशय उठता है।" ग्वालों के इन शब्दों पर श्रीकृष्ण थोड़ी देर मौन रहे, और हल्की स्नेहभरी नाराजगी दिखाई। फिर वे बोले, "हे ग्वालों, यदि तुम्हें मुझसे कोई संकोच नहीं, या मैं तुम्हारे लिए वंदनीय हूँ, तो फिर विचार करने की आवश्यकता ही क्या है? यदि मुझसे स्नेह रखते हो, यदि मैं तुम्हारे लिए आदरणीय हूँ, तो मुझे अपने संबंधी जैसा सम्मान दो, और वैसे ही व्यवहार करो। मैं न तो देवता हूँ, न गंधर्व, न यक्ष, न दैत्य। मैं तो तुम्हारा अपना हूँ, तुम्हारे बीच जन्मा हूँ—इसलिए कुछ और सोचने की आवश्यकता नहीं।" हरि के इन वचनों को सुनकर, वे पुण्यशाली ग्वाले मौन हो गए और जहाँ श्रीकृष्ण ने स्नेहभरी नाराजगी दिखाई थी, वहाँ से चले गए। इसके बाद कृष्ण ने निर्मल आकाश, शरद पूर्णिमा की चाँदनी, और खिले हुए कुमुद पुष्पों को देखा, जिनकी सुगंध दिशाओं में फैल रही थी। उन्होंने वन के वृक्षों की पंक्ति देखी, जहाँ भौंरों की गुंजार थी, और ग्वालिनों के साथ उनका मन प्रेम की ओर आकर्षित हुआ। रामा के साथ, कमल-चरणों वाले श्रीकृष्ण ने वहाँ, अपने व्रत का पालन करते हुए, मधुर गीत गाया, जो स्त्रियों को अत्यंत प्रिय था। उस मनोहारी गीत की ध्वनि सुनकर, ग्वालिनें अपने घरों से शीघ्र निकलकर वहाँ आ पहुँचीं, जहाँ मधुसूदन थे। एक ग्वालिन धीरे-धीरे गाते हुए उनके पीछे-पीछे चली, दूसरी एकाग्र होकर मन ही मन उन्हीं का स्मरण करती रही। एक ने 'कृष्ण, कृष्ण' कहते हुए लज्जा पाई, तो दूसरी प्रेम से अंधी होकर बिना संकोच उनके पास चली आई। एक ने, घर के भीतर रहते हुए, बाहर अपनी बड़ी को देखा और आँखें बंद कर पूरी तन्मयता से गोविंद का ध्यान किया। गोपियों से घिरे गोविंद ने उस शरद पूर्णिमा की सुंदर रात का सम्मान किया और रासलीला के आनंद की अभिलाषा से मन में उत्साह भरा। ग्वालिनें, समूहों में, जिनका रूप-स्वरूप कृष्ण के आचरण पर निर्भर था, वृंदावन के वन में नृत्य करने लगीं, जब कृष्ण वहाँ से अन्यत्र चले गए। फिर वे ग्वालिनें, कृष्ण के दर्शन की लालसा लिए, रात के समय वृंदावन में कृष्ण के चरणचिह्न देखकर वहाँ-वहाँ घूमती रहीं। इस प्रकार, जब कृष्ण विविध लीलाएँ कर रहे थे, तब वे ग्वालिनें एक साथ मिलकर वृंदावन के मनोहर वन में भटकती रहीं। कुछ समय बाद, जब वे कृष्ण के दर्शन से वंचित रहीं, तो निराश होकर यमुना के तट पर आईं और वहाँ बैठकर उनके चरित्रों का गान करने लगीं। फिर उन्होंने देखा—कृष्ण, तीनों लोकों के रक्षक, कमल के समान मुखमंडल से प्रकाशित, सहज ही सब कार्य करने वाले, उनकी ओर आ रहे हैं। एक ग्वालिन ने गोविंद को आते देखकर अत्यंत हर्षित होकर, बड़ी-बड़ी आँखों से बार-बार 'कृष्ण! कृष्ण!' पुकारा। दूसरी ने भौंहें तिरछी कर, अपने माथे पर तिलक लगाकर, अपने भ्रमर-सी आँखों से उनके कमलमुख का अमृतपान किया। एक ने गोविंद को देखकर आँखें बंद कर लीं और केवल उन्हीं के स्वरूप का ध्यान करती हुई योग में लीन-सी प्रतीत हुई। फिर माधव ने कुछ को स्नेहपूर्ण वचनों से, कुछ को तिरछी दृष्टि से, और कुछ को अपने हाथ के स्पर्श से तृप्त किया। उन ग्वालिनों के साथ, जिनके मन आनंदित थे, हरि ने आदरपूर्वक हर्ष के साथ रासलीला की। रासमंडल में बंधी हुई वे ग्वालिनें कृष्ण के पास से अलग नहीं हुईं, न ही कोई एक स्थान पर स्थिर रही। हरि ने प्रत्येक ग्वालिन का हाथ पकड़कर रास किया, और उनके स्पर्श से अपनी आँखें मूँद लीं। तब वह मनोहर नृत्य आरंभ हुआ, जिसमें कंगनों की झंकार थी, और शरद ऋतु की कविता, गीत, और संगीत की ध्वनि से वातावरण गूंज उठा। कृष्ण ने शरदचंद्र, चाँदनी, और कमल-कुंज का गान किया, जबकि ग्वालिनें बार-बार केवल कृष्ण का नाम गाती रहीं। एक ग्वालिन, नृत्य से थककर, उसके कंगन गर्म और हिलते हुए, अपनी लता-सी भुजा मधुसूदन कृष्ण के कंधे पर रखकर विश्राम करने लगी।