इन्द्र ने अपने दिव्य हाथी ऐरावत से एक घंटी ली और उसमें शुद्ध जल भरकर श्रीकृष्ण का अभिषेक किया। जैसे ही यह पावन अभिषेक हो रहा था, उसी क्षण गायों ने अपनी दूध की धाराओं से पृथ्वी को आप्लावित कर दिया। अभिषेक सम्पन्न होने के बाद, गायों के संकेत पर इन्द्र ने अत्यंत स्नेह और विनम्रता से जनार्दन श्रीकृष्ण को संबोधित किया। इन्द्र ने कहा, “हे भाग्यशाली! यह सब गायों की इच्छा से हुआ है; अब मेरी बात भी सुनो, जो मैं पृथ्वी का भार कम करने की इच्छा से कह रहा हूँ। मेरा एक अंश, जो पुरुषों में श्रेष्ठ है, अर्जुन के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुआ है; उसका सदैव तुम्हारे द्वारा रक्षण होना चाहिए। वह वीर पृथ्वी के भार को दूर करने के कार्य में तुम्हारा साथी रहेगा; तुम उसे वैसे ही सुरक्षित रखना जैसे स्वयं को रखते हो। मैं जानता हूँ कि पाण्डवों में जन्मा पार्थ स्वयं तुम्हारा ही अंश है; जब तक मैं पृथ्वी पर हूँ, मैं भी उसका रक्षक रहूँगा। जब तक मैं यहाँ हूँ, कोई भी युद्ध में अर्जुन को परास्त नहीं कर सकेगा, हे देवताओं के इन्द्र! कंस, अरिष्ट, केशी, कुबलयापीड़, नरकासुर और अन्य दैत्यों का भी अंत तुम्हारे द्वारा होगा। जब ये सभी मारे जाएंगे, तब एक महान युद्ध होगा; तब जानना, हे सहस्त्रनेत्र, कि पृथ्वी का भार हट चुका होगा। अतः अब तुम लौट जाओ; अर्जुन के किसी भी शत्रु का मेरे रहते कुछ नहीं बिगड़ सकता, इसलिए अपने पुत्र के लिए चिंता मत करो। भारत युद्ध के पश्चात, मैं स्वयं युधिष्ठिर के नेतृत्व में सभी घायल पाण्डवों को कुंती के पास लौटा दूँगा।” इन्द्र ने इस प्रकार कहकर श्रीकृष्ण को गले लगाया, अपने ऐरावत हाथी पर चढ़े और स्वर्ग लौट गए। श्रीकृष्ण भी गायों और ग्वालों के साथ, गोपियों के दर्शन से पवित्र हुए मार्ग से पुनः व्रज लौट आए। इन्द्र के लौटने के बाद, ग्वालों ने श्रीकृष्ण से स्नेहपूर्वक कहा, “हे भाग्यशाली! आपने हमारे और गायों के प्राणों की रक्षा की है, यह पर्वत उठाने का कार्य अद्भुत है। आपकी ये बाललीलाएँ, यह ग्वाला रूप, यह सब असाधारण है; यह कार्य तो दिव्य है—पिता! इसका रहस्य क्या है, हमें बताइए। आपने कालिया को वश में किया, प्रलंब को परास्त किया, और गोवर्धन को उठाया—हमारे मन विस्मय से भर गए हैं। सचमुच, हम श्रीहरि के चरणों में शरण लेते हैं; आपकी शक्ति देखकर हम आपको केवल मनुष्य मान ही नहीं सकते। आप देवता हैं या दैत्य, यक्ष हैं या गंधर्व—आप जो भी हों, इससे हमें क्या? आप हमारे अपने हैं, आपको प्रणाम है। हमारे ग्वाल समुदाय के स्त्री-पुरुषों का स्नेह आपके लिए है; यह कार्य तो सभी देवताओं के लिए भी असंभव है। आपका बाल्यकाल, आपकी अतुल शक्ति और हमारे बीच जन्म लेना—ये बातें समझ में नहीं आतीं; सोचकर मन में संदेह उठता है।” इन बातों को सुनकर श्रीकृष्ण क्षणभर मौन रहे, हल्की सी स्नेहभरी नाराज़गी प्रकट करते हुए। फिर उन्होंने ग्वालों से कहा, “हे ग्वालों! यदि तुम मुझसे जुड़े होने में संकोच नहीं करते, या यदि मैं तुम्हारे लिए प्रशंसा योग्य हूँ, तो फिर और विचार की आवश्यकता ही क्या है? यदि तुम्हें मुझसे स्नेह है, यदि मैं तुम्हारे लिए आदरणीय हूँ, तो मुझे अपने कुटुंबी की भाँति ही मान दो, और वैसे ही व्यवहार करो। मैं न तो देवता हूँ, न गंधर्व, न यक्ष, न दैत्य; मैं तो तुम्हारा ही सगा हूँ, इसलिए अन्यथा मत सोचो।” श्रीहरि की ये बातें सुनकर, पुण्यशाली ग्वाले मौन धारण करते हुए उस स्थान से चले गए, जहाँ श्रीकृष्ण ने स्नेहपूर्ण रुष्टता दिखाई थी। इसके बाद श्रीकृष्ण ने निर्मल आकाश, शरद् पूर्णिमा की चाँदनी, और खिले हुए कुमुद पुष्पों को देखा, जिनकी सुगंध दिशाओं में फैली थी। उन्होंने वन के वृक्षों की पंक्ति देखी, जहाँ भौंरों के झुंड गूंज रहे थे, और ग्वालबालाओं के साथ अपने मन को प्रेम की ओर प्रवृत्त किया। श्रीकृष्ण ने, श्रीराम के साथ, वहाँ मधुर गीत गाया, जो स्त्रियों को अत्यंत प्रिय था, और अपने व्रत का पालन किया। उस मीठे गीत की ध्वनि सुनकर ग्वालबालाएँ अपने घरों से शीघ्र बाहर निकल आईं और जहाँ मधुसूदन थे, वहाँ पहुँच गईं। कोई गोपी धीरे-धीरे उनके पदचिह्नों के साथ गाने लगी; कोई मन में केवल कृष्ण का ही स्मरण करती रही। कोई 'कृष्ण, कृष्ण' कहती हुई लज्जित हो गई; कोई प्रेमविह्वल होकर संकोच छोड़कर उनके पास आ गई। कोई अपने घर के भीतर रहकर, बाहर वृद्ध को देखकर, नेत्र मूंदकर सम्पूर्ण मन से गोविन्द का ध्यान करने लगी। गोपियों से घिरे हुए गोविन्द ने शरद् पूर्णिमा की उस सुंदर रात का सम्मान किया, और रास नृत्य की लीला का आरंभ करने की इच्छा की। गोपियाँ, जिनका रूप-स्वरूप श्रीकृष्ण की लीलाओं पर निर्भर था, समूहों में वृन्दावन के वन में नृत्य करने लगीं, जब श्रीकृष्ण अन्यत्र चले जाते। तब वे गोपियाँ, कृष्ण के दर्शन की उत्कंठा से रात में वृन्दावन में उनके चरणचिह्नों की खोज करती हुई घूमने लगीं। इस प्रकार, जब श्रीकृष्ण विविध लीलाएँ कर रहे थे, गोपियाँ एकत्रित होकर उस रमणीय वृन्दावन वन में विचरण करती रहीं। बाद में, जब वे कृष्ण के दर्शन से वंचित रह गईं, तो निराश होकर यमुना के तट पर आईं और उनके चरित्रों का मधुर गान करने लगीं। तभी गोपियों ने देखा कि श्रीकृष्ण, अपने कमल जैसे मुख से प्रकाशमान, तीनों लोकों के रक्षक, सहज ही सब कार्य करने वाले, उनकी ओर चले आ रहे हैं।