जब बलराम के नेत्र क्रोध से लाल हो उठे, उन्होंने अपनी मुट्ठी से प्रलंबासुर के सिर पर प्रहार किया। इस भीषण घूंसे से प्रलंबासुर की आँखें बाहर निकल आईं। उसका कपाल चूर-चूर हो गया, मुँह से रक्त बहने लगा, और राक्षसों का वह प्रधान धरती पर गिर पड़ा—मृत्यु को प्राप्त हो गया। बलराम के इस अद्भुत पराक्रम को देखकर ग्वालबालों में आनंद की लहर दौड़ गई। वे हर्ष से चिल्लाए, “बहुत अच्छा! बहुत अच्छा!” और बलराम की प्रशंसा करने लगे। प्रलंबासुर के वध के बाद ग्वालों द्वारा सराहना प्राप्त कर, बलराम श्रीकृष्ण के साथ पुनः गोकुल लौट आए। व्रज में श्रीकृष्ण और बलराम साथ-साथ क्रीड़ा करते रहे। इसी प्रकार वर्षा ऋतु बीत गई और कमल पुष्पों से शोभायमान शरद ऋतु आ पहुँची। एक दिन, जब आकाश निर्मल था और तारे चमक रहे थे, श्रीकृष्ण ने देखा कि व्रजवासियों में इन्द्र-पूजा की तैयारियाँ चल रही हैं। वे सभी उत्सव के लिए उत्साहित और उत्सुक थे। यह देखकर श्रीकृष्ण के मन में जिज्ञासा जागी। वे वृद्धों के पास गए और आदरपूर्वक पूछने लगे, “यह ‘इन्द्र’ कौन है, जिसके नाम से आप सब इतने प्रसन्न हैं?” नन्द बाबा ने उत्तर दिया, “बेटा, इन्द्र मेघों और जल के स्वामी हैं, देवताओं के राजा शतक्रतु हैं। उन्हीं के आदेश से मेघ वर्षा करते हैं। उस वर्षा से अन्न पैदा होता है, जिससे हम और अन्य प्राणी जीवित रहते हैं। अन्न का उपभोग कर हम देवताओं को तृप्त करते हैं। ये गायें, जो दूध और बछड़ों से परिपूर्ण हैं, इसी अन्न से पुष्ट होकर सुखी रहती हैं।” नन्द बाबा ने आगे समझाया, “जहाँ-जहाँ वर्षा देने वाले मेघ होते हैं, वहाँ न अकाल होता है, न ऋण, न भूख, न ही भूमि बंजर रहती है। मेघ, पृथ्वी और गायों से जल लेकर सूर्य तक पहुँचाते हैं, फिर पर्जन्य देवता सबके कल्याण के लिए वर्षा करते हैं। इसी कारण वर्षा ऋतु में सभी राजा हर्षपूर्वक इन्द्र की पूजा करते हैं और हम भी यही करते हैं।” नन्द के वचन सुनकर दामोदर श्रीकृष्ण ने इन्द्र के प्रति अप्रसन्नता जगाते हुए कहा, “पिताजी, न हम कृषक हैं, न व्यापारी, और न ही गायें हमारी आराध्य हैं। हम तो स्वभाव से वनवासी हैं। जिज्ञासा, वेदत्रयी, वाणिज्य और शासन—ये चार विद्याएँ हैं। अब आप मुझसे वाणिज्य के विषय में सुनें। कृषि, व्यापार और पशुपालन—ये तीनों वाणिज्य के मुख्य क्षेत्र हैं, और इन्हीं पर वाणिज्य टिका है। कृषकों के लिए कृषि, व्यापारियों के लिए व्यापार और हमारे लिए गायें ही परम आजीविका हैं। इस प्रकार वाणिज्य तीन भागों में विभाजित है।” श्रीकृष्ण ने समझाया, “जिस विद्या से कोई संपन्न है, वही उसकी महान् देवता है, वही पूज्य और लाभकारी है। जो दूसरों की विद्या का फल भोगता है और दूसरों की पूजा करता है, वह न यहाँ, न परलोक में उत्तम फल पाता है। इसलिए हमारे प्रसिद्ध सीमांत, वन, पर्वत और सभी गिरियाँ पूजनीय हैं—यही हमारा परम मार्ग है।” फिर श्रीकृष्ण ने कहा, “अतः पर्वत-यज्ञ और गो-यज्ञ करें; हमें इन्द्र से क्या लेना-देना? गायें और पर्वत ही हमारे देवता हैं। ब्राह्मण मंत्रों से यज्ञ में रत हैं, किसान सीमांत-यज्ञ में, और हम पर्वत और गो-यज्ञ में, क्योंकि हम वन और पर्वतों में रहते हैं। इसलिए आप सब गोवर्धन पर्वत की पूजा करें, विविध भोग अर्पित करें और शास्त्रानुसार शुद्ध पशु की आहुति दें। समस्त गौधन का दूध बिना संकोच एकत्र करें और ब्राह्मणों तथा इच्छुक लोगों को वितरित करें। जब भोग समर्पित हो जाए, यज्ञ पूर्ण हो जाए और ब्राह्मण भोजन कर लें, तब शरद-ऋतु के पुष्पों से सजी गायों के झुंड घूमने दें। यही मेरा मत है। यदि आप आनंदपूर्वक ऐसा करेंगे तो गायों, पर्वत और मुझे भी संतोष मिलेगा।” श्रीकृष्ण के वचन सुनकर नन्द और अन्य ग्वालों के मुख प्रसन्नता से खिल उठे। उन्होंने ब्राह्मणों से कहा, “बहुत अच्छा! बहुत अच्छा! हे बालक, तुम्हारा मत अत्यंत उत्तम है; मैं सब कुछ करूँगा—पर्वत-यज्ञ संपन्न हो।” इस प्रकार ग्वालों ने पर्वत-यज्ञ किया। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को दही, खीर, मांस और अन्य पदार्थ अर्पित किए। सैकड़ों-हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। फिर गायों ने पर्वत की परिक्रमा की। पर्वत की चोटी पर बैल गरजने लगे, जैसे मेघ गर्जना करते हैं, और उसी समय गोविन्द स्वयं पर्वत रूप में प्रकट होकर बोले, “मैं ही पर्वत हूँ।” श्रीकृष्ण ने उसी रूप में ग्वालों और ब्राह्मणों के साथ पर्वत पर चढ़कर ग्वालों द्वारा लाए गए विविध भोजन का सेवन किया। फिर, जब उनका प्रथम रूप अदृश्य हो गया, तो उन्होंने अपने दूसरे रूप की पूजा की। ग्वालों से वर प्राप्त कर वे पुनः अपने चरागाह लौट आए। उधर, जब इन्द्र का महान् यज्ञ विफल हो गया, तो वे अत्यंत क्रोध से भर उठे। उन्होंने सम्वर्तक नामक वर्षा-कारक मेघों के समूह से कहा, “मेरी बात सुनो। मेरे आदेश के बाद शीघ्रता से, बिना हिचकिचाए कार्य करो। नन्दगोप और अन्य ग्वाल, जो कृष्ण के बल पर निर्भर हैं, उन्होंने बड़ा अनर्थ कर डाला है। उनकी आजीविका केवल गौ-पालन पर टिकी है—मेरे आदेश से उन गायों को घोर वर्षा से पीड़ित करो। मैं भी गजदन्त सदृश ऊँचे शिखर पर चढ़कर तुम्हारी सहायता करूँगा, और पवनों के साथ मिलकर प्रहार करूँगा।” इस प्रकार, श्रीकृष्ण के अद्भुत उपदेश और गोवर्धन पूजा के प्रभाव से व्रज में उत्सव मनाया गया, और इन्द्र के क्रोध से संकट के बादल मंडराने लगे।