कृष्ण और बलराम, दोनों बलशाली बालक, उस स्थान पर झूले झूलने, कुश्ती करने और पत्थर फेंकने जैसी क्रीड़ाओं में मग्न थे। वे आपस में आनंदपूर्वक खेल रहे थे, तभी असुर प्रलम्बा, जो दानवों में श्रेष्ठ था, गाय चराने वाले ग्वाले का वेश धारण कर वहां आ पहुंचा। वह निर्भय होकर मनुष्य रूप में उनके बीच प्रवेश कर गया, जैसे कोई साधारण व्यक्ति हो। दोनों भाइयों के बीच मौका तलाशते हुए, प्रलम्बा ने शीघ्र ही योजना बनाई कि वह रोहिणी के पुत्र बलराम को मार डाले, जबकि कृष्ण को किसी बहाने में उलझाए रखे। तभी सभी बालक एक खेल खेलने लगे, जिसे 'हरिण-क्रीड़न' कहा जाता है; इसमें वे दो-दो की जोड़ी बनाकर उछलते थे। गोविन्द (कृष्ण) श्रीदामा के साथ, बलराम प्रलम्बा के साथ, और अन्य ग्वाले एक-दूसरे के साथ जोड़ी बनाकर कूदने लगे। खेल में कृष्ण ने श्रीदामा को हरा दिया, और बलराम ने प्रलम्बा को पराजित किया; कृष्ण के पक्ष के अन्य ग्वाले भी जीत गए, शेष हार गए। नियम के अनुसार, जो हार गए, वे विजेताओं को अपने कंधे पर बैठाकर बरगद के पेड़ तक ले गए और फिर सभी अपनी जगह लौट आए। लेकिन दानव प्रलम्बा ने बलराम को अपने कंधे पर उठाया और बिना रुके, तेज गति से आगे बढ़ गया—जैसे बादल में चंद्रमा निकल जाए। जब वह बलराम को और आगे ले जाने में असमर्थ हो गया, तब क्रोध से वह दानव मानसून के बादल की तरह विशालकाय हो गया। बलराम ने देखा कि वह दानव अब जलती हुई पर्वत की तरह दिख रहा है, उसके गले में माला, शरीर पर आभूषण, और सिर पर सुंदर मुकुट है। उसकी आंखें रथ के पहिए जैसी बड़ी हैं, और कदमों से धरती कांप रही है। बलराम, जो उस दानव के कंधे पर थे, कृष्ण से बोले, "कृष्ण, कृष्ण! देखो, यह दैत्य मुझे उठा कर ले जा रहा है। इसका रूप तो ग्वाले जैसा है, लेकिन असली स्वरूप पर्वत जैसा विशाल है। हे मधु का संहार करने वाले, बताओ अब क्या करना चाहिए? यह दुष्ट हृदय वाला दानव मुझे तेज़ी से ले जा रहा है।" गोविन्द, परमात्मा, बलराम की शक्ति और सामर्थ्य को जानकर, मुस्कराते हुए बोले, "क्या तुम सच में मनुष्य की प्रकृति धारण कर रहे हो? तुम तो सबसे गुप्त रहस्य हो, सबसे गुप्त से भी अधिक गुप्त, हे सर्वव्यापी!" कृष्ण ने आगे कहा, "स्मरण करो, हे विश्व के स्वामी, कारणों के कारण, कारणों के अग्रज, वही एक आत्मा, जो संसार और समुद्र में एक ही है।" "हे विश्वात्मा, तुम और मैं वास्तव में इस संसार के एकमात्र कारण हैं; संसार के हित के लिए हम दो रूप में प्रकट हुए हैं, परंतु वास्तविकता में एक ही हैं। अपनी असीम शक्ति को स्मरण करो, अपने भीतर के दानव को पराजित करो। मनुष्य स्वरूप में अपने कुटुम्बियों के हित के लिए कार्य करो।" कृष्ण के इस स्मरण कराते ही, ब्राह्मण हंस पड़े और बलराम ने प्रलम्बा को कष्ट देना आरंभ किया। क्रोध से लाल आंखों वाले बलराम ने अपनी मुट्ठी से प्रलम्बा के सिर पर प्रहार किया; उस घूंसे से प्रलम्बा की आंखें बाहर निकल आईं। उसका सिर फट गया, मुंह से रक्त बहने लगा, और वह दानव भूमि पर गिरकर मर गया। बलराम के अद्भुत पराक्रम से प्रलम्बा का वध देखकर ग्वाले अत्यंत प्रसन्न हुए, उन्होंने बलराम की प्रशंसा की, "बहुत अच्छा! बहुत अच्छा!" प्रलम्बा के मारे जाने के बाद, ग्वालों द्वारा सराहे गए बलराम और कृष्ण पुनः गोकुल लौट आए। व्रज में जब राम और केशव (कृष्ण) साथ खेलते थे, तब वर्षा ऋतु समाप्त हो गई और शरद ऋतु आ गई, जिसमें कमल खिल उठे। एक दिन जब आकाश साफ था और तारे चमक रहे थे, कृष्ण ने देखा कि व्रजवासी इन्द्र के उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। ग्वालों को उत्सव के लिए उत्साहित और लालायित देखकर, कृष्ण ने जिज्ञासा के साथ बुजुर्गों से पूछा, "यह 'इन्द्र' कौन है, जिसके नाम से आप आनंदित होते हैं?" उन्होंने नंद बाबा से अत्यंत आदरपूर्वक पूछा। नंद बाबा बोले, "वह बादलों और जल के स्वामी, देवताओं के राजा शतक्रतु हैं। उनके आदेश से बादल वर्षा करते हैं। उस वर्षा से उत्पन्न फसलें हमें और अन्य जीवों को पोषण देती हैं; उनका उपभोग कर हम देवताओं को संतुष्ट करते हैं।" "ये गायें, दूध और बछड़ों से पूर्ण, संतुष्ट रहती हैं; वर्षा से उत्पन्न फसलें उन्हें पोषण देती हैं, जिससे वे प्रसन्न और स्वस्थ रहती हैं। जहां भी वर्षा लाने वाले बादल दिखते हैं, वहां कोई अकाल नहीं, कोई कर्ज नहीं, कोई भूख नहीं, न ही भूमि बंजर रहती है। बादल, पृथ्वी और गाय से जल लेकर सूर्य को देते हैं; फिर परजन्य पूरी दुनिया पर वर्षा करता है, सबका कल्याण होता है।" "इसलिए, वर्षा ऋतु में सभी राजा इन्द्र, देवताओं के महान स्वामी, का सम्मान करते हैं; हम भी दूसरों के साथ यही करते हैं।" नंद बाबा की बातें सुनकर, दामोदर (कृष्ण) ने इन्द्र के प्रति गुस्सा जगाते हुए कहा, "हम न तो किसान हैं, न व्यापारी, न गायें हमारे देवता हैं, पिता; हम तो स्वभाव से वनवासी हैं।" "जिज्ञासा, तीन वेद, व्यापार और शासन—ये चार ज्ञान की शाखाएं हैं; अब मेरे मुख से व्यापार के बारे में सुनो। कृषि, व्यापार और पशुपालन—ये तीन प्रमुख आजीविका के क्षेत्र हैं, और व्यापार इन्हीं तीनों पर आधारित है।" "किसानों के लिए कृषि, व्यापारियों के लिए व्यापार, और हमारे लिए पशुपालन सर्वोच्च आजीविका है—इस प्रकार व्यापार तीन भागों में विभाजित है।" "जिस ज्ञान से कोई व्यक्ति सम्पन्न है, वही उसके लिए महान दिव्यता है; वही पूजा और आदर के योग्य है, वही उसके लिए लाभकारी है।" इस प्रकार कृष्ण ने व्रजवासियों को अपने मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया।