तालवन में जब गधे के रूप में राक्षस ऊँचे-ऊँचे ताड़ के वृक्षों की चोटियों से गिरा, तो जैसे प्रचंड वायु बादलों को नीचे गिरा देती है, वैसे ही असंख्य ताड़ के फल धरती पर बिखर गए। कृष्ण और बलराम ने भी उसी सहजता से गधे रूपी उसके अन्य राक्षस भाईयों को, जो वहाँ आए थे, ताड़ के पेड़ों पर फेंक दिया। क्षणभर में ही भूमि पर पके हुए ताड़ के फलों और गधे-राक्षसों के शरीरों की छटा बिखर गई, जिससे वहाँ उपस्थित ऋषि और भी तेजस्वी प्रतीत होने लगे। अब उस तालवन में, जहाँ पहले गौएँ चरने नहीं जाती थीं, वे निर्भय होकर ताजे हरे घास में आनंद से चरने लगीं। जब गधे रूपी राक्षस और उसके भाई मारे गए, तब सुंदर तालवन सभी ग्वालों और ग्वालिनों के लिए उज्ज्वल और सुरक्षित हो गया। इसके बाद वसुदेव के दोनों पुत्र, कृष्ण और बलराम, हर्ष से भरकर ऐसे चमकने लगे जैसे नवयुवक बैल अपने उगते सींगों के साथ शोभायमान होते हैं। वे दोनों दूर-दूर तक गायें चराते, उन्हें नाम लेकर पुकारते, कंधे पर चरवाहे की रस्सी और वनफूलों की मालाएँ पहने विचरण करते थे। उनके वस्त्रों पर स्वर्ण और कृष्ण वर्ण के चूर्ण लगे थे, जिससे वे इन्द्र के अस्त्रों के समान, श्वेत और श्याम मेघों की भाँति प्रतीत होते थे। वे पृथ्वी पर विचरते हुए, लोकों के सिद्धों के साथ क्रीड़ा करते, स्वयं समस्त लोकपालों के भी स्वामी थे। मानवीय रूप में, मानव समाज का सम्मान करते हुए, वे अपने जन्म और स्वभाव के अनुरूप वन में विभिन्न खेलों में लीन रहते थे। वहाँ वे झूला झूलने, कुश्ती करने और पत्थर फेंकने जैसे खेलों में भी भाग लेते। उसी समय, जब वे सब मिलकर प्रसन्नता से क्रीड़ा कर रहे थे, असुर प्रलम्ब नामक दानव ग्वाले के वेश में वहाँ आया। वह दानवों में श्रेष्ठ, मनुष्य के रूप में निर्भीकता से उनके बीच घुस गया, मानो कोई साधारण मनुष्य हो। उसने अवसर खोजते हुए निश्चय किया कि वह रोहिणीपुत्र बलराम को मार डालेगा और कृष्ण को किसी तरह व्यस्त रखेगा। तभी सबने मिलकर 'हरिण- क्रीड़ा' नामक खेल आरंभ किया, जिसमें वे जोड़े-जोड़े बनकर उछलने लगे। गोविंद श्रीदामा के साथ, बलराम प्रलम्ब के साथ, और अन्य ग्वाले आपस में जोड़े बनाकर कूदने लगे। कृष्ण ने श्रीदामा को पराजित किया और बलराम ने प्रलम्ब को हरा दिया; कृष्ण के पक्ष के ग्वाले जीते, बाकी हार गए। जो हार गए, उन्होंने विजेताओं को कंधे पर बिठाकर वटवृक्ष तक पहुँचाया और फिर सब अपने स्थान पर लौट आए। प्रलम्ब दानव ने बलराम को झटपट अपने कंधे पर बिठाया और बिना रुके, उन्हें लेकर ऐसे दौड़ पड़ा जैसे बादलों के बीच चाँद निकल चला हो। जब वह आगे नहीं बढ़ सका, तब क्रोधित होकर वह दानव अपना विशालकाय रूप धारण कर लिया, मानो वर्षा ऋतु का घनघोर मेघ हो। बलराम ने देखा कि वह दानव अब एक प्रज्वलित पर्वत के समान, गले में माला, आभूषणों से शोभित और सिर पर मुकुट धारण किए हुए है। उसकी आँखें रथ के पहियों जैसी विकराल थीं, और उसके चरणों के कंपन से धरती काँप रही थी। बलराम, उस दानव द्वारा उठाए जाते हुए, कृष्ण से बोले, "कृष्ण! कृष्ण! देखो, यह दैत्य, जो ग्वाले का रूप धारण किए हुए है, मुझे उठाकर ले जा रहा है; इसका असली रूप तो पर्वत के समान विशाल है। हे मधुसूदन! बताओ, अब क्या करना चाहिए? यह दुष्ट बड़ी गति से मुझे लिए जा रहा है।" गोविंद, जो महान आत्मा हैं, रोहिणीपुत्र की शक्ति और सामर्थ्य को भली-भाँति जानते थे। वे मुस्कराते हुए बोले, "क्या तुम सचमुच मानव रूप धारण कर रहे हो? तुम तो सबसे गूढ़ रहस्य हो, सब रहस्यों से भी अधिक गुप्त, हे सर्वव्यापी! स्मरण करो, हे जगत के अधिपति, कारणों के भी आदि, एकमात्र आत्मा, जो संसार और समुद्र दोनों में समान रूप से स्थित है।" "तुम और मैं, हे विश्वात्मा, वास्तव में इस संसार की एकमात्र कारण हैं; संसार के कल्याण के लिए हम दो रूप में प्रकट हुए हैं, किंतु वास्तविकता में एक ही हैं। अपनी अपरिमित शक्ति को स्मरण करो; अपने भीतर स्थित दानव को परास्त करो। मानव रूप में रहकर अपने स्वजनों के कल्याण के लिए कार्य करो।" कृष्ण के इस स्मरण कराते ही, वहाँ उपस्थित ब्राह्मण हँस पड़े और बलराम ने प्रलम्ब को पीड़ित करना आरंभ किया। क्रोध से उनकी आँखें लाल हो उठीं; उन्होंने अपनी मुट्ठी से प्रलम्ब के सिर पर प्रहार किया, जिससे उसकी आँखें बाहर निकल आईं। उसका सिर फट गया, मुँह से रक्त बहने लगा, और वह दानव पृथ्वी पर गिरकर प्राणहीन हो गया। बलराम के इस अद्भुत कार्य को देखकर ग्वाले अत्यंत प्रसन्न हुए, उन्होंने उनकी प्रशंसा की और "बहुत अच्छा! बहुत अच्छा!" कहकर जयकार किया। प्रलम्ब दानव के मारे जाने के बाद, ग्वालों द्वारा प्रशंसित होकर, राम और कृष्ण दोनों फिर से गोकुल लौट आए। जब राम और केशव वृन्दावन में खेलते रहे, तब वर्षा ऋतु बीत गई और शरद ऋतु आ गई, कमल के फूल खिल उठे। समय आने पर, जब आकाश निर्मल था और तारे चमक रहे थे, कृष्ण ने देखा कि वृन्दावन के निवासी इन्द्र के उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। ग्वाले उस उत्सव के लिए उत्सुक और उत्साहित थे, यह देख कृष्ण, बुद्धिमान और विचारशील, जिज्ञासावश वृद्धजनों से बोले, "यह 'इन्द्र' कौन हैं, जिनके नाम से आप सब इतने प्रसन्न हैं?" उन्होंने नंद बाबा से अत्यंत आदर के साथ यह प्रश्न किया। नंद बाबा ने उत्तर दिया, "इन्द्र बादलों और जल के स्वामी हैं, देवताओं के राजा शतक्रतु हैं। उन्हीं के आदेश से बादल वर्षा करते हैं। उस वर्षा से उत्पन्न अन्न से हम और अन्य जीवधारी जीवित रहते हैं; उन्हीं का उपभोग करके हम देवताओं को तृप्ति पहुँचाते हैं।