जब कृष्ण वृन्दावन में प्रवेश कर रहे थे, गोपियाँ उनके अद्भुत कार्यों और मनमोहक लीला का गीत गा रही थीं, और गोपालक उनकी प्रशंसा कर रहे थे। एक बार फिर, राम और केशव साथ में गायों की देखभाल करते हुए वन में घूमते हुए उस रमणीय ताल वन में पहुँचे। उस ताल वन में एक असुर, धेनुक, गधे का रूप लेकर रहता था, जो मनुष्यों और पशुओं का मांस खाने वाला था। वहाँ, ताल वन में फल-फूलों की बहुलता देखकर गोपालक बालकों के मन में उन फलों को पाने की इच्छा जागी। उन्होंने कहा, "हे राम, हे कृष्ण! यह भूमि सदैव धेनुक द्वारा सुरक्षित रहती है, इसलिए ये फल यहाँ पड़े रहते हैं, कोई इन्हें नहीं ले जाता। देखो, ये ताड़ के फल कितने सुगंधित और पक चुके हैं; हम इन्हें पाना चाहते हैं—यदि आप चाहें तो इन्हें नीचे गिरा दें।" गोप बालकों की बात सुनकर संकर्षण और कृष्ण ने ताड़ के फलों को नीचे गिराना शुरू किया। फलों के गिरने की आवाज सुनते ही असुरों का राजा, वह दुष्ट हृदय धेनुक, गधे के रूप में क्रोध से वहाँ आ पहुँचा। उसने बलदेव के सीने पर अपने दोनों पिछली टाँगों से प्रहार किया, लेकिन बलदेव ने उसी टाँगों से उसे पकड़ लिया। पकड़कर बलदेव ने उसे हवा में घुमाया और मृत अवस्था में जोर से ताड़ के पेड़ की चोटी पर फेंक दिया। जब वह गधा ऊपर से नीचे गिरा, तब कई पके हुए फल भी धरती पर गिर पड़े, जैसे तेज़ हवा बादलों को नीचे ले आती है। कृष्ण और बलभद्र ने आसानी से धेनुक के अन्य गधा-रूप असुरों को भी पकड़कर ताड़ के पेड़ों पर फेंक दिया। एक ही क्षण में धरती ताड़ के पके फलों और गधा असुरों के शवों से सज गई, जिससे ऋषिगण और भी अधिक तेजस्वी हो गए। अब उस ताल वन में, जहाँ पहले जाना वर्जित था, गायें निर्भय होकर हरी घास चरने लगीं। जब धेनुक और उसके भाई मारे गए, सुंदर ताल वन गोपालकों और गोपियों के लिए उज्ज्वल हो उठा। फिर वसुदेव के दोनों पुत्र—कृष्ण और बलराम—हर्षित होकर चमकने लगे, जैसे दो युवा बैल अपने नये सींगों के साथ। वे दोनों दूर-दूर तक गायों की देखभाल करते, उन्हें नाम लेकर पुकारते, कंधे पर चरवाहों की रस्सी और वन के फूलों की मालाएँ पहनकर घूमते थे। उनके वस्त्रों पर स्वर्ण और काले रंग की धूल लगी थी, जिससे वे इन्द्र के शस्त्रों की तरह, श्वेत और श्याम मेघों के समान प्रतीत होते थे। वे पृथ्वी पर विचरण करते हुए सिद्ध पुरुषों के साथ खेल-खेल में आनंदित होते, स्वयं समस्त लोकों के स्वामियों के स्वामी थे। मानव रूप में वे मानवों का सम्मान करते हुए, वन में अपने जन्म और स्वभाव के अनुरूप खेलते थे। वे दोनों वहाँ झूलों, कुश्ती, और पत्थर फेंकने जैसे खेलों में व्यस्त रहते थे। तभी, उन्हें पराजित करने की इच्छा से असुर प्रलम्बा, गोपालक के वेश में वहाँ आ पहुँचा। वह दानवों में श्रेष्ठ, निर्भय होकर मानव रूप में उनके बीच गया, जैसे साधारण मनुष्य हो। उसने दोनों भाइयों के बीच अवसर खोजा, और रोहिणी के पुत्र बलराम को मारने का विचार किया, जबकि कृष्ण को व्यस्त रखा। फिर सभी बालकों ने 'हरिण क्रीड़न' नामक खेल शुरू किया, जिसमें वे जोड़ों में कूदते थे। गोविन्द श्रीदामा के साथ, बलराम प्रलम्बा के साथ, और अन्य गोपालक आपस में जोड़ों में कूदे। कृष्ण ने श्रीदामा को पराजित किया, और रोहिणी के पुत्र बलराम ने प्रलम्बा को हरा दिया; कृष्ण के पक्ष के अन्य गोपालक भी विजयी हुए, शेष पराजित हो गए। जिनकी हार हुई, वे विजेताओं को अपने कंधों पर उठाकर वटवृक्ष तक ले गए, और फिर सभी अपने स्थान पर लौट आए। लेकिन दानव प्रलम्बा ने संकर्षण को तेजी से अपने कंधों पर उठा लिया और रुका नहीं, बल्कि बादल के साथ चाँद के समान दूर भाग गया। आगे ले जाने में असमर्थ होकर, वह दानव क्रोध से विशाल आकार में बदल गया, जैसे वर्षा ऋतु का बादल। संकर्षण ने उसे देखा—उसका रूप जलते पर्वत जैसा था, गले में मालाएँ, आभूषण, और सिर पर दिव्य मुकुट था। उसकी आँखें गाड़ी के पहियों जैसी बड़ी थीं, और उसके कदमों से धरती काँप रही थी। जब वह बलराम को ले जा रहा था, बलराम ने कृष्ण से कहा: "कृष्ण, कृष्ण! देखो, यह दैत्य मुझे उठा कर ले जा रहा है, जिसने गोपालक का रूप लिया है, पर उसका असली स्वरूप पर्वत के समान विशाल है। हे मधु संहारक, बताओ अब क्या करना चाहिए, क्योंकि यह दुष्ट हृदय वाला तेज़ी से मुझे दूर ले जा रहा है।" गोविन्द, महान आत्मा, रोहिणी के पुत्र की शक्ति और सामर्थ्य को जानते हुए, मुस्कराते हुए राम से बोले: "क्या तुम सचमुच मानव स्वभाव धारण कर रहे हो? तुम तो सब रहस्यों के भी सबसे गहरे रहस्य हो, हे सर्वव्यापक! स्मरण करो, हे लोकों के स्वामी, कारणों के कारण, एकमात्र आत्मा, जो संसार में और समुद्र में एक ही है।" "हे विश्वात्मा, तुम और मैं वास्तव में इस संसार के एकमात्र कारण हैं; संसार के हित के लिए हम दो रूप में प्रकट हुए हैं, परंतु मूलतः एक ही हैं। अपनी असीम शक्ति को स्मरण करो; अपने भीतर के असुर को पराजित करो। मानव रूप में अपने कुटुम्बियों के कल्याण के लिए कार्य करो।" कृष्ण द्वारा इस प्रकार स्मरण कराए जाने पर, ब्राह्मण हँस पड़े और महाबली बलराम ने प्रलम्बा असुर को पीड़ित करना आरंभ किया।