हे प्रभु, जैसे आपने मुझे उत्पन्न किया—मुझे जन्म, स्वरूप और स्वभाव प्रदान किया—वैसे ही मैंने भी अपने स्वभाव के अनुसार आचरण किया। यदि मैं इससे भिन्न आचरण करता, हे देवों के देव, तो आपके आदेशानुसार मुझे दंड देना सर्वथा उचित होता। तथापि, जगत्पति ने जो भी दंड मुझे दिया, उसे मैंने सहन किया है; अब आपके द्वारा दिया गया यही दंड मेरे लिए वरदान के समान है, मुझे इसके अतिरिक्त कोई और वर न चाहिए। अब मेरी शक्ति नष्ट हो गई है, विष भी समाप्त हो गया, और मैं आपके द्वारा वश में कर लिया गया हूँ, हे अच्युत! मुझे जीवन दान दें—आज्ञा दें, मैं क्या करूँ? तब श्रीकृष्ण ने कहा, “हे नाग, अब तुम कभी भी यमुना के जल में न रहो; अपने सेवकों और अनुयायियों सहित समुद्र के जल में चले जाओ। और जब समुद्र में तुम्हारे सिर पर मेरे चरणचिह्न दिखेंगे, तब गरुड़—सर्पों के शत्रु—तुम पर आक्रमण नहीं करेगा।” भगवान श्रीहरि ने जब इस प्रकार नागराज से कहा, तब उन्होंने उसे मुक्त कर दिया। वह नागराज, श्रीकृष्ण को प्रणाम कर, जल के निवास स्थान की ओर चला गया। सभी जीवों के समक्ष, अपने सेवकों, पुत्रों, कुटुम्बियों और पत्नियों सहित, उसने अपने सरोवर को छोड़ दिया। उसके चले जाने के बाद, ग्वाले श्रीगोविन्द को ऐसे आलिंगन करने लगे मानो वे मृत्युलोक से वापस लौट आए हों, और उनके नेत्रों से अश्रु बहाकर उन्हें स्नान कराया। ग्वाले अपने मन में आश्चर्यचकित होकर, हर्ष से श्रीकृष्ण की स्तुति करने लगे—जो निष्कलंक कर्म करने वाले हैं—क्योंकि उन्होंने देखा कि यमुना का जल पुनः पवित्र और शुभ हो गया है। फिर, जब ग्वालनियाँ कृष्ण के चरित्र और मनोहर लीलाओं का गान करने लगीं, और ग्वाले उनकी प्रशंसा करने लगे, तब कृष्ण व्रज में प्रविष्ट हुए। कुछ समय पश्चात्, राम और केशव एक साथ गायें चराते हुए वन में विचरते हुए सुंदर तालवन में पहुँचे। उस तालवन में सदैव एक दैत्य—धेनुक—गधे के रूप में रहता था, जो मनुष्यों और पशुओं का मांस खाने वाला था। वहाँ जब ग्वाल-बालों ने उस फल-सम्पन्न तालवन को देखा, तो वे उन फलों को पाने की इच्छा से बोले, “हे राम, हे कृष्ण, यह स्थान सदा धेनुक द्वारा रक्षित रहता है, इसलिए ये फल यूँ ही पड़े रहते हैं। देखो, ये ताड़ के फल कितने सुगंधित और पके हुए हैं; हमें इनकी इच्छा है—यदि आप चाहें तो इन्हें नीचे गिरा दें।” ग्वाल-बालों की बात सुनकर, संकर्षण और कृष्ण ने ताड़ के फलों को नीचे गिराना आरम्भ किया। जब फलों के गिरने की आवाज़ आई, तो दैत्यों के राजा, वह दुष्ट हृदय धेनुकासुर, गधे के रूप में क्रोध से वहाँ आ पहुँचा। उसने बलराम के वक्षस्थल पर दोनों पिछले पैरों से प्रहार किया, किन्तु बलराम ने उसी के पैरों को पकड़ लिया। उसे पकड़कर बलराम ने आकाश में घुमाया और मृत अवस्था में प्रचण्ड वेग से ताड़ के पेड़ की चोटी पर पटक दिया। तब जब वह गधा ताड़ के पेड़ों से गिरा, तो बहुत से फल भी पृथ्वी पर गिर पड़े, जैसे प्रचण्ड वायु बादलों को नीचे गिरा देती है। कृष्ण और बलभद्र ने उसी प्रकार अन्य गधा-दैत्यों—जो उसके साथी थे—को भी पकड़कर ताड़ के पेड़ों पर पटक दिया। क्षण भर में ही पृथ्वी पके हुए ताड़ के फलों और गधा-दैत्यों के शरीरों से भर गई, जिससे वहाँ के ऋषि-मुनि और भी तेजस्वी हो उठे। अब उस तालवन में, जहाँ पहले जाना निषिद्ध था, गायें निर्भय होकर हरी घास चरने लगीं। जब धेनुकासुर और उसके भाइयों का अंत हो गया, तब वह सुंदर तालवन सभी ग्वालों और ग्वालिनों के लिए प्रकाशमान हो उठा। फिर वसुदेव के दोनों पुत्र—कृष्ण और बलराम—हर्ष से भरकर, दो नवयुवक वृषभों के समान, शोभायमान हुए। वे दोनों दूर-दूर तक गायें चराते, उनके नाम लेकर पुकारते, कंधे पर चरवाहे की रस्सी और वनमालाएँ पहने विचरते थे। उनके वस्त्रों पर सुनहरी और काली धूल जमी थी, जिससे वे इन्द्र के अस्त्रों जैसे, श्वेत और श्याम मेघों के समान प्रतीत होते थे। वे पृथ्वी पर विचरते हुए, देवताओं, सिद्धों के साथ क्रीड़ा करते, स्वयं समस्त लोकपालों के भी स्वामी थे। मानव रूप में, मानव धर्म का सम्मान करते हुए, वे वन में अपने स्वभावानुकूल बाल्य-लीलाएँ करते हुए घूमते थे। वहाँ वे दोनों झूलों पर झूलने, कुश्ती लड़ने और पत्थर फेंकने जैसी क्रीड़ाओं में लगे। तभी, उन्हें परास्त करने की इच्छा से, प्रलम्ब नामक असुर ग्वाले के वेश में वहाँ आ पहुँचा। वह दानवों में श्रेष्ठ, निर्भय होकर मनुष्य का रूप धारण कर उनके बीच में मिल गया। दोनों भाइयों के बीच अवसर खोजते हुए, उसने निश्चय किया कि वह रोहिणीपुत्र बलराम को मार डालेगा और कृष्ण को व्यस्त रखेगा। फिर सबने मिलकर ‘हरिण-क्रीड़ा’ नामक बाल-क्रीड़ा प्रारंभ की, जिसमें जोड़ी बनाकर उछल-कूद होती थी। गोविन्द श्रीदामा के साथ, बलराम प्रलम्ब के साथ, और अन्य ग्वाले आपस में जोड़ी बनाकर कूदने लगे। कृष्ण ने श्रीदामा को, और बलराम ने प्रलम्ब को पराजित किया; कृष्ण के पक्ष के अन्य ग्वालों ने भी जीत प्राप्त की, शेष हार गए। जो हार गए, वे विजेताओं को कंधे पर बैठाकर वटवृक्ष तक ले गए और फिर सब अपनी जगह लौट आए। दानव प्रलम्ब ने शीघ्रता से संकर्षण को अपने कंधे पर बैठा लिया और बिना रुके, चंद्रमा के साथ बादल के समान, दूर ले जाने लगा। जब वह आगे न बढ़ सका, तब क्रोध में वह दानव अपने असली विशाल रूप में प्रकट हो गया, जैसे वर्षा ऋतु का घनघोर बादल।