कृष्ण भगवान ने जब उस विषैले नाग के फन पर अपने चरणों से प्रहार किया, तो उसके फन पर घाव उभर आए और जहाँ-जहाँ कृष्ण ने दबाया, वहाँ-वहाँ नाग का सिर झुक गया। कृष्ण के प्रबल आघातों से नाग चकित हो गया, उसकी चेतना जाती रही और उसने बहुत सारा रक्त उगल दिया। उसकी गर्दन और सिर झुके हुए थे, मुख से रक्त बह रहा था—यह देखकर उस नाग की पत्नियाँ भयभीत होकर मधुसूदन कृष्ण के पास शरण के लिए पहुँचीं। उन्होंने विनयपूर्वक कहा, “हे देवों के देव, आप सर्वश्रेष्ठ अधिपति हैं, परम प्रकाश हैं, अकल्पनीय हैं, परमात्मा के अंश हैं। देवता भी उस परमस्वरूप की स्तुति नहीं कर सकते, जिसकी प्रकृति सब कुछ से परे है; फिर हम स्त्रियाँ कैसे आपके सच्चे स्वरूप का वर्णन कर सकती हैं? यह समस्त पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु आपके एक छोटे से अंश से उत्पन्न है—तो हम आपको कैसे स्तुति कर सकते हैं? अतः हे विश्व के स्वामी, इस मरणासन्न नाग पर कृपा करें; यह अपना जीवन त्याग रहा है—इसे स्वामी का वरदान दें।” नाग पत्नियों की विनती सुनकर, वह नाग, जो शारीरिक रूप से अत्यंत थका हुआ था, आश्वस्त होकर धीरे-धीरे बोला, “हे देवों के देव, मुझ पर दया करें। आपकी आठfold sovereignty स्वाभाविक और अनुपम है; मैं आपको क्या स्तुति कर सकता हूँ? आप परम हैं, परम का मूल हैं, परम का सार हैं, सबसे ऊँचे हैं—मैं कैसे आपकी स्तुति कर सकता हूँ? जैसे आपने मुझे मेरी जन्म और रूप देकर, मेरी प्रकृति के अनुसार बनाया, वैसे ही मैंने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य किया। यदि मैं अन्यथा करता, तो आपके आदेश अनुसार मुझ पर दंड उचित होता। फिर भी, जो भी दंड आपने मुझे दिया, मैंने उसे सह लिया; मुझे आपसे कोई अन्य वरदान नहीं चाहिए, केवल आपका दिया दंड ही पर्याप्त है। मेरी शक्ति नष्ट हो गई है, विष समाप्त हो गया है, मैं आपके द्वारा पराजित हूँ, हे अच्युत! मुझे जीवन दें—आदेश दें, मैं क्या करूँ?” कृष्ण ने कहा, “हे नाग, तुम्हें कभी भी यमुना के जल में यहाँ नहीं रहना चाहिए; अपने अनुयायियों और परिवार के साथ समुद्र के जल में चले जाओ। और जब तुम समुद्र में अपने सिर पर मेरे पदचिह्न देखोगे, तब गरुड़, सर्पों का शत्रु, तुम पर आक्रमण नहीं करेगा।” ऐसा कहकर, श्रीहरि ने नागराज को छोड़ दिया। नाग ने कृष्ण को प्रणाम किया और जल के निवास स्थान की ओर चला गया। सभी जीवों के सामने, अपने अनुयायियों, बच्चों, कुटुंबियों और पत्नियों के साथ उसने अपना सरोवर त्याग दिया। नाग के चले जाने के बाद, ग्वालों ने गोविन्द को ऐसे गले लगाया जैसे वे मृत्यु से लौट आए हों, और उनकी आँखों से आँसू बहाकर उनका अभिषेक किया। ग्वाले, आश्चर्यचकित मन से, कृष्ण की स्तुति करने लगे, जिन्होंने नदी को पुनः शुभ जल से भर दिया था। फिर, जब ग्वालनियाँ कृष्ण की लीलाओं और मनोहारी कार्यों का गायन करने लगीं, और ग्वाले उनकी प्रशंसा करने लगे, कृष्ण व्रज में प्रवेश कर गए। एक बार फिर, राम और केशव मिलकर गायों को चराते हुए वन में घूमते-घूमते मनोहारी ताल वन में पहुँचे। उस ताल वन में हमेशा एक दानव धेनुक रहता था, जो गधे के रूप में मनुष्यों और पशुओं का मांस खाता था। वहाँ, सुंदर ताल वन में फल देखकर, ग्वाले लालसा से भरकर फल तोड़ने की बात करने लगे। उन्होंने कहा, “हे राम, हे कृष्ण, यह स्थान हमेशा धेनुक द्वारा संरक्षित रहता है; इसलिए ये फल यहाँ पड़े रहते हैं, कोई नहीं लेता। देखो, ये फल कितने सुगंधित और पक चुके हैं; हमें इनकी इच्छा है—यदि आप चाहें तो इन्हें नीचे गिरा दें।” ग्वालों की बात सुनकर, संकर्षण और कृष्ण ने ताल के फल नीचे गिराने शुरू किए। फल गिरने की आवाज सुनकर, दानवों का राजा, वह दुष्ट हृदय धेनुक, गधे के रूप में क्रोध से वहाँ आ पहुँचा। उसने बलराम के वक्षस्थल पर दोनों पिछली टांगों से प्रहार किया, लेकिन बलराम ने उन्हीं टांगों से उसे पकड़ लिया। पकड़कर बलराम ने उसे हवा में घुमाया और मृत अवस्था में जोर से ताल वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। गधा जैसे ही ताल के ऊपर से गिरा, अनेक फल धरती पर झड़ पड़े, जैसे प्रचंड वायु बादलों को गिरा देती है। कृष्ण और बलभद्र ने सहजता से धेनुक के अन्य गधे रूपी भाईयों को भी पकड़कर ताल वृक्षों पर फेंक दिया। क्षण भर में, धरती पक चुके ताल फलों और गधों के शवों से सुशोभित हो गई, जिससे ऋषि और भी अधिक चमक उठे। अब उस ताल वन में गायें निर्भय होकर ताजे हरे घास पर आनंदपूर्वक चरने लगीं, जहाँ पहले जाना निषिद्ध था। धेनुक और उसके भाइयों के मारे जाने से सुंदर ताल वन सभी ग्वालों और ग्वालनियों के लिए चमक उठा। तब वसुदेव के दोनों पुत्र, आनंद से भरकर, महान आत्माएँ, दो युवा बैलों के समान, अपने छोटे-छोटे सींगों के साथ चमक उठे। वे दूर-दूर तक गायों को चराते, नाम लेकर बुलाते, कंधे पर चरवाहों की रस्सी और वन फूलों की माला पहनकर घूमते थे। उनके वस्त्रों पर स्वर्ण और काले रंग की धूल लगी थी, वे इन्द्र के अस्त्रों के समान, श्वेत और श्याम मेघों की तरह दिखते थे। वे पृथ्वी पर विचरण करते हुए, लोकों के सिद्ध पुरुषों के साथ खेल-तमाशे करते, स्वयं सभी लोकों के स्वामी थे। मानव रूप में आनंद लेते, मानवता का सम्मान करते, वे अपने जन्म और स्वभाव के अनुरूप वन में खेल-तमाशे करते हुए घूमते थे।