गोपियाँ, यशोदा सहित, सभी ने एकमत होकर कहा कि हम सब इस विशाल सरोवर में प्रवेश करेंगे; जब तक नागराज हमें अनुमति नहीं देता, तब तक वृज लौटना उचित नहीं है। उन्होंने कहा, “सूर्य के बिना दिन कैसा? चंद्रमा के बिना रात कैसी? दूध के बिना गायें कैसी? कृष्ण के बिना वृज कैसा? उनके बिना हम गोकुल नहीं लौटेंगे।” गोपियों की यह बात सुनकर, बलशाली रोहिणीपुत्र बलराम ने देखा कि गोप-गोपियाँ शोक में मौन हैं। उन्होंने नंद बाबा को देखा, जो गहरे दुःख में थे, उनकी दृष्टि कृष्ण के चेहरे पर टिकी थी; यशोदा माँ भी व्याकुल थीं, केवल कृष्ण की महिमा सोच रही थीं। बलराम ने कहा, “हे देवताओं के स्वामी, आप यह मानव-स्वभाव क्यों दिखा रहे हैं? अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट कीजिए; क्या आप नहीं जानते कि आप कौन हैं? आप इस ब्रह्मांड की नाभि हैं, देवताओं के आश्रय हैं; आप त्रिलोक के रचयिता, संहारक और रक्षक हैं, और तीनों वेदों के स्वरूप हैं। यहाँ, कृष्ण, केवल ग्वाले ही आपके सगे हैं, क्योंकि आपने अवतार लिया है; गोपियाँ भी यहाँ बैठी हैं—आप अपने स्वजनों की उपेक्षा क्यों करते हैं? आपने मानव-स्वभाव और बालसुलभ व्यवहार दिखाया है; अब इस दुष्ट, तीक्ष्ण दांतों वाले नाग को परास्त कीजिए, कृष्ण।” बलराम की यह स्मरण दिलाने पर, कृष्ण ने मुस्कराते हुए नाग की कुंडली पर प्रहार किया और स्वयं को नाग के बंधन से मुक्त कर लिया। फिर, महान बलशाली कृष्ण दोनों हाथों से नाग के मध्य फन पर चढ़ गए और सिर झुकाकर उस पर नृत्य करने लगे। कृष्ण के पैरों की चोट से नाग के फन पर घाव हो गए; जहाँ भी कृष्ण दबाते, नाग का सिर झुक जाता। कृष्ण के प्रहारों से नाग चकरा गया, मूर्छित हो गया और उसके मुख से बहुत रक्त निकलने लगा। उसकी गर्दन और सिर झुके हुए, रक्त बहता देख, नाग की पत्नियाँ मधुसूदन के पास शरण लेने आईं। उन्होंने कहा, “आप प्रसिद्ध हैं, हे देवताओं के स्वामी, सर्वश्रेष्ठ शासक, परम प्रकाश, अव्यक्त स्वरूप, सर्वोच्च भगवान का अंश। देवता भी उस भगवान की स्तुति नहीं कर सकते, जिनका स्वरूप सब कुछ से परे है; फिर कोई स्त्री उनकी वास्तविक रूप का वर्णन कैसे कर सकती है? जिनका अत्यंत छोटा अंश ही पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु का सम्पूर्ण ब्रह्मांड है—हम उनकी स्तुति कैसे कर सकते हैं?” फिर उन्होंने प्रार्थना की, “हे ब्रह्मांड के स्वामी, इस मूर्छित नाग पर दया दिखाइए; यह नाग अपना जीवन त्याग रहा है—इसे स्वामी का वरदान दीजिए।” उनकी बात सुनकर, थका हुआ नाग आश्वस्त हुआ और धीरे-धीरे बोला, “हे देवताओं के देवता, कृपा कीजिए। आपकी आठfold सत्ता सर्वोच्च स्वाभाविक और अतुलनीय है; मैं आपको क्या स्तुति कर सकता हूँ? आप परम हैं, परम का मूल हैं, परम का सार हैं; आप सबसे श्रेष्ठ हैं—मैं आपको क्या स्तुति कर सकता हूँ? जैसे आपने मुझे जन्म, रूप और स्वभाव दिया, वैसे ही मैंने आचरण किया। यदि मैं अन्यथा आचरण करता, तो आपके आदेशानुसार दंडित होना उचित होता। फिर भी, ब्रह्मांड के स्वामी ने जो दंड मुझे दिया, मैंने सहन किया; मुझे आपसे कोई अन्य वरदान नहीं चाहिए, बस यही दंड। मेरी शक्ति नष्ट हो गई, विष समाप्त हो गया, मैं आपके द्वारा परास्त हूँ, हे अच्युत; मुझे जीवन दीजिए—आदेश दीजिए, मैं क्या करूँ?” कृष्ण ने कहा, “हे नाग, तुम्हें कभी भी यमुना के जल में नहीं रहना चाहिए; अपने अनुयायियों और परिवार सहित समुद्र के जल में चले जाओ। और जब समुद्र में तुम्हारे सिर पर मेरे पदचिह्न दिखेंगे, तब गरुड़, सर्पों का शत्रु, तुम्हें आक्रमण नहीं करेगा।” ऐसा कहकर, कृष्ण ने नागराज को छोड़ दिया; नागराज ने कृष्ण को प्रणाम किया और जल के निवास स्थान की ओर चला गया। सभी प्राणियों के सामने, अपने अनुयायियों, पुत्रों, परिजनों और पत्नियों सहित उसने अपना सरोवर छोड़ दिया। नाग के चले जाने पर, ग्वालों ने गोविन्द को ऐसे गले लगाया जैसे वे मृत्युपाश से लौट आए हों, और अपने नेत्रों से आँसू छलकाकर उसे सिंचित किया। ग्वालों ने, अपने मन में आश्चर्य और आनंद से भरकर, कृष्ण की निष्कलंक कर्मों की स्तुति की, क्योंकि उन्होंने नदी को फिर से शुभ जल में देखा। फिर, गोपियाँ कृष्ण के कार्यों और मनोहर लीलाओं का गान करती रहीं, और ग्वाले उनकी प्रशंसा करते रहे; कृष्ण वृज में प्रवेश कर गए। कुछ समय बाद, राम और केशव फिर से गायों को चराते हुए वन में घूमते हुए ताड़ के मनोहारी वन में पहुँचे। उस ताड़ वन में हमेशा एक दैत्य रहता था, जिसका नाम धेनुक था, जो गधे का रूप धारण कर मनुष्यों और पशुओं का मांस खाता था। ग्वालों ने उस ताड़ वन में बहुत से फल देखकर, मन में लालसा भरकर, फल तोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा, “हे राम, हे कृष्ण, इस भूमि की रक्षा हमेशा धेनुक करता है; इसलिए ये फल यहाँ पड़े रहते हैं, कोई नहीं लेता। देखो ताड़ के फल, सुगंधित और पक चुके हैं; हमें इनकी इच्छा है—अगर आप चाहें, तो इन्हें नीचे गिरा दीजिए।” ग्वालों की बात सुनकर, संकर्षण और कृष्ण ने ताड़ के फल नीचे गिराना शुरू किया। ताड़ के फल गिरने की आवाज सुनकर, दैत्यों का राजा, वह दुष्ट हृदय वाला गधा-रूप धेनुक क्रोध में वहाँ आ पहुँचा। वह बलशाली धेनुक ने बलदेव के वक्ष पर दोनों पिछले पैरों से प्रहार किया, लेकिन बलदेव ने उन्हीं पैरों से उसे पकड़ लिया। पकड़कर, बलदेव ने उसे हवा में घुमाया और मृत कर, बलपूर्वक उसे ताड़ के पेड़ की चोटी पर फेंक दिया।